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Hijikata se reencuentra con Izo, ahora un asesino. Tras su enfrentamiento, Hijikata establece un código para proteger a los hermanos que le quedan.

El asesinato de un joven miembro empuja a Nagakura a su ejecución. Kondo sacrifica su orgullo para salvar a su compañero y una traición sale a la luz.

Al ser superados en número, Yamanami idea un plan desesperado. Harada resiste hasta el final para ganar tiempo y permitir el contraataque.

Cuando la violencia de Serizawa se sale de control, Hijikata enfrenta al hombre que llama su sombra. Ambos pactan un último y mortal enfrentamiento.

La unidad se lanza de lleno a la batalla. Mientras los compañeros despejan el camino, Hijikata es herido y confía su futuro al prodigio Okita.

Okita derrota a Serizawa en el duelo final. Cuando la era de las espadas llega a su fin, surge una nueva amenaza: Shinsaku Takasugi.