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Jana toma la drástica decisión de que ésta será su última luna llena en la ciudad. Mientras la manada intenta superar el disgusto de perder a su alfa, TJ cede a las artimañas del productor de cine Joshua Hartington. Entretanto, Katrina intenta enseñar a Robyn, ex empleada de Segolia.

El misterioso lobo es descubierto, aportando sorprendentes noticias de la manada salvaje. Jana invoca la fuerza para localizar a TJ, pero su interferencia trae consigo consecuencias devastadoras.

Buscando la caja fuerte de Segolia, la manada encuentra el torques de Dawnus, que les lleva a una inédita aventura. TJ se pone malo sin saber de qué.

Siguiendo el rastro de Hartington, Jana e Imara se topan con caras conocidas. Selina libra el combate de taekwondo de su vida, que le valdrá granjearse un insospechada aliada. Jeffries se lamenta por el final de su carrera como escritor.

Las buenas intenciones de TJ lo meten en un brete con Selina. El grupo de Humanos apunta al Kafe. Una cara del pasado regresa para actuar, cambiándolo todo.

Es noche de luna llena. El abuelo de Katrina ha convertido el Kafe en una zona libre de sangres de lobo, y el destino de Emilia depende de Hannah. Imara y Jana dan un gran paso para desvelar la conspiración, pero, ¿en quién pueden confiar?

Jana y la manada piden a Emilia que sea cauta ante la sospecha de que ciertos miembros del gobierno están conspirando con Hartington para implantar chips y deslobizar a los sangre de lobo. Pero Emilia no está dispuesta a dar un paso atrás y hace aparición en la ciudad, poniendo a los sangre de lobo de todo el mundo entre la espada y la pared.

Incapaz de ayudar a los padres de Selina, Jana resuelve encontrar un modo de ayudar a los demás sangre de lobo en cautiverio, empezando por el Proyecto Génesis. Matei regresa a la guarida para pedir a Jana que lo ayude a convencer a Emilia de que la visión del Blydissiad es falsa. Madoc, sin embargo, tiene sus propios planes secretos.

Jana se ve obligada a admitir que no puede salvar a todo el mundo y debe tomar una decisión sobre su futuro. TJ y Matei siguen a Emilia, pero descubren que Madoc lidera ahora a la manada. Se unen al viaje a Blydissiad, pero al llegar se llevan una sorpresa. Katrina, por otro lado, se niega a refrendar las acciones de Robyn.

Jana cumple su promesa de ir a por Hartington. Mientras tanto, la Dra. Whitewood descubre la sorprendente verdad sobre el Proyecto Génesis. Y TJ, por su lado, se enfrenta a una enorme responsabilidad.