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De niña, Nam Ji-a perdió a sus padres. Dos décadas más tarde, el extraño caso de una novia fugitiva y un hombre con un paraguas rojo logra llamar su atención.

Ji-a descubre que Lee Yeon fue quién la salvó cuando era niña y piensa que él podría ayudarla a localizar a sus padres. Un cráneo aparece en un barco de pesca.

Mientras Ji-a investiga el historial de muertes confusas y sospechosas de la isla, un patrón sale a la luz. Lee Rang mantiene a Yeon distraído.

Rang promete vengarse de Yeon por sus acciones en el pasado. Antes de irse al infierno a cumplir su castigo, Yeon disfruta una cena casera con Ji-a.

Durante su recuperación, Yeon le cuenta a Ji-a sobre su primer amor. Rang y Ki Yu-ri no pueden ignorar a una criatura que pide ayuda a gritos.

Yeon se reencuentra con alguien conocido mientras busca información sobre los padres de Ji-a. Rang intenta apoderarse de un valioso artefacto.

A Yeon le preocupa que Ji-a pueda estar en peligro sin su luz de zorro e insiste en vigilarla de cerca. Rang pierde sus gafas especiales.

Las gafas le permiten a Ji-a echar un vistazo a su trágica historia con Yeon. Una mujer vestida de verde deja a Rang y Ji-a atrapados dentro de sus propias mentes.

Rang y Yeon luchan por sobrevivir dentro del bosque de los «agwi>>. En otro lugar, Ji-a empieza a olvidar la realidad y a entregarse a la fantasía.

Rang busca la manera de liberarse de su deuda con Kwon Hae-ryong. En el trabajo, Ji-a y su equipo reciben a un nuevo integrante.

En una confrontación con Yeon, la serpiente demuestra su devastador poder. Ji-a encuentra las respuestas que tanto buscaba en una visita a las puertas de la muerte.

La serpiente interrumpe la nueva felicidad de Ji-a con una perturbadora visita en sus sueños. Yu-ri pierde temporalmente el control de sus actos.

Afectados por las nuevas revelaciones, Ji-a y Yeon se van de viaje juntos. Yeon encuentra un arma que podría ser clave para derrotar a la serpiente.

Una misteriosa plaga arrasa con Seúl. Yeon sabe que la vida de Ji-a corre más peligro que nunca y propone una alianza arriesgada.

Mientras Yeon se prepara para llevar a cabo su plan de poner fin al terror de la serpiente, Ji-a decide proteger a Yeon. Taluipa toma una dura decisión.

Ji-a no logra seguir adelante y pone en marcha un particular proyecto. Por otro lado, Rang insiste en seguir buscando la manera de traer a Yeon de vuelta.