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Max le asigna a Zach su primer gran caso. Zach y el Agente 66 se encubren en un desfile de modas y el agente de KAOS, Larz, un diseñador de modas, está robando una nueva tela indestructible llamada Du-Tracalon.

Zach y 66 investigan un casino fijo, que es administrado por Kaos. Al ser testigo de un asesinato, Zach encuentra su propia vida en juego.

Un agente de Kaos, El Cerebro, secuestra y lava el cerebro en un complot de asesinato del presidente africano Mazabuka.

Zach y 66 intentan detener un complot de Kaos para lavarles el cerebro a los adolescentes con un sencillo pop hipnótico.

Alguien intenta secuestrar un avión con la familia Smart a bordo.

Zach tiene una nueva novia, Jessica, a quien el Agente 66 no le gusta de primeras. Resulta que ella es realmente la hija de Siegfried, que está tratando de atraer a Max a una trampa para volver a encender la Guerra Fría.

Zach y el Agente 66 se encubren como médicos para investigar un hospital financiado por Kaos. Mientras tanto, Max casi olvida su aniversario.