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El Señor Oscuro Leonis despierta después de mil años, sólo para encontrarse en un mundo desconocido. Pero ese no es el único cambio al que se enfrenta.

La humanidad ha crecido a pasos agigantados. Si Leonis planea reconstruir sus fuerzas, primero debe hacer un balance del poder militar humano.

Riselia descubre lo que realmente le pasó el día que conoció a Leonis y eso le preocupa que nunca podrá manifestar un Poder Sagrado. Esa preocupación está a punto de ser puesta a prueba.

Los estudiantes siguen con su vida diaria mientras Riselia perfecciona sus habilidades como vampiro. Sin embargo, ninguno de ellos es consciente de que están viviendo la calma que precede a la tormenta.

La ciudad está bajo ataque, lo que obliga a todos a ponerse a la defensiva.

Puede que Leonis sea un señor de los demonios, pero aún conserva su honor. Pondrá fin a la invasión, pero primero deberá desenvainar una espada que pondrá a prueba su determinación antes de poder empuñarla.

El pelotón de Leonis asiste a una ceremonia de reconocimiento en el SS Hyperion, sin estar al tanto del siniestro complot para secuestrar a la Cuarta Princesa Imperial.

Los secuestradores explicaron muchas cosas, pero no explicaron la interferencia del legendario Señor Demonio.

Una competencia le da a Riselia la oportunidad de demostrar cuánto ha mejorado. El momento no podría ser mejor: la próxima misión pondrá a prueba las habilidades de todos.

¿Qué misión podría ser tan importante como para que un héroe viaje al futuro para cumplirla? Independientemente de sus razones, el grupo debe encontrar al Señor del Vacío antes de que sea demasiado tarde.

El Señor del Vacío despierta y Leonis descubre una terrible verdad.

Leonis recordó una promesa que había quedado enterrada en lo más profundo de su memoria. Convencido una vez más de su misión, Leonis decide firmemente desafiar y destruir una vez más al Señor del Vacío. Lyseria, los Tres Héroes de Lognas y los fantasmas de la capital en ruinas también prestan su fuerza a Leonis. Regina, Sakuya y Elfine también recorren la capital en ruinas con Allure para derrotar al Señor del Vacío. Las batallas mortales que se desarrollan en diferentes lugares eventualmente se superponen, y finalmente ha llegado el momento del final...