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Prior le confiesa a Louis, su pareja, que está enfermo. Este es incapaz de asumir la noticia. El poderoso abogado Roy Cohn ofrece un gran puesto de trabajo a Joe Pitt, un joven abogado republicano y mormón que lleva varios años trabajando como secretario. Pitt está pasando una crisis en su matrimonio con Harper, una ama de casa profundamente infeliz y adicta al prozac. Las dudas sembradas sobre la sexualidad de Joe están mermando a la pareja, creando una situación insostenible. Cohn tiene que hacer frente a una dramática noticia.

Roy presiona a Joe para que acepte la oferta de trabajo en el Ministerio de Justicia. Además, éste descubrirá la verdadera razón de la insistencia de Joe. Después de una crisis de Prior, Lou decide que no puede seguir así y lo abandona. Joe se enfrenta a la verdad y tiene un gran enfrentamiento con Harper, que está muy afectada.

Tras la confesión telefónica de su hijo, Hannah Pitt decide ir a visitar a su hijo Joe con la intención de buscar a Harper, que está desaparecida (ella está atrapada en una de sus alucinaciones, en esta ocasión en la Antártica de la mano de su amigo Mr Miles). Además, Joe tendrá un reencuentro con Louis.Éste lo está pasando mal por haber abandonado a Prior y queda Belize, un conocido de ambos que trabaja como enferrmero y que se ha convertido en el principal apoyo de Prior. Las alucinaciones de Roy y Prior van aumentando. Al primero de ellos se le aparece una mujer que acabó ejecutada gracias a él. Prior recibe finalmente la visita de la presencia que había tenido las últimas semanas.

Joe y Louis tienen diferentes modos de ver su relación. Harper, dada por desaparecida, es encontrada por la policía después de que queme un árbol en un parque. Prior cree que la ensoñación que tuvo con el Ángel pudo ser cierta y empieza a considerar la idea de que él es un Profeta. Belize cree que está demasiado afectado por la marcha de Louis. Roy Cohn es internado en el hospital, donde es cuidado por Belize. Además, sigue recibiendo la visita de Ethel.

Harper y Hannah trabajan como voluntarias en el Centro de Visitas para Mormones mientras esperan que Joe vuelve y de señales de vida. Éste sufre una crisis de pareja y decide volver con Harper. Prior se entera de la nueva relación de Louis (quien quiere volver a estar cerca de él) y se dedica a perseguir a Joe. La madre de Joe y el enfermo acabarán juntos en el hospital. Roy está peor que nunca, a pesar de que está tomando AZT. Además, monta una escena en el hospital cuando Joe va a verle al hospital y le cuenta los últimos acontecimientos que han sucedido en su vida.

Harper está decidida a abandonar a Joe. ¿Hallará la redención Roy? Louis intenta volver con Prior, pero éste lo rechaza. Además, se enfrentará definitivamente a su destino como profeta.