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Nina è una ragazzina che lavora nella capitale per guadagnare e spedire i soldi ai suoi genitori che vivono in campagna. Avendo sentito dire che un misterioso demone sta seminando il terrore in città, la ragazzina decide che sarà lei a catturarlo.

Dopo il risveglio nell'ambulatorio di Rita, Nina ricomincia a lavorare nella capitale. Azazel, che complotta per vendicarsi degli umani usando il potere del Red Dragon, la avvicina. A Palazzo Reale, Charioce XVII incolpa Kaisar di essersi lasciato scappare il demone con gli stracci. Kaisar prova allora a mettersi in contatto con il demone personalmente.

Un dio si avventura nella capitale del regno alla ricerca dei poteri di Mugaro. Continuando a godersi la vita come nulla fosse, Nina incontra un bel ragazzo. A palazzo reale, Charioce XVII giura di sconfiggere il demone Azazel.

Per salvare i demoni presi come ostaggi, il demone Azazel affronta da solo le forze militari di Charioce XVII. Nina corre disperatamente per la città per salvare Azazel, finché il suo segreto non viene finalmente rivelato.

Dopo che Nina lo ha salvato, Azazel prova a coinvolgerla in una rivolta contro gli umani. Nina non se ne rende conto e si diverte a fare shopping in città in compagnia di Mugaro. Intanto Kaisar e Rita condividono un pasto.

Nina va a comprare le provviste per la bancarella di cibo che gestisce insieme a Rita e alle altre. Quando si imbatte nel giovane incontrato prima, che in realtà è Charioce travestito, lo invita alla bancarella. Il demone Azazel sta macchinando per sollevare una rivolta e scatenare il caos durante la parata per la vittoria della capitale.

Il capitano dei Cavalieri di Orléans, Kaisar, è preoccupato dai movimenti dei demoni seguaci di Azazel. Kaisar dissuade Charioce XVII dal prendere parte alla parata. Inconsapevole di tutto, Nina continua a vendere cibo dalla sua bancarella insieme a Rita e alle altre.

Il demone Azazel e Charioce XVII, re degli umani, sono fuori di sé per la rabbia. Intanto il capitano dei Cavalieri di Orléans, Kaisar, fa di tutto per tenere alti i suoi ideali. Presa nel mezzo di questo pasticcio, Nina offre il suo punto di vista.

Nonostante la sua condizione di prigioniera, Nina non si perde d'animo e lavora allegramente come sempre. Anche Kaisar è in prigione e proprio qui fa la conoscenza di Favaro. Favaro, che come loro vive in prigionia, racconta di quando ha incontrato Nina per la prima volta.

A causa dei dissapori con Charioce XVII, l'ex-capitano dei Cavalieri di Orléans Giovanna D'Arco era stata espulsa dalla capitale e aveva perso tutto. Ma un miracolo è in serbo per lei.

Nella speranza di rivedere Mugaro, Giovanna e Nina decidono di evadere dalla torre in cui sono imprigionate. Nella capitale gli dei si sono impossessati del potere di El e pretendono da Charioce che restituisca loro i poteri che si era preso.

Dopo un tentativo di evasione fallito, Nina e Giovanna ritentano la fuga con l'aiuto di Rita. Intanto Gabriele guida l'avanzata degli dei verso la capitale reale, dove Charioce è in attesa. Su entrambi i fronti le forze sono pronte ad aprire il fuoco.

È scoppiata la guerra tra umani e dei. Per avere la meglio sugli dei che avanzano rapidamente, Charioce XVII attiva un'arma che era rimasta sepolta in profondità. Proprio quando Nina e gli altri erano riusciti ad evadere dalla torre, si ritrovano nel bel mezzo di una battaglia.

Nina e Jeanne si lasciano alle spalle il campo di battaglia e si dirigono verso casa di Nina, alla ricerca di un modo per entrare nella terra degli dei. Qui trovano un'accoglienza molto calorosa da parte di tutti, compresa la madre di Nina, e vanno a trovare l'anziana del villaggio.

Nina e Giovanna devono sorvolare una tempesta per raggiungere la terra degli dèi. Una volta giunte a destinazione, Giovanna riabbraccia finalmente suo figlio El. Nel frattempo Azazel, imprigionato dagli umani, è costretto a lottare fino alla morte contro altri demoni nell'arena della capitale.

El tenta di evitare Nina e Bacchus per sfuggire alla prigionia nel palazzo degli dèi. Nel frattempo, nella capitale Anatae, Kaisar viene trasferito dalla prigione allo stadio, dove è costretto a combattere corpo a corpo con un demone.

Nina ed El fuggono dalla terra degli dèi per tornare alla capitale. Lì avviene l'incontro con Rita e Favaro, che hanno salvato Kaisar. Mentre va in giro per la città in cerca di informazioni, Nina incontra di nuovo Charioce XVII sotto mentite spoglie.

Incontrando di nuovo Charioce XVII, Nina acquisisce l'abilità di trasformarsi in un drago rosso in ogni momento. Azazel è scappato dallo stadio ed è amareggiato quando apprende della nuova abilità di Nina. El fissa lo sguardo su Azazel e il gruppo pianifica come rubare il braccialetto indossato da Charioce.

Jeanne e Sofiel lasciano la terra degli dei in cerca di El, ma non sono in grado di ottenere informazioni. Come parte del piano per rubare il braccialetto di Charioce XVII, Nina e Alessand tentano di imbucarsi a un ballo a palazzo.

Dopo essere scappati dal ballo di Charioce XVII, Nina e gli altri vengono inseguiti dai Cavalieri Onyx, che attentano alle loro vite. Mugaro agisce con Azazel e Jeanne lo incoraggia a tornare nella terra degli dei.

Rita cerca in tutti i modi di salvare El, pugnalato da Alessand. La madre di El, Jeanne, rimane a guardare impotente. Azazel scatena la sua ira e svanisce nella pioggia. Alessand supplica il capo dei Cavalieri Onyx di farlo entrare nella forza come ricompensa per aver pugnalato El.

Charioce XVII porta il caos nella terra di Eibos, dove dieci anni fa è stato riportato in vita Bahamut. Nina segue il re a Eibos, determinata a mettere fine alle sue violenze. Dopo aver perso suo figlio El, che è stato accoltellato, Giovanna guida i suoi alleati in un assalto alla capitale per uccidere Charioce.

Mentre Charioce XVII conduce Bahamut alla capitale, le forze demoniache unite sotto il comando di Azazel e Lucifer assediano la città. L’armata ribelle di Giovanna entra nella mischia, in una battaglia tutti contro tutti fra uomini, dei e demoni. Nel caos, Dias trova Alessand che vaga per il campo di battaglia.

Kaisar guarda in faccia la morte mentre protegge Charioce XVII da Giovanna e Azazel. Intanto Bahamut scatena un’ondata di distruzione in tutto il mondo. La fine si avvicina, e diventa inevitabile prendere decisioni difficili.