전체 에피소드

자일스와 윌로우가 영국에서 일을 보는 사이, 버피는 돈의 서니데일 고교 개학일에 동행했다가 두 가지 깜짝 놀랄 일을 겪는다. 하나는 취업 제안, 다른 하나는 스파이크와의 만남이다.

스파이크는 버피와 잰더가 거대 지렁이 괴물에 맞서 싸우는 일을 돕는다. 스파이크의 이상한 행동에 버피는 스파이크가 영혼 있는 뱀파이어임을 알아챈다.

윌로우가 서니데일로 돌아오지만, 친구에게 모습을 보이고 싶지 않다는 마음이 친구에게서 모습을 감추는 주문을 의도치 않게 발동시킨다.

버피의 서니데일 고교 진로 상담사 근무 첫날. 자기가 곧 죽을 거라는 여학생을 만나고 상담사 일은 생각보다 쉽지 않은 것으로 드러난다.

아냐의 복수 주문이 남학생이 여럿 모여사는 합숙소 집을 초토화한다. 버피는 저주가 다시 몰아치기 전에 아냐를 막을 방법은 단 하나뿐임을 알아챈다.

마법 주문임을 알면서도 버피와 돈, 아냐, 그리고 윌로우마저도 고교 쿼터백을 향한 사랑에 빠지고, 서로 다툴 수밖에 없다.

앤드루와 조나단이 서니데일을 악에서 구하기 위해 돌아온다. 돈은 죽은 어머니의 형상과 조우하고, 타라의 유령은 윌로우에게 경고를 전한다.

버피와 동료들은 스파이크를 의심하기 시작한다. 스파이크는 여러 건의 젊은 여성 실종사건 용의자로 의심받는 사이, 자신의 행동을 제어하는 힘을 가진 누군가가 있다는 의문을 품는다.

버피의 스파이크 심문은 브링어 무리가 버피의 집에 들이닥치며 중단되고, 영국의 왓쳐 평의회는 최초의 악에 습격당한다.

자일스는 슬레이어 후보생 세 명과 서니데일에 도착하고, 최초의 악이 전 세계의 슬레이어 후보자를 거의 다 살해했다는 소식을 듣는다.

자일스와 아냐는 다른 차원으로 넘어가 예언가 같은 생물체와 조우한다. 버피는 슬레이어 후보생들에게 최초의 악을 무찌를 힘이 있음을 보일 준비를 한다.

다가올 싸움에서 자신은 중요한 존재가 아니라 믿던 돈의 생각이 윌로우의 주문 하나로 바뀐다. 돈 자신도 슬레이어 후보일 수 있다는 것이다.

영국에서 걸려온 왓쳐의 전화로 버피 일행은 공포에 빠진다. 자일스가 최초의 악일지도 모른다. 한편, 윌로우는 케네디와 키스한 뒤 왜 자신이 워렌으로 바뀌었는지 알아내려 한다.

자일스는 슬레이어 후보생 훈련을 계속하고, 버피는 우드와 동행한 길에서 자신의 어머니 또한 슬레이어였으며, 뉴욕시 뱀파이어에게 살해당했다는 사실을 알게 된다.

버피는 다른 차원으로 넘어가 첫 번째 슬레이어를 만든 존재와 조우한다. 버피는 이들의 도움 없이 세상을 구할 순 없다고 한다.

버피와 슬레이어 후보생의 모습을 담은 앤드루의 비디오테이프는 앤드루와 댄샐자르 봉인 사이의 관계가 밝혀진 마당에 너무 가까운 곳에서 탄로 났다.

버피가 스파이크를 제어하는 최초 악의 비밀을 알아내려는 사이, 우드는 자일스에게 스파이크 퇴치를 도와달라고 한다.

젊은 신부 케일럽까지 휘하에 둔 최초의 악에 대적할 방법은 여전히 없지만, 버피는 믿음을 굳힌다.

치욕스러운 패배 이후, 버피는 바인야드가 중요함을 확신한다. 자매들을 재결집해 두 번째 전투를 준비하려는 찰나, 버피의 지휘권이 도전받는다.

페이트가 지휘권을 차지하는 사이, 버피는 혼자서 케일럽에 맞서기 위해 바인야드로 향한다. 그리곤 지하 감실에서 강력한 무기를 발견한다.

버피는 케일럽이 최초의 악에게서 강력한 힘을 얻었다는 걸 모른 채 격돌하고, 케일럽이 최후의 일격을 날리려는 찰나, 옛 친구가 나타나 버피를 구해낸다.

절체절명의 도박을 건 버피와 슬레이어 후보생들은 공격당할 때까지 기다리는 대신, 댄샐자르의 봉인을 풀고 최후의 악과 곧바로 전투를 벌이려 한다.