Tutti gli episodi

Padre Abel Nightroad è a bordo del dirigibile Tristan quando viene dirottato da un vampiro, il conte Alfred Meinz, che intende mandare in crash il dirigibile in Vaticano.

Abel e Tres hanno il compito di indagare sugli omicidi di diversi vampiri. Si incontrano con una giovane ragazza di nome Elis Wasmayer che possiede poteri psichici, tra cui la possibilità di manipolare le menti di altre persone.

Abel viene inviato a Istvan, una città governata da un vampiro, il conte Gyula Kadar, per trovare la "Stella del dolore".

Abel ed Ester vengono rapiti dal conte Kadar e scoprono che ha intenzione di utilizzare un sistema chiamato Stella del dolore per annientare gli umani di Istvan.

Abel porta Ester al Vaticano a Roma, dove lei può unirsi all'unità AX del cardinale Caterina Sforza ed essere in grado di organizzare le operazioni di combattimento.

Padre Hugue de Watteau viene inviato per indagare sull'omicidio di massa di sacerdoti che ha avuto luogo in una chiesa di Amsterdam. Hugue salva sorella Agnes, l'unico superstite dell'attacco alla chiesa, da un vampiro che cerca di portarla via.

All'ex membro dell'AX, padre Leon Garcia de Asturias è dato un accorciamento della sua pena detentiva in cambio del suo aiuto in una missione. Si unisce a Padre Abel nelle indagini sui recenti attacchi di vampiri su varie navi che viaggiavano nei pressi di Albion.

Abel e Suor Noélle Bor hanno il compito di indagare sul crollo inspiegabile del Palazzo Nazionale di Barcellona.

Dopo aver perso l'elezione pontificia , monsignor Alfonso d'Este torna a Roma per la prima volta in cinque anni. Egli porta con sé un obelisco e una campana come regali che, secondo le sue parole, ritraggono la maestosità della città.

Il cardinale Sforza è posto agli arresti domiciliari per il suo sospetto su monsignor d'Este.

A Venezia, padre Abel si unisce a un agente di Matusalemme dall'Impero Nuovo dell'uomo, Duchessa Astharoshe Asran, in una missione per catturare l'assassino di massa, Enderle Kudza.

Le voci che un gruppo di vampiri stiano pianificando l'assassinio del cardinale Sforza, che è attualmente a Cartagine, sorgono.

Suor Ester, Ion e Radu continuano il loro tentativo di fuggire dalla forza d'attacco. Tuttavia, Radu rivela che è stato lui ad interrompere la visita di Ion al cardinale Sforza, provocando l'esplosione in precedenza.

I dirigibili del Dipartimento di Inquisizione che pattugliano i cieli improvvisamente iniziano ad attaccare la città.

Padre Abel e Suor Ester accompagnano Ion a Bisanzio, la capitale dell'impero.

Padre Abel e la Duchessa Astha si dirigono verso il palazzo imperiale per partecipare a una conferenza nel corso della quale hanno la possibilità di fare appello all'imperatrice Vradica.

Mentre Esther si sta riprendendo dalle ferite, Ion incontra Radu ancora vivo, che rivela che ha intenzione di assassinare l'imperatrice Vradica.

Ion contempla i suoi sentimenti per la sorella Ester prima di andare al corteo funebre di Duchessa Fortuna.

Ester offre il suo sangue per Ion, ma lui rifiuta di farlo e si trafigge con la spada per riprendere il controllo di se stesso.

La Regina Brigitte II di Albion muore senza successore, ciò porta alla possibilità che una potenza straniera possa prendere in mano il regno.

Il colonnello Spencer e Virgilio discutono la situazione che ruota attorno alla ribellione di Matusalemme.

Il Papa Alessandro XVIII rivela a Vanessa che non si era reso conto della situazione dei Matusalemme e desidera saperne di più su di loro.

Ester piange e si incolpa per la morte di Abel. Il cardinale Sforza va alla bara di Lilith Sahl e prende un flacone contenente un liquido verde, che dà a Tres, che lo lascia poi su un dirigibile diretto a Londinium.

Gli agenti AX, Fratello Petro, suor Paola, e Vanessa coordinano i loro sforzi per utilizzare una falla nello scudo che circonda il dirigibile di Isaak a frantumarlo.