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Dopo essere precipitati in luoghi diversi, gli Autobot e i Decepticon incontrano gli abitanti del pianeta e sono scioccati quando scoprono chi sono.

Megatron ha un vantaggio nell'individuare l'Allspark, mentre i Maximal organizzano un tentativo di salvataggio quando i Predacon catturano una dei loro compagni.

Quando Autobot e Decepticon si avvicinano, l'Allspark avvia un meccanismo di difesa che altera le percezioni e disturba la loro funzionalità.

Megatron continua a usare il Disco Dorato per guidare le sue azioni, minacciando così di far fallire il tentativo di Optimus Prime di ottenere l'Allspark.

Gli Autobot e i Maximal tentano di lanciare l'Arca per tornare a Cybertron, ma incontrano una forte resistenza... finché non accade qualcosa di straordinario.

Passato, presente e futuro entrano in collisione su Cybertron quando inizia la resa dei conti finale per l'Allspark con alcuni partecipanti inattesi.