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Condannata per un crimine che non crede di aver commesso e contornata da ombre misteriose, Lucinda Price viene mandata in un remoto istituto chiamato "Sword And Cross". Qui, in un clima autoritario e sinistro, incontra Daniel, un ragazzo convinto di averla già vista in passato.

Scioccata per quanto accaduto a Cam, Luce cerca di ricostruire gli eventi e decide di rubare la cartella clinica del ragazzo. Inizialmente riluttante, Daniel prende parte al piano di Lucinda quando capisce che la ragazza sta per mettersi nei guai. Quello che i due scoprono è incredibile.

Cassie, l'unica ospite di "Sword And Cross" riuscita a scappare, deve fronteggiare l'attacco di una creatura spaventosa. Luce sospetta che il Dottor Howson stia in qualche modo manipolando la sua memoria e durante una passeggiata ne parla con Daniel. I due cercano di mettere insieme i pochi ricordi del loro passato.

Howson riesce a catturare la creatura misteriosa che ha provato ad uccidere Luce nel lago: si tratta di un "reietto", un esemplare proveniente da uno sciame pronto ad ogni tipo di metamorfosi. Intanto, Luce e Daniel riescono a mettere le mani sulle cartelle decriptate.

Luce e Daniel elaborano un piano per scappare da "Sword And Cross" e informare i media sugli esperimenti di cancellazione della memoria che Howson sta perpetrando da decenni nella struttura.

Mentre Miss Miriam dà inizio ad una caccia serrata al Reietto, Howson cerca di salvare la vita di Daniel. Luce, Cam e gli altri provano a sfuggire alla creatura che li insegue lasciando dietro di sé una scia di morte. Sul tavolo operatorio, la memoria di Daniel torna a funzionare.

Luce è sconvolta da quanto Daniel le ha rivelato sul loro passato insieme. Come se non bastasse, ha una visione tragica sul futuro di Penn e convince l'amica a non abbandonare la struttura. Ma Penn decide di fare di testa sua.

I ragazzi sono sconvolti per quanto accaduto a Penn e cercano di capirne di più, ma Miss Sophia sa che il tempo sta per scadere e che Luce deve adempire al suo ruolo nelle antiche profezie. Per questo decide di agire in solitaria e rapire la ragazza.