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New York, 1985. Il giovane Prior, l'avvocato Joe e una nota personalità politica, Roy, devono affrontare le terribili conseguenze dell'aver contratto l'AIDS.

A Roy viene ufficialmente diagnosticato l'AIDS. Intanto Prior sta sempre peggio, e il suo fidanzato si convince di non essere in grado di sopportare la situazione.

Roy convince Joe di essere responsabile della morte dei Rosenberg. Poco dopo, il fantasma di Ethel Rosenberg appare a Roy per vendicarsi di lui.

Dopo aver abbandonato Prior morente, Louis torna a casa insieme a Joe. Intanto, Roy viene ricoverato, e in ospedale fa una conoscenza che gli cambierà la vita.

La madre di Joe, che ha saputo la verità, arriva dallo Utah per vedere suo figlio. Intanto all'ospedale, Roy si convince che Belize sia l'Angelo della Morte.

Nell'ultimo episodio, i personaggi affetti dalla malattia affrontano ognuno il proprio 'angelo', lottando come possono con la paura della morte.