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A former samurai in Meiji Japan recounts a legendary rise. In the heart of Edo, young Hijikata finds the brotherhood and destiny that will define him.

In Kyoto, Hijikata confronts the ruthless Serizawa. Betrayal, loss, and the return of a friend-turned-assassin force him into a brutal new reality.

筆頭局長・芹沢鴨によって、全ての悲劇の黒幕が副長・新見錦であったという驚愕の真実が明かされる。 隊を蝕む裏切りを知った土方歳三ら近藤派は、ついに新見の粛清を決断。

親友の仇である新見錦を、斉藤一は壮絶な死闘の末に討ち取り、ここに一連の陰謀劇は幕を閉じた。 しかし、それは新たなる、そして最後の内部抗争の始まりに過ぎなかった。

奇策を捨て、武士の誇りをかけて正面からの討ち入りを決断した近藤勇たち。 出陣前、近藤は土方歳三に、戦いの中で天才・沖田総司が「鬼」と化すことを恐れ、沖田の無事を託す。

新撰組の未来を賭けた最後の死闘が始まった。 仲間たちの想いを背負い芹沢鴨に挑んだ沖田総司は、内なる「鬼」を解放するも、その人斬りの剣を芹沢に「つまらない暴力」と一蹴される。絶体絶命の窮地に、瀕死の近藤勇が駆けつけ、命を懸けて弟子を守ろうとする。その師の姿は、かつて「鬼子」と呼ばれた自分を救ってくれた近藤との絆を沖田に思い出させ、ついに彼を真の剣士として覚醒させた。