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Después de haber vencido al Demon Lord Garius, Akatsuki Ousawa se despide del mundo de Alazyard y regresa a su mundo natal. Sin embargo, su aventura épica acaba de comenzar ...

Akatsuki y Miu asisten a su primer día de clases en BABEL. Mientras Miu intenta encajar en su nuevo entorno, Akatsuki logra ponerse del lado malo de todos.

Debido a las travesuras de Akatsuki, el consejo estudiantil ha amenazado con enviar a Kuzuha a la escuela primaria a menos que ella lo espíe. Mientras tanto, Onizuka trama un plan para volver a Akatsuki.

Akatsuki usa su espada recién descubierta para luchar contra la poderosa Cockatrice. Mientras tanto, Miu comienza a aceptar la muerte de su padre y los poderosos miembros de COCOON tienen una reunión secreta.

Miu visita un centro comercial por primera vez para comprar ropa interior nueva. Pero surgen travesuras cuando Akatsuki se involucra un poco más de lo que debería ...

Akatsuki intenta montar la legendaria motocicleta Sleipnir. Mientras tanto, los terroristas atacan en el corazón de la ciudad, y depende del consejo estudiantil detenerlos.

Mientras Akatsuki y sus amigos participan en un juego de Beach Swimsuit Tag, las poderosas figuras de Alayzard traman un plan para encontrar y recuperar a Miu.

A medida que comienzan las batallas de clasificación en toda la escuela, todos los ojos se centran en Akatsuki y Miu. ¡Incluso Kyoya y el consejo estudiantil están ansiosos por mostrarle a Akatsuki quién es el jefe!

Después de que los combates de clasificación BABEL de repente caen en el caos, Phil Burnett llega de Alayzard para recuperar a Miu.

En el mundo de fantasía de Arezard, el héroe rebelde Akatsuki, a pedido del Rey Demonio derrotado, acepta proteger a la hija de su enemigo caído, Miu, y regresar con ella al mundo del que vino.

Después de haber sido superado por Akatsuki, Phil usa su carta de triunfo y se transforma en un dragón gigante. Los amigos de Akatsuki y los miembros del consejo estudiantil luchan por ganar tiempo hasta que Akatsuki pueda recuperarse completamente del veneno de Phil.

Akatsuki derrota al dragón y todo vuelve a la normalidad como antes. Pronto descubre que el otro mundo está en grave peligro (Alazzard) Justo antes de que Akatsuki, Miu, Chikage, Minami estén a punto de abandonar al vicepresidente Haruka y Kaidou llega en ese momento y se une a ellos en su viaje.