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Jana prend la décision inattendue de quitter la ville après la pleine lune. Pendant que sa meute essaye de surmonter la déception liée à la perte de leur alpha, TJ se laisse amadouer par le producteur de films Joshua Hartington. Katrina forme une nouvelle serveuse: l'ancienne employée de Segolia, Robyn.

La meute accourt pour sauver Katrina, mais elle est devancée par Aran, qui a réussi à maîtriser le loup mystère, et à le blesser. On apprend qu'il s'agit d'Hafren, une Wolfblood rebelle qui fait partie de la meute sauvage. Ils se retrouvent tous dans la tanière. Jana essaye de soigner la blessure d'Hafren, mais celle-ci ne désire que se venger des préjudices qu'a ressenti la meute sauvage.

La meute unit ses forces pour aider Jana à remonter la pente mais elle ne s’en rend compte que grâce aux paroles amères de Matei. Le groupe se rend dans les archives secrètes de Segolia pour découvrir des éléments susceptibles de les mettre sur la piste de Hartington. Une fois là-bas, Jana découvre une vieille boîte contenant le légendaire Torque de Dawnus.

Pour que tout reprenne les apparences de la normalité, la meute retourne au lycée, pendant qu’Imara et Jana essaient de retrouver Hartington. TJ découvre un H sur le casier de Selina, et se rappelle avoir vu ce symbole à la soirée où il avait dîné avec Hartington. Ils soupçonnent Hannah d’une collusion avec lui, alors que celle-ci se moque d’eux et TJ décide de l’interroger, en vain.

Le jour où le symbole H apparaît sur la porte du Kafe, Jana sait qu’elle doit s’attaquer au cœur du mouvement anti-Wolfbloods. Elle fait équipe avec TJ qui est persuadé qu’Hannah est la responsable et trompe Selina. En cherchant un lien avec Hartington, ils pénètrent dans le bureau de Bird pour télécharger ses courriels, tandis que ce dernier harangue la foule au cours d’un meeting.

C'est le jour de la nuit sans lune, et les Wolfbloods se sentent tous très faibles. Jana se réveille devant la télévision, où l'on voit une présentatrice annoncer qu'Emilia est recherchée par la police pour un interrogatoire. Les "témoins" (une partie de l'association "Humains") disent qu'elle les a attaqués et qu'ils ont des blessures qui prouvent leurs dires.

Jana et sa meute demandent à Emilia d'être prudente maintenant qu'ils suspectent le gouvernement de comploter avec Hartington pour pucer et tuer les loups des Wolfbloods. Mais Emilia n'a aucune intention de se calmer et fait un coup d'état dans la ville, qui va amener tous les Wolfbloods a devoir faire un choix abominable.

Dans l’impossibilité d’aider les parents de Selina, Jana tente de trouver un moyen pour aider les autres Wolfbloods pris et prises au piège, en cherchant à faire décoder le projet Genesis. Matéi retourne à la tanière pour demander à Jana de convaincre Emilia que sa vision de Bladasiade était fausse. Mais Madoc a ses propres projets.

Jana prend conscience qu’elle ne peut pas sauver tout le monde et doit prendre une décision pour son avenir. TJ et Matei cherchent Emilia mais découvrent que Madoc est devenu le nouveau chef de meute. Ils se joignent à la meute sauvage en quête de Bladasiade mais une terrible découverte les attend. Katrina refuse d’accepter les choix de Robyn.

Après avoir découvert la collusion entre Madoc et Hartington, la meute des Wolfbloods sauvages désigne TJ comme leur nouveau chef et lui demande comment punir Madoc. TJ est stupéfait : "pourquoi lui ?". TJ défie Madoc dans un combat qui déterminera le nouvel Alpha et ils se transforment. La meute parvient à s’échapper de Bladasiade en abandonnant Madoc à sa solitude.