Todos los episodios

Donald intenta demostrar que es un buen deportista sin perder los estribos. Mientras tanto, Goofy intenta cantar el Himno Nacional, pero se equivoca constantemente.

Daisy convence a Mickey para que la deje hacer un acto de magia en el espectáculo, pero hace desaparecer al público (y luego al club, sin la pantalla). Cuando llega Jafar, un invitado especial, Mickey llega a un acuerdo: devolverá todo lo que Daisy desapareció a cambio de "Agrabah".

La Sra. Tortuga quiere que su hijo Shelby (quien le ha dado muchos problemas a Donald en el pasado) actúe, y Mickey acepta cuidarlo. Sin embargo, Shelby, siempre queriendo causar dolores de cabeza constantes a quienes no son su madre, vuelve loco a Mickey y casi lo mete en problemas.

Debido al odio de Pete hacia el club, Mickey deja que él y los villanos lo dirijan para que vean lo difícil que es. Aunque a Pete le va bien el negocio, los demás villanos no pueden contener sus malas intenciones y comienzan a cometer actos malvados que hacen que Pete los despida. Al final, Pete se da cuenta de que Mickey tenía razón.