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Un vuelo de rutina en el dirigible "Tristian" se convierte en una pesadilla cuando un vampiro, Aflred, que pertenece a un grupo de vampiros radicales conocido como Fleurs du Mal, lo secuestra. Después de amenazar al Vaticano (al sacar al Tristian si sus camaradas no eran liberados de la custodia del Vaticano), Alfred cree que las cosas van según lo planeado ... hasta que conoce a Abel Nightroad, un sacerdote viajero del Vaticano. Alfred no sabe que Abel no es como un sacerdote cualquiera.

Una reunión se vuelve mortal para el grupo terrorista Fleurs du Mal. Abel acompañado de un androide, Tres Iqus, son enviados a investigar, pero acaban descubriendo a una joven que posee un gran poder. Ahora depende de Abel y Tres determinar qué es ella y por qué estaba bajo la custodia de Fleurs du Mal.

Ishtvan, una ciudad donde el tenue equilibrio de poder entre los mundos humano y vampiro está amenazado, es una ciudad ubicada entre la Santa Sede en Occidente y el Gran Imperio en Oriente, que está bajo el gobierno del Conde Gyula. Abel, que es enviado allí para encontrar la "Estrella", se encuentra con una atribulada hermana Esther Blanchett.

Con Esther y Abel sus prisioneros, el Conde Jula revela su plan: usar la Estrella del Dolor para hacer llover destrucción sobre la raza humana en venganza por el asesinato de su esposa.

El padre Abel Nightroad acompaña a la hermana Esther Blanchett al Vaticano en Roma, donde se encuentra con los otros miembros de AX, entre ellos Lady Caterina Sforza y ​​El Papa (Alessandro XVIII).

Se ha producido un asesinato en tierra santa en Amsterdam, y Lady Caterina envía al misterioso padre Hugue de Watteau, también conocido como "Sword Dancer", para investigar.

Cuando los barcos de la costa de Albion son atacados por lo que parecen ser hadas vampiro, Abel busca a un viejo camarada, el padre León García, un ex miembro de AX que ahora está pasando un mal rato, para que lo ayude a investigar.

Después del colapso inexplicable del Palacio Nacional en Barcelona, ​​España, el padre Abel y la hermana Noelle son enviados a Barcelona para discernir cuál es la causa.

Pese a la pena por los acontecimientos de Barcelona, ​​los agentes de AX se apresuran a evitar que la orden Rosenkreuz lleve a cabo su plan de destruir Roma con el dispositivo Silent Noise.

Están en marcha planes para utilizar "The Silent Noise", un destructivo dispositivo de ondas sonoras, para destruir Roma. Lady Caterina está bajo arresto domiciliario por sospechar del arzobispo D'Este.

En Venecia, Abel se une a un agente del Imperio, Astharoshe Asran, para cazar a un vampiro asesino en masa de humanos, Enderles Kudza. Pero, Astharoshe tiene un resentimiento personal contra Enderles y un gran desprecio por lo que ella considera una interferencia terrestre.

Los rumores de un posible intento de asesinato de Lady Caterina se demuestran ciertos cuando se produce un incendio cerca de la habitación en la que se aloja. Al mismo tiempo, un vampiro, conocido como Ion Fortuna, un Mensajero Imperial y el Conde de Memphis, intenta entregar un mensaje a Lady Caterina.

La hermana Esther, Ion y Radu huyen del escuadrón de ejecución, en un intento por reunirse con Lady Caterina. El padre Abel y la hermana Esther intentan ayudar a Ion y Radu a escapar, pero Radu los traiciona.

Dietrich, el Puppet Master, toma el control de las naves aéreas de la Inquisición y las usa para atacar la ciudad. También envía más asesinos para atacar a Lady Caterina. Mientras tanto, Abel, Esther, Ion y Petros corren por la ciudad para hablar con Caterina y evadir a Radu.

Esther y Abel acompañan a Ion de regreso a Bizancio, la capital del Imperio. Pero en lugar de ser bienvenidos con los brazos abiertos, buscan el asesinato de un importante funcionario del gobierno.

Abel y Asta se dirigen al palacio de la Emperatriz para la reunión en un intento de liberar a Ion de su mala reputación. Mientras tanto, Ion y Esther buscan a Menmaru.

Esther se recupera de sus heridas, mientras que Ion se encuentra con Radu.

Después de cargar imprudentemente para matar a Radu, Ion es capturado junto con Esther. Mientras tanto, Abel y Astharoshe intentan detener el intento de asesinato de la Emperatriz.

Dietrich hace acto de presencia como la persona que controla a Radu. Abel salva a Ion y Esther y luego persigue a Radu. En la confrontación entre Suleyman y Astharoshe, Seth aparece como la emperatriz y luego ayuda a Abel a derrotar a Radu.

La reina de Albion muere y su único sucesor fue asesinado hace quince años. La hermana Esther y el Papa visitan Albion, para fortalecer los lazos con Albion cuando algunos vampiros rebeldes intentan secuestrar al Papa.

El Papa se refugia con los vampiros que han estado viviendo bajo tierra y ayudando a la prosperidad de Albion. Los miembros de AX y los vampiros rebeldes corren para encontrar al Papa.

El Papa Alessandro es capturado por Vanessa, la líder de la Rebelión, pero se salva al hermano Petros y luego Vanessa se da cuenta de su locura. Dietrich es asesinado por Caín, para quien trabajaba.

Caín, después de haber matado a su hermano, Abel, conspira con Kampher para destruir al pueblo de Roma y, poco después, al mundo. La hermana Esther llora junto a una tumba de Abel, cuando hay un ataque a Albion. Virgil le dice a Esther que ella es la Estrella de la Esperanza, la que debe llevar a Albion y al mundo a la paz.

Los miembros de AX, el Departamento Inqusitorial y la tripulación de The Ghetto unen fuerzas para evitar que Kampher y la Orden de Rosen Kreuz destruyan Albion y, poco después, el mundo. Esther asume su responsabilidad como reina. Mientras tanto, Abel promete luchar contra Caín hasta el final, e Ion se une a él en su viaje.