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Ariel se encuentra con Scuttle, y necesitará de su ayuda para rescatar a Sebastian de una banda de piratas.

Los padres de Sebastian le van a hacer una visita, por lo que deberá hacer todo lo posible para parecer el rey de Atlántica, tal y como les contó en las cartas.

Un científico loco captura a Sebastian e intentará usarle para siniestros experimentos

De camino al polo norte, Ariel encontrará Dinosaurios congelados. Con el tridente de su padre les volverá a la vida, sin saber que estos son marinos. Provocaran el caos hasta que Tritón les construye un refugio en tierra.

Apollo, un heroe de la Atlántica vuelve a hacer una visita. Ariel querrá acompañarle en una aventura, y descubrirá que no es tan heroe como creían.

Flounder es herido por un pez lobo y se empezará a convertir en uno.

Gabriella vuelve a visitar a Ariel para enseñarle nuevos "cachivaches" de humanos. Un hechizo de Ursula provocará que los tesoros se vuelvan locos y ataquen a peces inocentes y a los sirenos.

La vil manta regresa y trae a su hijo, que quiere hacer que sea tan malo como él. Desafortunadamente, cuando el hijo se hace amigo de Ariel y vaya al colegio con ella, empezará a tener otras "buenas ideas".