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Diez años después del sellado de Bahamut, los seres humanos bajo el gobierno del rey Charioce XVII utilizan sus golems gigantescas y poderes prohibidos para esclavizar a los demonios y atacar a los dioses mismos. En la venganza, un vigilante demonio conocido sólo como el Demonio de trapo está en la matanza floja aquellos involucrados con la opresión de los demonios.

Rita se presenta y su asistente lado, Rocky, a Nina que escribe de vuelta a casa en pueblo del dragón sobre su vida en Anatae. Después de Kaisar y los Caballeros Orleans, no captan Azazel, el rey asigna los caballeros Onyx para capturarlo en su lugar.

Los ángeles detectan el poder de Mugaro y Sofiel desciende del cielo para buscar al niño El que se conoce como Mugaro en Anatae. Nina continúa su vida en la ciudad y participa en un partido de pulso organizado por Hamsa. Ella gana fácilmente hasta que un hombre guapo llega a desafiarla.

El trapo del demonio llega a enfrentarse Charioce, pero es derrotado por la poderosa magia y se retira después de revelar su verdadera identidad como Azazel. Más tarde, Nina encuentra Azazel lesionado y después de revelar el secreto de su transformación, se transforma en el dragón rojo para desafiar al ejército de Charioce.

Azazel explica a los demonios que su plan es atacar durante el próximo desfile con el dragón rojo. Mientras tanto, Nina va a comprar ropa con el pensamiento Mugaro que es una niña, para su diversión. Cuando ven a un operador que utiliza unos collares mágicos para abusar de sus esclavos del demonio, interviene Nina y Mugaro utilizando el poder de su ojo para eliminarlos.

Mientras Nina ayuda a prepararse para un puesto de comida en el festival, se encuentra con el comerciante esclavista de nuevo, sin embargo, los apuestos interviene luchador brazo y persecuciones a retirarse. Se presenta como Chris, pero él es en realidad Charioce disfrazada.

Antes de que comience el desfile, Kaisar advierte Charioce no asistir debido a la posibilidad de un ataque al demonio, pero Charioce decide utilizar el desfile a otra oportunidad de atrapar a Azazel. Sofiel se reúne de nuevo con Baco y Hamsa y comienza a sospechar de la verdadera identidad de Mugaro.

Con Azazel y los demonios en problemas, Mugaro activa el poder de su ojo para neutralizar los caballeros, mientras que ataca a Azazel Charioce. Kaisar trata de detener la pelea y vence a la debilitada Azazel al suelo, luego se detiene Charioce de matar a Azazel.

En la cárcel, Nina sigue siendo alegre como siempre a pesar de las malas condiciones de trabajo. Favaro dice Kaisar sobre su relación con Nina y la forma en que fue detenido. Cuenta que visitó pueblo dragón de Nina a pasar el dinero de la recompensa de su generosidad 300a y Nina estaba tan impresionado por su trayectoria, ella agresivamente lo presionó para hacerla su aprendiz.

Jeanne explica su pasado a Nina, comenzando con la pérdida de la potencia divina que tuvo cuando era un santo y no para salvar la vida de un niño que está siendo atacado por un demonio. Ella cayó en desgracia después de negarse a apoyar el nuevo rey Charioce XVII en su intento de desafiar a los dioses y su plan para crear un nuevo mundo para la humanidad.

Nina y Jeanne se preparan para salir de la cárcel. En el cielo, las presiones Gabriel El para ayudar con la promesa de ver a su madre y la restauración de sus alas y voz. Rita llega a la prisión y obliga a abrirse camino en donde se entera de que el trabajo de los prisioneros son parte del esquema de Charioce.

Los dioses se preparan para la guerra contra el ejército de Charioce, mientras que dentro de Anatae, la oposición a los aumentos de guerra próximos. Con la ayuda de Rita este tiempo, Nina y Jeanne hacer otro intento de fuga, el aterrizaje en un carrito de la mina y paseo de distancia mientras era perseguido por los guardias, la gestión de escapar después de que vuela fuera de las pistas.

Con la aparición del arma de destrucción masiva llamada Dromos de Charioce, los soldados del cielo están ordenados a la retirada, pero se niegan. Ahora fuera de la cárcel y en Dromos, los cinco amigos se encuentran en el medio de un campo de batalla.

Dias visitas Kaisar en prisión, que le confía que lleva los Caballeros Orleans. Nina vuelve a su pueblo natal con Jeanne, que se introduce en una antigua anciano que ella llama abuela que ayudó a combatir el Bahamut quien Jeanne pide que la lleve a la tierra de los dioses.

En el mejor interés para la supervivencia de los demonios, Lucifer decide tomar ninguna medida contra los seres humanos. Mientras tanto, Azazel se envía a un coliseo para luchar contra otros demonios en los torneos. Nina y Jeanne llega a la tierra de los dioses y son acompañados a palacio por Ridwan el ángel.

Durante la noche, El intercambia la ropa con Nina mientras duerme. Después descubren el interruptor, Nina y Baco encuentra El carruajes por las Hippogriff, pero no para capturarlo. Mientras tanto, Kaisar es acusado de traición y condenado a luchar Azazel en el Coliseo.

Nina y sus amigos se reúnen con Favoro y Kaisar en los suburbios de Anatae. Mientras tanto, Sofiel acepta ayudar a Jeanne regreso a la Tierra para encontrar a su hijo El. Disfrazado como un demonio, Nina encuentros Charioce vestido como Chris en el cementerio.

El grupo de aliados deciden que deben quitarse el brazalete de Charioce que controla del arma Dromos. Mientras se discute su plan para infiltrarse en un baile real próxima, Nina revela que ella ahora puede transformarse en el dragón rojo a voluntad, para disgusto de Azazel.

Alessand y Nina se infiltran la pelota con Rita observando los acontecimientos desde una distancia. Descaradamente, Nina se acerca Charioce pidiendo a bailar, pero después del baile, él la lleva al balcón y le dice que no van a verse de nuevo y la promesa para decirle sobre sus verdaderas intenciones eran una mentira.

El mercenario se revela como también un popular dragón como él y Nina se transforman en dragones, pero es vencida y vuelve a su forma humana. En el momento crítico, Jeanne y Sofiel llegan con Azazel para derrotar al dragón mercenaria y escapar.

Favaro ve Alessand pasando por después de matar a El, y él toma El regreso a su escondite. Rita es incapaz de salvar a El, por lo que con su hijo muerto, Jeanne decide volver a la tierra de los dioses con Sofiel. Azazel vuelve al infierno, jurando venganza sobre Alessand y Charioce.

Jeanne reúne un ejército de demonios, seres humanos, y los ángeles y se prepara para marchar contra el rey. Mientras se conduce el ejército, se encuentra con Kaiser y Dias quienes dicen que Jeanne Alessand era el único responsable de la muerte de su hijo.

Después de tomar el castillo de Anatae, Jeanne se da cuenta de que está en Charioce Eibos y lanza un ataque contra la isla. Al igual que Lucifer llega en su nave de guerra en el aire con Azazel, encuentran la isla fuertemente defendida por los caballeros Onyx.

El Bahamut resucitado de nuevo lanza un ataque devastador sobre todo a su paso. Mientras tanto, después de Nina lleva Favaro y Baco a la seguridad, Favaro pregunta si ella elige el mundo o Charioce, y Nina responde Charioce. Kaisar muere, y Azazel y Jeanne permiten Charioce llevar a cabo su plan para matar a Bahamut.