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Elk, un joven cazarecompensas, entra en una nave para liberarla de los que la han secuestrado. Allí conoce a Lieza, una misteriosa chica que posee a una bestia, Pandit. Tras unos acontecimientos, Elk se encuentra en la azotea de la nave peleando contra un hombre convertido en quimera. Usa sus poderes de fuego y acaba con él. A lo último, Lieza escapa en un globo.

Al llegar a la ciudad, Elk va a buscar su dinero a la tienda de cazarecompensas. Se da cuenta de que aquella bestia que acompañaba a Lieza está en busca y captura. Se da la alarma de que se encuentra en la ciudad, y el chico, junto con un amigo suyo, Shu, van a buscarlos, intentado llegar antes que los demás cazarecompensas. Logran sacar de ese apuro a Lieza y Pandit, pero es perseguida por unos hombres de negro que se transforman en quimeras. Tras un combate entre los seres contra Elk y Shu, Lieza y su animal se quedan con ellos.

Lieza se queda en casa de Elk y Shu mientras ellos van en busca de más información sobre lo que está pasando. Ella les cuenta que ha escapado de una organización llamada "La Casa Blanca". Elk decide llevarse a Lieza por consejo de Shu a dar una vuelta por la ciudad, teniendo que dar alguna que otra vez esquinazo a los hombres de negro.

Cuando la recompensa por Pandit se retira repentinamente, Elk y Shu redoblan sus esfuerzos para descubrir quién persigue a Lieza y al monstruo, y por qué motivo. Mientras tanto, el alcalde Galuana de Prodias desvela su estatua de la Diosa de la Paz y no escatima en gastos, incluida la contratación de quimeras de la Casa Blanca, para proteger la estatua contra Arc. Cuando se revela la estatua, una esfera en su mano comienza a brillar, inmovilizando a la audiencia. Pero un rayo de fuego láser del Silver Noah, la aeronave del Arc renegado, destruye la estatua.

Cuando Elk se da cuenta de que Arc es responsable del ataque, entra en acción de inmediato, persiguiendo al villano que cree que mató a su familia. Se produce una persecución en la que Elk intenta alcanzar a Arc, Arc intenta alcanzar al Alcalde Galuana, el Alcalde Galuana captura a Lieza, quien inicialmente trata de contener a Elk, y amenaza con reanudar los experimentos que había sufrido antes de su escape. Arc, no Elk, termina rescatándola. Pero cuando la niña intenta persuadir a Elk de que Arc no es un villano, Elk se niega a creerla.

Elk persigue al Silver Noah en su aeronave Hien en un intento desesperado de alcanzar a su enemigo, destruyendo su motor y estrellando el barco en una isla remota. Elk, Lieza y Pandit despiertan bajo el cuidado de dos de los habitantes de la isla, el Dr. Vilmer y su nieta Lia, pero Shu no se encuentra por ningún lado. Aunque Elk no lo reconoce, un flashback revela que el Dr. Vilmer había trabajado con el joven maestro de bomberos en la Casa Blanca, aunque el médico dejó a Prodias para esconderse.

Al ver la frustración de Elk al reparar la aeronave Hien, Lia permite que su amor de cachorro obtenga lo mejor de ella y le cuenta al joven Hunter sobre una cueva prohibida supuestamente habitada por un antiguo brujo. En la cueva, Elk, Lieza y Lia descubren Gequebec, un golem mecánico construido por antiguos guerreros y designado Guardián de los Siete Héroes. Mientras tanto, el Gremio de Cazadores otorga una recompensa a Elk, acusándolo de secuestro.

Elk se entera de la recompensa en su cabeza tan pronto como regresa a Prodias. En poco tiempo, Elk puede localizar a Shu, quien oculta el alcance total de sus heridas. Dedicando la participación del alcalde Galuana y la Casa Blanca en la recompensa, Lieza decide regresar a su pueblo natal de Horn para asegurarse de que su familia esté bien. Elk la acompaña, pero se topan con problemas cuando una fuerza militar inspecciona su tren.

Lieza and Elk arrive in horn to find the village decimated and empty. While Lieza mourns, Elk encounters Gene, another child from White House who had been tortured and blames Elk's for abandoning him and a third child, Meril. During combat-induced catharsis, Gene reveals the location of White House and makes a startling request of Elk.

Sin estar preparados para la caminata a través del desierto, Elk, Lieza y Pundit sucumben a los elementos solo para ser rescatados por Celendia, parte de un campamento que sirve a los heridos en la lucha por la región en disputa. Aparentemente benevolente, Lieza sospecha de la operación, y con buena razón: el alcalde Galuana financia el campamento.

Al descender sobre el campamento en Silver Noah, Arc desvía fácilmente el ataque de Elk para atender a los heridos, usando poderes curativos similares a los de Lieza. Poco, el arpista de la banda de Arc, revela la historia detrás del misterioso Arc y su presunto y vil asesinato del Rey de Smeria. Pacificado, Elk imparte la ubicación de la Casa Blanca, con la disposición de que Arc lo traiga consigo. Comienza una nueva alianza.

En medio de la emancipación del equipo de Silver Noah de los jóvenes de la Casa Blanca, Elk hace un intento impulsivo de rescatar a Meril y descubre el horrible secreto de la Casa Blanca. Meril ha sido injertado hasta una horrenda planta bulbosa que produce las semillas que transforman a los hombres en quimera; Meril se ha convertido en la Santa Madre.

La batalla de la Casa Blanca encuentra a Elk llegando a un acuerdo con la transformación de Meril (que decide mejorar mediante la eutanasia), Arc luchando contra el alcalde Galuana (que se ha transformado completamente en una quimera), la aparición de Clive como un antagonista central y el explosivo destrucción de la propia Casa Blanca.

Arc y Silver Noah se dirigen al Santuario de los Espíritus en el Reino de Smeria para dejar a los niños rescatados y consultar con Kukuru, la doncella del Santuario. Elk continúa sintiendo una ira abrumadora y ansía la acción, pero el mismo escudo que protege el Santuario del Mal evita que Elk se vaya. Mientras tanto, Kukuru le aconseja a Lieza que ayude al joven cazador de la misma manera que Kukuru misma ayudó a Arc a aceptar su destino. También en Smeria, Clive se reúne con Andel para planear la continuación de su malvado plan.

Los agentes de Andel intentan arrastrar a Arc a una trampa desencadenando Quimeras especialmente violentas contra aldeanos inocentes. Después de la reanudación, Silver Noah regresa al santuario seguido sin sospechar por Clive, quien luego revela su ubicación a Andel. De vuelta en el santuario, uno de los pueblos rescatados, un antiguo sirviente real llamado Quote, restablece la posición de Arc como Rey de Smeria. Frustrado por su propia falta de éxito, Elk sale corriendo con Lieza muy cerca.

En un nuevo intento de sacar a Arc a la luz, Andel ordena la crucifixión de docenas de prisioneros políticos. Al ver el sufrimiento de su gente, Arc no puede evitar enviar a su gente a una trampa obvia. Tratando de ayudar, Elk desobedece las órdenes y cede a su ira. Al sentir que Elk está furioso, Lieza le pide permiso a Kukuru para abandonar el santuario del Santuario. Clive observa desde afuera del santuario cuando Lieza irrumpe, reconociendo, por primera vez, que la mujer que tenía la intención de reemplazar a la Santa Madre es más formidable de lo que esperaba.

Elk y Arc atacan a Andel, pero tienen problemas para penetrar su escudo. Andel destruye con éxito el Sello de los espíritus. Clive intenta secuestrar a Kukuru, pero se va después de que Arc aparece con la ayuda del fuego.

Elk perdió sus poderes y ve el sufrimiento de quienes se convirtieron en quimeras. Es la historia de una niña ciega llamada Iris.

Toshu y Shu buscan a Elk. Debido a un malentendido, terminan luchando entre sí.

Elk regresa a Silver Noah y se une con Arc. Tiene problemas para arreglar las cosas con Lieza. Casi tiene las cosas bien cuando Clive aparece y la secuestra.

Elk tiene dificultades con la ausencia de Lieza. Kukuru hace todo lo posible para localizarla. Mientras tanto, todos los demás se preparan para la próxima batalla.

Arc, Elk y los demás comienzan a recopilar información que les permitirá lanzar una ofensiva contra las fuerzas de Yagun. Mientras tanto, los subordinados de Clive comienzan el procedimiento para convertir a la Lieza capturada en la nueva Santa Madre, pero Celendia comienza a sospechar que Clive no ha sido sincero sobre la verdadera naturaleza de su juego final...

La batalla contra las fuerzas de Yagun casi ha terminado, pero una cosa aún se desconoce: el paradero de Lieza. Elk y los demás unen sus recursos con la esperanza de localizar y rescatar a Lieza antes de que Clive pueda usarla para abrir el Arca Sagrada y desatar la Oscuridad sobre el mundo.

Usando sus insidiosos dispositivos de control mental, los generales restantes de Darkness aceleran la transformación de personas inocentes en Quimeras, con la esperanza de marcar el comienzo de una nueva era de caos. Todo lo que queda es abrir el Arca Sagrada, y ahora que Clive le ha lavado el cerebro a Lieza para que lo ayude, ¡no pasará mucho tiempo antes de que la Oscuridad sea liberada una vez más! Elk, Arc y los demás deben prepararse para su batalla final, pero con Arc herido y el poder de los espíritus más débiles que nunca, ¿qué posibilidades tienen de éxito?

Elk, Arc y los demás comienzan un peligroso viaje al corazón de Romalia, el país donde ahora reside Darkness. Numerosas trampas y enemigos están enfrentados, pero como Clive le ordenó a Lieza que le lavara el cerebro que comenzara a abrir el Arca Sagrada, los héroes deben encontrar una forma de atravesarlos para salvar al mundo de ser envuelto por la Oscuridad.

Elk, Arc y Kukulu han llegado a una confrontación final con Clive, pero con el Arca Sagrada ahora abierta, él ya tiene poderosos poderes de la Oscuridad. Mientras Elk intenta ayudar a Lieza a liberarse del lavado de cerebro de Clive, Clive revela que tiene más de un truco bajo la manga para asegurarse de que el mundo esté envuelto en la Oscuridad. ¿Será suficiente el poder de los espíritus para asegurar que el mal sea derrotado, y quién tendrá que ser sacrificado para salvar el día?