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Dopo aver vissuto mille anni, Lee Yeon si prende ancora cura di coloro che si sono persi tra l'Aldilà e il Regno Vivente. Nam Ji-ah è un regista sempre alla ricerca di leggende metropolitane. I due si incrociano in una sala per matrimoni e sembra che continuino a incontrarsi anche dopo. È il destino? Oppure c'è qualche questione irrisolta del passato?

Yeon e Ji-ah si stringono la mano per stringere un accordo coraggioso mentre lei è alla disperata ricerca dei suoi genitori perduti da tempo. Un giorno, ha un incubo e trova strano che anche i suoi colleghi abbiano fatto brutti sogni la scorsa notte. Proprio quando stava per liquidare la cosa, riceve una telefonata che la informa che la madre del suo collega è morta. E un'altra notizia scioccante la porta su un'isola oscura.

Sull'isola sospetta, Eohwa Island, Ji-ah scopre la verità dietro la testa decapitata insieme ad alcuni indizi sui suoi genitori scomparsi. Ma Rang che appare davanti a lei la mette in pericolo e Yeon infrange un tabù per salvarla.

Yeon e Ji-ah si svegliano e vedono l'isola vuota. Tutti gli abitanti del villaggio sono scomparsi senza lasciare traccia. Tornano a Seoul solo sapendo che la notte prima è nato un bambino misterioso. Yeon deve affrontare un processo per aver ucciso lo sciamano e Rang fa visita a Ji-ah.

Yeon ha finalmente trovato A-eum. Ma non le racconta tutta la storia perché vuole che viva come un essere umano in questa vita. Quindi sono partiti alla ricerca dei genitori di A-eum. Yeon scopre che il governatore ha qualcosa a che fare con la scomparsa dei suoi genitori.

Yeon e Ji-ah vanno al villaggio folcloristico coreano per cercare il governatore. Il governatore si rifiuta di fornire informazioni sui genitori scomparsi di Ji-ah e inizia ad attaccare Yeon. Nel frattempo, Rang è al villaggio folcloristico coreano, alla ricerca dell'oggetto che permetta di vedere la loro vita passata.

L'Imoogi che è rinato inizia ad avvicinarsi a Ji-ah e Yeon. Yeon irrompe nella casa di Ji-ah per restare e proteggerla in ogni momento. Nel frattempo Rang perde le sopracciglia di una tigre e chiede a Yu-ri di ritrovarle.

Ji-ah vede la sua vita passata e come è stata uccisa da Yeon. I due diventano freddi l'uno verso l'altro e Yeon non osa avvicinarsi a Ji-ah per evitare che la storia si ripeta. Un giorno, una donna misteriosa appare al ristorante Snail Bride. Fa a tutti la stessa domanda: “Cosa temi di più?”

Yeon e Rang intrappolati nella Foresta degli Affamati combattono incessantemente gli spiriti maligni. Nel frattempo, Ji-ah si riunisce con i suoi genitori nel suo sogno e inizia a dimenticare i suoi ricordi con Yeon. Riusciranno a uscire dalla trappola tesa dallo Spirito dell'Oscurità?

Ji-ah mostra a Jae-hwa e Sae-rom le loro vite passate e chiede il loro aiuto mentre si prepara ad affrontare Imoogi. Ben presto, Imoogi si unisce alla squadra di Ji-ah travestito da stagista innocente e inizia a scansionare le persone intorno a Ji-ah. Nel frattempo, Lee Rang deve affrontare un accordo che non può rompere, ma che non può nemmeno rispettare.

Imoogi dice a Yeon che lascerà vivere Rang, Ji-ah e i genitori di Ji-ah se Yeon rinuncia al suo corpo. Rang deve scegliere se uccidersi per salvare suo fratello, o uccidere suo fratello per poter vivere. Nel frattempo, Ji-ah fa visita a Taluipa per chiedere dove sono intrappolati i suoi genitori.

Ji-ah ritrova i suoi genitori e Yeon è più che felice per lei. Ma devono ancora sbarazzarsi di Imoogi. Trovano il modo ricercando tutti i tipi di racconti popolari, miti e storie, ma niente è facile. Nel frattempo, Imoogi continua ad attaccare Yeon e Ji-ah avvicinandosi segretamente a loro.

L'altro Imoogi nel corpo di Ji-ah si è svegliato. Per porre fine a questo lungo combattimento senza ferire nessuno, Yeon propone un piano per utilizzare il Sin Slayer. Yeon, Ji-ah, Rang, Shin-ju e la Sposa Lumaca lavorano insieme per sbarazzarsi degli Imoogi. Il loro piano avrà successo?

Taluipa cambia la data di morte di Ji-ah nell'elenco e suo marito la lascia per salvare Ji-ah. Yeon implora Taluipa di dargli un po' di tempo per catturare Imoogi, ma lei rifiuta categoricamente. Nel frattempo, le persone iniziano a morire a causa di una strana malattia che si diffonde così velocemente. E per impedire a Yeon di sacrificarsi, Rang escogita un piano tutto suo.

Yeon si allea con Imoogi senza sapere che Imoogi sta complottando qualcosa contro di lui. Yeon pensa di poter porre fine a tutto e salvare Ji-ah mangiando lui stesso la scaglia di Imoogi e saltando nel fiume Samdo con Imoogi. Taluipa decide di aiutare sia Yeon che Ji-ah a sopravvivere, ma poi Imoogi viene a trovarla.

Ji-ah è disperata dopo aver visto Yeon tuffarsi nel fiume Samdo per salvarla. Va persino a visitare Taluipa per chiedere se c'è un modo per riportarlo indietro. Ma poi, Ji-ah e Rang incontrano il Re delle tenebre che è uno dei giudici dell'aldilà. Suggerisce che Ji-ah o Rang sacrifichino la propria vita per riportare in vita Yeon.