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Nachdem er 20 Jahre lang versucht hat, seinen Debütfilm zu drehen, geht Hwang Dong-man ziellos durchs Leben und nervt seine Regisseurfreunde, bis er Byeon Eun-a begegnet.

Während Dong-man am Tiefpunkt angelangt ist, überbringt Ko Hye-jin schlimme Nachrichten. Eun-a versucht, ihre Probleme bei der Arbeit hinter sich zu lassen.

Dong-man kommt Eun-a langsam näher. Später macht er sich Park Gyeong-se zum Feind, dessen Film von der Kritik verrissen wird.

Bei seinem Rachefeldzug gegen Dong-man greift Gyeong-se zu schmutzigen Mitteln. Eun-a sieht sich indes auf der Arbeit Druck und Feindseligkeiten ausgesetzt.

Dong-man hat die Missachtung satt und spricht Gyeong-se direkt an. Später maßregelt er Ma Jae-yeong wegen seiner Beziehung mit Eun-a.

Dong-man eilt zu Eun-a, um mit ihr zu essen – und erlebt eine Überraschung. Später erhält Eun-a einen Anruf, der sie innehalten lässt.

Während sich die Verbindung zwischen Dong-man und Eun-a vertieft, arbeiten beide an ihren Drehbüchern. In einem angespannten Moment begegnen sich Eun-a und Oh Jeong-hui.

Als Dong-man erfährt, dass Jae-yeong bald mit dem Filmen beginnt, ist er von Neid erfüllt. Derweil beschließt Eun-a, Jeong-hui direkt zu konfrontieren.

Gerade als Dong-man durchstarten kann, holen ihn seine Ängste ein. Doch Eun-a steht ihm zur Seite. Derweil zieht ihr geheimes Drehbuch Aufmerksamkeit auf sich.

Da er Noh Kang-sik unbedingt besetzen will, nimmt Dong-man die Sache selbst in die Hand. Derweil beunruhigt es Eun-a, dass sich Jeong-hui in ihr Projekt einmischt.

Trotz aufregender Casting-Neuigkeiten beobachtet Dong-man einen Streit zwischen zwei seiner Darsteller. Jeong-hui stellt Eun-a wegen ihrer Feindseligkeit zur Rede.

Eun-a macht einen mutigen Schritt nach vorn. Dong-man reißt langsam der Geduldsfaden bezüglich der Veröffentlichung des Films.