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ファストシリーズの最後で、恐怖の大王によって破壊された事件で天上界のデーターの一部が破損していた。 そのデーターの中に螢一とベルダンディーの契約も入っていたのである。 新たな契約を結ぶには、破損されたデーターの音声認識が必要だった。 すなわち、螢一が契約するときに言った・・あの言葉をもう一度言う必要があった。 中々・・あの言葉を思い出せない螢一・・・ ウルド達の協力もあって、無事に再契約が完了するのでした。

クリスマスまで後数日というある日・・ベルダンディーは螢一の為にセーターを編むのでした。 セーターを渡す寸前に、セーターを紛失してしまい・・・必死に探すベルダンディー・・・・ ベルダンディーの想いのこもったセーターは最終的には螢一に届くと言うお話でした。

ベルダンディーからセーターをもらったお返しに指輪をプレゼントしょうと必死に寝ずにバイトする螢一・・・・いままで彼氏らしい事の出来なかった螢一は必死にバイトをするのでした。 そしてクリスマスの夜に螢一の手からベルダンディーに指輪が渡される。

沙夜子に誘われ三嶋家主催のクリスマスパーティーに出かけベルダンディーはコーラーで酔っ払ってしまうのであった。 みんなに幸を振りまいて歩き回ってる（世界中を幸せでみたすために） ベルダンディーを止めるために螢一は必死で探し回り、ようやく見つけ出す。

大滝先輩と矢間野里子との出会いの話。 二人の恋を成功させる為・・・・・・ベルダンディーと螢一は一肌脱ぐと言うお話。

螢一のﾛｯｶｰに一通の手紙が入っていた。（いかにもラブレター風） その子に会いに行くと、その子は、趣味悪魔祓いの子であった。（ベルダンディーの天使を悪魔と勘違いして）仕方なくお払いをしてもらう事にしたのだが・・・・・・・・ その子の挙動に次第に嫉妬するベルダンディー・・・・自分にそんな感情がある事にきずき悩んでいる。 そんな嫉妬をいだいてるベルダンディーごと受け入れてこの話は終わっていきます。

螢一が電話をかけるとまた・・天上界に電話がかかってしまった。 天上界からペイオーｽと言う女神が降りてきて、螢一の願いを叶えると言ってきた。 螢一の願いはすでにベルダンディーが叶えているはずなのだが・・・・・・・・・・・・・ ベルダンディーは螢一の願いが本心でわなかったのじゃないか悩みはじめている・・・

ペイオーｽがどうにか螢一に願い事を言わせようと・・・あの手この手で・・迫ってくる・・それをかわしながらベルダンディーと螢一は二人の愛を確かめあっていくといった展開ですすんでいくのであった。

螢一とデートする約束をとったペイオーｽが待ち合わせ場所でまっていると・・ そこに螢一はベルダンディー・ウルド・ｽクルドの４人であらわれた。 どうにかして二人きりになろうと・・ペイオーｽは必死になるが、二人きりには、なれない・・ここまでして必死になるには理由があったのだ・・・それは天上界でのある出来事のせいであった・・・その出来事のためにペイオーｽはベルダンディーの事をうらんでいた。 そんなうらみごとも・・ペイオーｽの逆恨みだったと言う事がわかってこの話も・・終わっていくのであった。

ペイオーｽは螢一にどうにかして、願い事を言わせようとがんばって、ようやく 言わせることに成功した。 願い事を叶えることに成功したペイオーｽは天上界へと帰っていくのであった。

自動車部に初代部長の藤見千尋が現れて、螢一に勝負しょうといってきた。 勝負は千尋が勝ったのだが・・・その勝負に勝ち負けは関係なかったのであった。 それは、昔の自分を取り戻したかっただけなのであった。

ウルドの元に、ウルドの元彼のトルバドールが現れた。 今さらなぜと・・・戸惑いながらも・・・・少し喜ぶウルドの表情が必見の話です。

ベルダンディーに憧れて自転車に乗りたいｽクルドだが、いつもの事ながら途中で嫌になり家を飛び出した。 河原で寝ころがっているｽクルドの前を自転車で飛んでいく少年（仙太郎）が登場する。 その少年と知り合い自転車に乗れるようになったｽクルドは・・いつしか法術を使えるようになっていた。

法術を使えるようになったｽクルドは今なら天使を持てるのでは？と思っていた。 ちょっとした手違いで天使の卵を飲んでしまい・・天使を持てるようになったのだが・・・・・

久しぶりの登場である・・マーラ・・でも少し様子がへんである。 温泉旅行中の螢一とベルダンディー・ウルド・ｽクルドが温泉に入浴中に何故か男湯に入浴しているマーラ・・・今回のマーラは戦うつもりは無いとベルダンディー達と仲良くしていたのだが・・・・・やっぱりそれには裏があった。 ある作戦の為に、ウルドの髪の毛採集の為であった。ウルドの髪の毛からクローンウルドを製作して半神半魔であるウルドを・・魔のウルドと神のウルドに分離して・・魔のウルドの魂を移植する為であった。 ベルダンディー・ｽクルド・螢一の前に現れた魔人ウルド・・次回の展開が楽しみである。

マーラーによって分離させられた魔のウルドが邪魔なベルダンディーを封印しようとしているところにｽクルドと神族の方のウルドが現れて魔のウルドと戦う・・しかし魔のクローンウルドの強大な力には太刀打ちできない・・・・しかし魔のウルドがこのまま力を使い続けると地球規模の爆発とともに消え去ってしまうと言う事をベルダンディーは知っていた。 それは特記事項でプロテクトがかかっており・・伝える事が出来ない・・・しかし・・・その事に気づいた神のウルドは魔のウルドと共に消え去ろうと考えるのだった・・・ そんなウルドを元に戻そうとｽクルドとベルダンディーは頑張るのだが・・・・・

中途半端な状態の半神半魔になってしまったウルドの半魔側のほうが消滅しかけていた。元のウルドに戻そうとベルダンディー達は考えていた・・そんな時マーラーが壺の出所について話しにきた。それとウルドを元に戻せる人物は神か大魔界長であることを・・・ そんなウルドが誰かに電話をかけるのだが・・その電話の相手こそ大魔界長ヒルドであった・・なぜウルドが電話をかけれるかと言うとヒルドこそがウルドの母親であると言う事であった。 ウルドからの電話で他力本願寺に降臨してきたヒルド・・そのパワーはベルダンディー達を遥かに超えるパワーであった。 そんなヒルドがウルドを元に戻してもいいが・・条件があると言って来る・・その条件とはウルドが魔界に来ると事だと言うが・・・ウルドは頑なに断る・・・そんなウルドに、ならば別の条件をとヒルドが言い出し・・その条件をウルドが飲むのだが・・・・

生活費の為にベルダンディーから紹介されたコンビニでバイトをしていたマーラーだったが、自分自身の存在に戸惑っていた。そんなマーラーの前に魔界に帰ったはずのヒルドが現れ、マーラーに邪魔な女神を天上界に帰らせるように活動しなさいと命令するが・・中々・・・上手くいかない・・・・そんなマーラーを見かねてヒルドが手を貸して女神を帰らせる作戦をするのだが・・・・・・

マーラーがまたもや、ベルダンディー達に刺客を送ってきた。 ねずみを改造した（忍者マスターである） 忍者マスター達がベルダンディー達に攻撃を仕掛けてくるのだが・・・・・

免停になったベルダンディーだが、悩んでいるそぶりも見せずに振舞っていたのだが、そんなベルダンディー達に頼みごとがあると大滝と田宮があらわれ寮の改装の為に寮の荷物を預かってくれと、半強制的に荷物を預けていき螢一たちの居住スペースも無くなっていくのであった。法術の使えるベルダンディーならばそんな荷物を小さくする事も出来るのですが免停中のベルダンディーはそんな事も出来ない・・・それを見ていたｽクルドが怪しげなメカを作って荷物が多いのならば部屋を大きくすれば良いと起動するのだが

女神免許再交付の為に天上界に帰っていたベルダンディーが無事交付も終わり帰ってきたのだが・・・・ マーラーとヒルドの悪巧みの為に女神免許が悪魔免許にすりかえられていた。 魔族ベルダンディーにかえられたのである。 今までどおりに女神らしい事をすると螢一がドンドン不幸になっていく・・・・・・・

ヒルドが螢一の過去に入り込み、昔からヒルドと螢一が付き合ってるようにしてしまった。 そんなヒルドと螢一を見ているベルダンディーはジェラシーを感じていた。 そんなベルダンディーのためにウルドが過去にいってヒルドから螢一を取り戻そうと悪戦苦闘する。