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Paperino cerca di dimostrare che lui è un ottimo sportivo. Nel frattempo, Pippo cerca di cantare l'inno nazionale, ma continua a sbagliare.

Paperina convince Topolino per fargli eseguire uno spettacolo di magia, ma finisce per far scomparire il pubblico (e più tardi il club, meno lo schermo). Quando l'ospite speciale, Jafar, arriva, Topolino fa un patto per restituire tutto ciò che Paperina ha fatto sparire, in cambio della "città di Agrabah"; Topolino mantiene la sua parola e gli dà un palla con la neve con dentro una miniatura di Agrabah come ricompensa per Jafar

La Signora Tartaruga vuole che suo figlio Shelby (che ha provocato a Paperino un sacco di guai in passato) esegua un suo numero, e Topolino accetta di fare da babysitter a lui. Tuttavia, Shelby, volendo sempre dare del filo da torcere a coloro che non sono sua madre, spinge Topolino ad un folle inseguimento che lo mette quasi nei guai.

A causa dell'odio di Pietro per il club, Topolino lascia che lui e i cattivi gestiscano il club in modo che possano vedere quanto sia davvero difficile. Sebbene Pietro trovi che gli affari vanno bene, gli altri cattivi non possono trattenere le loro tendenze malvagie e iniziare a commettere atti malvagi che li fanno licenziare. Alla fine, Pietro vede che Topolino aveva ragione.