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Max assigne Zach à sa première grande affaire. Zach et l'agent 66 s'infiltrent lors d'un défilé de mode et apprennent que l'agent KAOS Larz, un créateur de mode, vole un nouveau tissu indestructible appelé Du-Tracalon.

Zach et 66 enquêtent sur un casino fixe, qui est administré par Kaos. En étant témoin d'un meurtre, Zach se retrouve dans sa propre vie dans le jeu.

Un agent de Kaos, le Cerveau, kidnappe et lave le cerveau de 66 personnes dans le cadre d'un projet d'assassinat du président africain Mazabuka.

Zach et 66 tentent d'arrêter un complot des Kaos visant à laver le cerveau des adolescents avec un single pop hypnotique.

Quelqu'un essaie de détourner un avion avec la famille Smart à bord.

Zach a une nouvelle petite amie, Jessica, qui déplaît immédiatement à l'agent 66. Il s'avère qu'elle est en réalité la fille de Siegfried, qui tente d'attirer Max dans un piège afin de relancer la guerre froide.

Cette série a pour héros Zach le fils de Max la Menace et l'agent 99 (né durant la première série). Son père est devenu le chef de CONTROL et sa mère est devenue sénatrice. Zach a hérité des talents de son père et le remplace comme agent de terrain. Il est aidé par l'agent féminin 66. La sœur jumelle de Zach a disparu dans cette seconde série.