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Un poco perdidos pero ingenuamente convencidos de su buena decisión, Angel, Fred, Gunn y Wesley empiezan a dirigir Wolfram & Hart, enfrentándose a un humano malvado que amenaza con detonar una catástrofe si el bufete no le defiende correctamente en el juicio. El capítulo termina con un gran crossover: El regreso de Spike, reconstruido de sus cenizas desde el medallón que vimos en Chosen

Spike regresa sin saber cómo ni porqué, convertido en fantasma. Angel debe enfrentarse a un hombre que tiene poder sobre los muertos y por lo tanto, sobre él. Crossover: Se muestra la escena de la muerte de Spike en Chosen y su despedida de Buffy, recortada la parte en que ella le dice "te amo".

Nina es mordida por un hombre-lobo, debe ser encontrada por el equipo de Angel antes de que haga daño a nadie y luego ser rescatada de un extraño restaurante.

Spike se encuentra con Pavayne, quien ha engañado al infierno durante siglos enviando almas en lugar de la suya.

Lorne revolotea por todo Wolfram & Hart con los preparativos de Halloween que allí es como celebrar Navidad. Pero se ha hecho en secreto una operación que liberará a un monstruo, poniéndolos a todos en peligro, además de que empieza a dictar destinos en lugar de solamente leerlos.

Un antigüo demonio que revive cada 50 años y un ex-luchador avergonzado de sí mismo que debe ser convencido por Angel para acabar con el demonio.

Wesley recibe una visita de su padre y con él de todos sus antiguos temores y resentimientos.

Spike es corpóreo de nuevo y compite con Angel por descubrir quién es el verdadero protagonista de la profecía Shanshu.

Harmony ya no es popular como en la secundaria. Es una vampiresa sosa que nadie toma en cuenta, hasta que se encuentra en medio de un complot para inculparla de beber sangre humana y así ser ajusticiada por Angel. Ella sola debe descubrirlo todo y demostrar su inocencia, aún antes de ser acusada. En su venganza, termina por salvar un día muy complicado del equipo de Angel.

Spike encuentra a un nuevo Doyle, quien con sus visiones le orienta para ser el nuevo campeón de Los Angeles. Mientras tanto Angel es anestesiado por un demonio que alguien de su equipo ha traído.

Una chica con super poderes escapa del hospital mental. Su mente está llena de recuerdos antiguos y certezas sobre una misión ancestral, además de los traumas de un episodio desafortunado de su vida. Angel debe atrapar a la nueva cazadora hasta que pueda ser neutralizada, Andrew llega a los Angeles con un equipo de 12 cazadoras para llevarse a su compañera.

Cordelia sale del coma para reencaminar a su chico, Angel, quien está cansado del punto gris en Wolfram & Hart. Después de salvarlo gracias a su última visión, Cordy se despide de Angel con el primer y único beso real que tienen en la serie, diciéndole "You´re Welcome", antes de que Angel entienda por qué debe darle las gracias.

Angel ha engendrado a un solo vampiro después de tener alma. Desorientado, éste busca a su engendrador para encontrar una misión para su vida de vampiro.

Un extraño virus de origen místico ataca a niños televidentes de un aparentemente inocente programa de marionetas. Angel es atrapado en el hechizo y transformado en un títere. Nina la mujer lobo asiste a sus encierros de luna llena, vestida como para una primera cita y Angel se siente confuso. En este capítulo Wesley revela que Angel, después de todo, sí podía tener novia, siempre que no fuese una que le diera la felicidad perfecta tan difícil de encontrar.

Fred es inffectada por un demonio antiguo, Illyria, quien llega para quedarse.

Se revelan los detalles de la llegada de Illyria. Gunn recibe un cuchillo en el estómago a cambio de su firma en un formulario de aduana.

Angel intenta rescatar a Lindsey del infierno donde fue llevado por los socios. Gunn encuentra una manera dolorosa de castigarse a sí mismo.

Angel se sorprende al escuchar a Connor detrás de él, diciendo "¡papá!" Es el momento de cumplir una antigua profecía, abrir la urna que contiene al demonio Sahjhan y Wesley debe enfrentarse con unos recuerdos que no son fáciles de soportar.

Illyria puede manipular el tiempo pero el cuerpo de Fred no está listo para contenerla. En un intento de la extracción de sus poderes, todos mueren, sólo un retroceso en el tiempo puede salvarlos.

Se revela que Angel espía a Buffy a través de un informante. Cuando se dan cuenta que Buffy se encuentra cerca de El Inmortal, viaja con Spike para salvar a la chica, quien para nada desea ser salvada. Además, deben cumplir una misión muy importante para la paz entre pandillas demoniacas de los Angeles

Angel ha encontrado a los dueños de los verdaderos rostros del mal en esta dimensión y empieza a arruinar todo a su paso para unirse a ellos.

Angel y su equipo, se juegan el todo por el todo para hacerle pasar un mal rato a los socios.