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Tras hacer aterrizajes forzosos en distintos lugares, los Autobots y los Decepticons se encuentran con los habitantes del planeta y se asombran al descubrir quiénes son.

Megatron obtiene una ventaja para encontrar la Chispa Suprema. Cuando los Predacons atrapan a una de sus compañeras, los Maximals planean una operación de rescate.

Cuando los Autobots y los Decepticons se le aproximan, la Chispa Suprema activa un sistema de defensa que altera la percepción y todas las funciones.

Megatron usa constantemente el Disco Dorado para dirigir sus acciones, lo cual amenaza con arruinar el intento de Optimus Prime de obtener la Chispa Suprema.

Los Autobots y los Maximals intentan hacer que despegue el Arca para volver a Cybertron. Enfrentan muchos obstáculos... hasta que sucede algo extraordinario.

La batalla final por la Chispa Suprema inicia con participantes inesperados, y el pasado, presente y futuro convergen en Cybertron.