Todos los episodios

Una mujer es asesinada en Estambul, al parecer por unos monjes. Mientras tanto, en Sunnydale comienza el nuevo curso tras la reconstrucción del antiguo instituto. En Inglaterra, Willow intenta aprender a controlar su poder con la ayuda de un Consejo De Brujas.

Se produce una segunda muerte en Alemania. En Sunnydale, el director Wood le ofrece a Buffy un trabajo en el instituto. Hace aparición un nuevo demonio y la pandilla empieza la caza. Spike regresa para ayudar.

Un terrible crimen y el regreso de Willow harán pensar a sus amigos que la recién llegada ha vuelto a usar magia negra.

Su nueva condición de consejera conduce a Buffy a una chica que predice su propia muerte. Todos tratarán de que la profecía de la muchacha no se cumpla.

Anya concede un horrible deseo de venganza con un resultado trágico. Los demás deberán parar la situación mientras esperan que Willow se esté recuperando y no vuelva a sus tendencias maléficas.

Dawn se enamora locamente de R.J., un compañero de clase. Las cosas se empiezan a complicar cuando a Buffy, Anya y Willow también les pasa lo mismo. Por su parte, Xander y Spike intentarán descubrir la razón por la que todas parecen caer presas del chico.

Buffy tiene una interesante conversación con un vampiro. Dawn recibe la visita de su madre y Willow la del fantasma de Cassie, que dice venir de parte de Tara. Jonathan y Andrew regresan a Sunnydale; algo está pasando y al parecer quieren ayudar.

Todos comienzan a sospechar que Spike ha vuelto a las andadas por algo dicho en la conversación que Buffy tuvo con el vampiro que mató. Deciden seguir a Spike para averiguar qué ocurre.

Intentan averiguar la razón que ha llevado a Spike a matar de nuevo. Willow se encuentra con Andrew, a quién secuestran para averiguar algo sobre el gran mal que les acecha.

Giles vuelve a Sunnydale con tres Cazadoras potenciales que les ayudarán. Buffy se enfrenta a un Turok-Han, un antiquísimo vampiro. La pandilla ha de buscar una forma para vencer a este temible monstruo.

Hay más Cazadoras potenciales en la casa Summers. Todos están preocupados por el Turok-Han, quién protege la cueva en la que se encuentra retenido Spike. Anya y Giles consultan al Oráculo para ver si éste les puede dar algún tipo de información. Mientras, Buffy, Xander y Willow tienen un plan para acabar con el vampiro y devolverles la fe a las potenciales.

Spike ayuda a Buffy a entrenar a las Cazadoras potenciales. Mientras, Willow recibe la llamada de una de sus amigas brujas de Inglaterra informándole de que hay una potencial viviendo en Sunnydale, por lo que realizan un hechizo para encontrarla.

Algunos de la pandilla sospechan que Giles puede ser El Primero, tras tener en cuenta varios detalles que hacen dudar de la identidad del inglés. Willow da un paso más hacia su recuperación, Spike sufre el descontrol del chip y Buffy intenta contactar con Riley para encontrar una solución.

Buffy queda con el director del instituto, Wood, para dar una vuelta. Wood decide revelarle su verdadera identidad. Mientras tanto, El Primero trata de convencer a Andrew para que asesine a las candidatas a cazavampiros. Xander conseguirá una cita con una chica la cual es algo más de lo que aparenta.

Tras la visita del Primero, una de las chicas no soporta la presión. Esto afecta a todos y Buffy, cansada de esperar, decide ir en busca de respuestas. Pero volver será difícil.

Andrew, cámara en mano, comienza a grabar a Buffy y a los demás para dejar testimonio, y así formar y adiestrar a las generaciones futuras. Mientras, en el instituto El Sello desprende un gran poder por lo que Buffy intentará cerrarlo, necesitando la ayuda de alguien.

Intentan descubrir la forma en que El Primero controla a Spike, por lo que Giles trata de desactivar el gatillo que tiene Spike en la cabeza. Mediante un hechizo, el vampiro comienza a recordar para finalmente hallar lo que busca.

Faith regresa para ayudar. Al mismo tiempo llega a la ciudad un aliado del Primero, un malvado y poderoso clérigo llamado Caleb. Buffy, contra el consejo de Giles, llevará las chicas a un enfrentamiento con el recién llegado.

Sunnydale comienza a vaciarse por los rumores de Apocalipsis. Faith decide llevar a las potenciales al Bronze para animarlas tras la reciente derrota, pero las cosas no acaban bien.

Las chicas, debido a todo lo sucedido, deciden cambiar las cosas y toman una mala decisión. Faith captura a uno de Los Precursores para sonsacarle información sobre El Primero o sobre la guerra que se acerca. El Precursor les indica un arsenal de armas y deciden ir allí. Mientras, Buffy, alentada por Spike, decide enfrentarse a Caleb y coger lo que le pertenece.

Buffy regresa con el arma y consigue el respeto de todos. Después, buscan información sobre la mística arma, y deben hacer frente a un poderoso vampiro.

Buffy, cansada de esperar, decide atacar antes de que el ejército demoníaco esté preparado. Todos se dirigen al instituto para abrir El Sello y así entrar en La Boca Del Infierno para acabar con El Primero y los demonios. Finalmente, aunque haya pérdidas dolorosas, todo se resolverá de una manera inesperada y llena de esperanza.