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El daño a Yggdrasil por el incidente con el Señor del Terror hace que el deseo de Keiichi se pierda. Sin un contrato que la ate a la Tierra, Belldandy es notificada de que tendrá que regresar al Cielo a menos que el deseo de Keiichi pueda ser restaurado. El tiempo de Belldandy en la Tierra es limitado. Keiichi afirma que quiere atesorar el tiempo que pasa con Belldandy, y reúne el coraje suficiente para invitarla a una cita.

La temporada navideña apenas comienza, y Sayoko es todo menos feliz. Se queja de una sensación de "vacío" que la consume. Incapaz de pensar en otra razón para su sentimiento, ella culpa a Keiichi por ello, ya que él es el único hombre en la universidad que no compite por su atención. Ella concluye que para llenar el vacío en su corazón, debe ganarse el afecto de Keiichi. Mientras tanto, Urd insinúa a Belldandy que los humanos se ven fácilmente afectados por el clima frío y que Keiichi corre el riesgo de enfermarse. Belldandy une todas sus emociones y recuerdos en un suéter muy especial para Keiichi. Después de que Keiichi encuentra a Sayoko borracha al costado del camino, Belldandy es enviada accidentalmente en una búsqueda para encontrar el suéter de Keiichi, Keiichi en una cita con Sayoko, y Sayoko se ve obligada a aprender una lección sobre los sentimientos.

Keiichi busca un regalo en respuesta al de Belldandy en el episodio anterior, y Urd lo convence de obtener un anillo, pero ese anillo que le interesa está fuera de su rango de precios, lo que significa tener que trabajar muy duro y hacer trabajos adicionales para ahorrar para ello. Con solo unos pocos días restantes hasta Navidad, ¿podrá Keiichi ahorrar lo suficiente y, sin embargo, mantener su ocultamiento de la luna en secreto de Belldandy?

Keiichi y la pandilla están invitados a la gran gala navideña de Sayoko. Sayoko espera avergonzar a Belldandy con un montón de espectáculos y un concurso de bebidas, pero Belldandy no se ve afectada por eso. Pero cuando prueba una lata de Coca-Cola por primera vez, el comportamiento de Belldandy cambia, y donde quiera que difunde felicidad, ¡Keiichi tiene un espectáculo diferente!

Durante una campaña de recaudación de fondos para el club de motor donde intentan reparar vehículos, Senpai de Keiichi, Ohtaki, ayuda a una joven, Satoko, con su moto, y termina atraída por ella. Keiichi y Belldandy ayudan a Ohtaki a invitar a Satoko a una cita. Toshiyuki Aoshima no está contento con la fecha, después de todo, Satoko es la hija del Director de la Universidad. Intenta frustrar la cita y una reunión con el padre de Satoko, pero Ohtaki puede tener un poco de suerte de su parte gracias a Belldandy.

Keiichi recibe su primera carta de amor de un lindo estudiante de segundo año llamado Shiho. La niña está más que feliz de verlo; de hecho, ella siente espíritus malignos alrededor de Keiichi, ¡e intenta exorcizarlos! Shiho incluso visita su casa para realizar una limpieza a gran escala. Belldandy permanece extrañamente silenciosa mientras intenta lidiar con sus sentimientos de una chica diferente que le presta atención a Keiichi.

Keiichi accidentalmente hace otra llamada a la línea de ayuda de la Diosa, y convoca a la diosa Peorth, quien hace su debut en este episodio. Pero dado que Keiichi ya obtuvo lo que deseaba con Belldandy, no pide nada más, pero Peorth tiene la intención de que Keiichi desee algo significativo, y se quedará allí hasta que lo haga.

Peorth continúa pasando el rato en el templo, entrometiéndose cada vez más en la vida de Keiichi. Ella menosprecia la capacidad de Belldandy de cumplir el deseo de Keiichi, y enoja a las otras diosas hasta el punto en que emiten un concurso para cumplir los deseos de Keiichi, por simples o involuntariamente pervertidas que puedan ser. Luego, Peorth intenta hacer su propia versión de la Poción de Amor usando uno de los ingredientes de Urd, pero eso podría causarle problemas a Keiichi.

Keiichi acepta la invitación de Peorth para una cita. Como siempre, la cuarta diosa tiene algunas cosas adicionales planeadas. Sin embargo, las cosas no irán exactamente como Peorth quiere, ya que las otras tres diosas vienen para el paseo en la fecha del grupo. Después de que varias situaciones de citas no han salido como ella planeó, Peorth ha tenido suficiente y desafía a Belldandy a una partida de tres juegos de la Diosa donde su propia presencia en la Tierra estará en juego.

Al darse cuenta de que no puede estar dando vueltas alrededor de Peorth y sospechando que Belldandy podría estar volviéndose celosa de nuevo, Keiichi decide decirle a Peorth su deseo, pero resulta ser bastante fuerte: quiero que cumplas mi deseo. ¿Cómo podrá Keiichi ver eso y seguir siendo fiel a Belldandy?

Este episodio presenta a Chihiro Fujimi, el senpai de Ohtaki y Tamiya, y el fundador de su Motor Club. Chihiro se inspira cuando ve la mini-bicicleta de Keiichi, y sugiere que tengan una carrera juntos. Con la preparación y la carrera real, Belldandy y Keiichi vislumbran el carácter y los motivos de Chihiro.

Urd recibe la visita de un chico de su pasado. ¿Podría ser un ex novio?

Belldandy monta una bicicleta e inspira a Skuld a intentar aprender por primera vez. Pero resulta difícil para el mecánico experto. Skuld está a punto de darse por vencida, cuando conoce a un niño de su edad, que se ofrece a ayudarla a montar.

Skuld desarrolla sus habilidades mágicas de diosa y se inspira para convocar a su ángel, pero accidentalmente permite el huevo que la sostiene. ¡Las diosas logran extraer al ángel del cuerpo de Skuld y nace Noble Scarlet! El nuevo angelito quiere ayudar a Skuld de cualquier manera que pueda, incluida la creación de Sentaro.

Durante su visita a las aguas termales, Keiichi y las diosas se encuentran con Marller, que termina bebiendo socialmente con Urd. Pero Marller logra arrebatar un mechón de cabello de Urd, y lo usa para hacer un clon para extraer el lado demoníaco de Urd.

Después de confundir a Keiichi y las diosas, Devil Urd se enfrenta a la Urd real, y luchan. Pero justo cuando Devil Urd tiene la ventaja, su debilidad la alcanza y ella escapa. Urd planea deshacerse de ella explotando su debilidad, pero Belldandy se da cuenta de que para hacer eso, Urd tendría que sacrificarse. Skuld y los demás intentan encontrar una manera de salvar a Urd.

Urd trata con su doble personalidad y reflexiona sobre la eventualidad de convertirse en una diosa pura. ¡Para volver a ser normal, Urd recurre a llamar a la reina demonio Hild, que también es la madre de Urd!

Marller y Hild tienen una lámpara vieja que pueden usar para atrapar a las personas proyectando algo que más desean y haciéndoles besar la lámpara.

Una banda de ninjas asalta el templo para tratar de separar a Keiichi y Belldandy para que Belldandy tenga que regresar al cielo.

Belldandy debe pasar una semana sin usar sus poderes mágicos. Keiichi y la pandilla luego son arrojados literalmente como todos sus amigos y deciden guardar sus cosas en el templo. Skuld crea un dispositivo que amplía la sala de almacenamiento, pero cuando Keiichi y Belldandy lo usan, algo sale mal y terminan perdidos en un espacio aparentemente infinito.

Belldandy regresa a casa con su licencia reemitida. Con él, intenta un hechizo pero algo sale mal; ¡Su licencia es para poderes demoníacos! Mientras sus hermanas van al cielo para arreglarlo, Belldandy pasa tiempo con Keiichi, pero con la Fuerza Suprema trabajando para el mal, casi todo sale mal. Cada vez que Belldandy intenta arreglar las cosas, tiene un efecto negativo en Keiichi. Según Marller, ¡Belldandy tendrá que recurrir a ser un demonio para salvarlo!

La reina demonio Hild decide tomar el asunto en sus propias manos mientras atrapa a Keiichi en una situación romántica consigo misma, y ​​Keiichi está totalmente de acuerdo con la relación. Las diosas investigan cómo Hild puede controlar a Keiichi sin hipnosis ni drogas, y toman medidas cuando Hild descubre algo por sí misma. Belldandy debe tomar la difícil decisión de controlar sus celos y su amor.