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Kippei Katakura es el guapo playboy de la escuela. Después de dejar la escuela para jugar con una chica en el techo, sus amigos le piden que vaya a jugar. Sin embargo, recibió una llamada telefónica que le decía que se fuera a casa de inmediato. Su primo de 5 años, Yuzuyu, se queda con él, y él es el encargado de cuidarla.

Kippei hace onigiri para que Yuzuyu se lo lleve. No es muy bueno haciéndolo y cuando un chico se ríe de ella por el gracioso onigiri, ella lo abofetea. Kippei intenta averiguar qué anda mal.

Yuzu se está convirtiendo en una especie de paria en la escuela, porque no tiene madre. Sin embargo, tiene a Kippei, así que estará bien, pero ¿qué pasa cuando aparece una chica seriamente loca por Kippei?

Yuzu se queda sola y el acosador de Kippei se acerca y habla con ella. ¡Stalker dice que todo el mundo la odia y tira los crayones de Yuzu! Ahora Yuzu, sintiéndose muy insegura, intenta todo lo que puede para mantener a Kippei a su lado.

Yuzuyu está durmiendo por la noche. Kippei todavía está pensando en por qué Yuzuyu no le diría lo que pasó con sus crayones. A la mañana siguiente, Kippei prometió recoger a Yuzuyu inmediatamente después de la escuela. En el camino se encuentra con una anciana que necesita ayuda con las direcciones. Mientras Yuzuyu espera, la chica que se deshizo de sus crayones viene a molestarla un poco más. ¿Kippei llegará a tiempo?

Hoy en la escuela, Yuzuyu está jugando en la arena. Su compañera de clase, Marika, viene y dice que Yuzuyu es un alarde, porque su uniforme es diferente al de los demás. Reiko y Kippei van a la tienda y le compran un uniforme nuevo a juego. ¿Lo usará ella?

El preescolar tiene una competencia atlética.

Se recibe una carta de Sakamoto Miyako, la madre de Yu, la familia de Kippei que indica que todavía no regresa a casa, junto con esa carta, también hay una para Yu. Kippei le da la carta a Yu sin mirarla, dejándolo curioso sobre lo que dice. Los asientos de clase se cambian y Kippei termina sentado junto a Kokoro. Una gran parte del episodio gira en torno al oso de peluche de Yu y los recuerdos que lo rodean entre ella y su madre.

Kokoro va a vivir solo en un lujoso apartamento. Cuando Kippei y Yu regresaban a casa del mercado, vieron a Kokoro viviendo solo. Al final del episodio, Kippei sabe todo sobre Kokoro y se besan.

Kippei llega tarde a recoger a Yu de la escuela y su familia se mete en problemas por ello. Kippei y Kokoro recogen a Yu de la escuela, van al parque donde Kippei escucha una conversación entre Yu y Kokoro, en la que descubre lo que supuestamente Kokoro siente por él. Más tarde, Marika corre hacia Yu queriendo saber quién es Kokoro, Yu le dice a su maestra que planea caminar a casa por su cuenta a partir de ese momento porque Kippei quiere estar con Kokoro, y Yu cree que se está interponiendo en su camino.

Kippei va a buscar a Yu, quien fue a caminar solo a casa. Yu termina siguiendo a un cachorro y decide ayudarlo a buscar a su madre. Kippei llama a su familia para informar que no la ha encontrado y se dispusieron a buscar, cerca del anochecer. Finalmente, se encuentra con Kokoro al doblar una esquina, le dice que Yu desapareció y ella lo ayuda a buscarla. Yu se da cuenta de que no sabe dónde está y se asusta. La encuentra a altas horas de la noche y ella todavía dice poder llegar sola a casa. Después de una breve charla, se entera de por qué ella ha estado actuando como lo hizo. Kippei y Kokoro se separan y Kippei recoge al repentinamente tímido Yu.

Yu no tiene escuela hoy, así que prepara un almuerzo para Kippei y se lo entrega ella misma. Algunas de las estudiantes de secundaria al verla parecen gustarles más; algunos de los verdaderos sentimientos de Kokoro se muestran.

La madre de Yu aparece fuera del jardín de infancia varias veces en un día; los profesores piensan que es una persona sospechosa. Se le pide a Kippei que se deshaga de la persona sospechosa solo para descubrir quién es. La madre de Yu le pide que no le diga a nadie que ella estaba allí, especialmente a Yu.

Yu conoce a un chico llamado Shouta en la escuela y le gusta desde el principio. Natsu intenta que Kippei salga con ella para que pueda comprar cosas baratas y es rechazada, luego descubre que lo ama. Insinuó que Shouta había sido golpeado por su madre.

Yu trae a casa una nota que le dice a Kippei del Día de los Padres, pero no puede ir porque tiene escuela, a pesar de que Yu ha estado trabajando en su baile, por lo que la hermana de Kippei le dice que se salte y le dice que irá con él. A lo largo del episodio, muestra partes de la vida familiar de Shouta. Después de que Yu ve otro hematoma en Shouta, y la mentira de Shouta sobre cómo lo consigue, tanto Yu como Kippei deciden averiguar qué le está pasando a Shouta. Kippei ve a la madre de Shouta en el día de los padres. Yu baila en su clase, y Shouta hace una espada de papel en lugar de flor en la suya, haciendo que su madre se enoje. Yu ve que Shouta es golpeado por su madre y comienza a llorar haciendo que todos salgan a ver, una discusión entre Kippei y la madre de Shouta ocurre poco después. Shouta es abandonado por su madre, pero corre tras ella.

Kippei está deprimido por las palabras de la madre de Shouta. Los verdaderos sentimientos de Kokoro se muestran nuevamente. Kippei se enfrenta a la madre de Shouta después de la escuela. La vida de Shouta y su madre se muestra un poco más, Shouta es enviado al hospital después de recibir una bofetada y luego caer por las escaleras, también se muestra algo del pasado de Shouta y su madre. Se insinúa que la familia de Shouta irá a terapia. También al final, la familia de Shouta dice que se están mudando de regreso a los suburbios, luego se va después de que un corazón se despidió de Shouta y Yu.

Yu está deprimido porque Shouta se mudó. Se descubre que Yu le tiene miedo a la piscina, por lo que Kippei decide llevarla a la piscina para que pueda superar su miedo. Kokoro también viene a la piscina y Kippei se enamora de su traje de baño, aunque no cree que deba usarlo en público. Kokoro ayuda a Kippei a conseguir que Yu se sumerja en el agua.

Miki llega a la casa de Kippei diciendo que su familia quiere llevarse a Yu. La familia de Kippei lo discute y su hermana decide contactar a la familia de Miki. La familia de Miki va a la casa de Kippei enojada, ya que nunca enviaron a Miki allí. Ella huye y Kippei va a buscarla, cuando lo hace, descubre que ella se ha lastimado a propósito varias veces.

Miki dice que quiere morir y por eso quiere que Yu vaya a su casa en lugar de ella. Kippei le da a Miki una muestra de la vida en su casa bajo su cuidado. Se muestran fragmentos del pasado de Miki, y ella sigue a Kippei al "Día de ir a la escuela". Miki ve a Kippei besando a Kokoro y vuelve a ser su antiguo yo malo. Miki se dirige a casa y engaña a Yu para que se vaya con ella.

Miki lleva a Yu a su casa mientras Kippei y su familia esperan, esperando que Miki no se haya llevado a Yu. Kippei va a recogerlos después de que Miki le dice dónde están, durante el tiempo que le toma llegar allí, se revela más del pasado de Miki. Cuando Kippei llega allí, Miki dice que se va a suicidar y él la convence. Más tarde, Miki y sus padres se reconcilian.

Kokoro está enojado con Kippei por no llamarla ni una sola vez durante el verano, como había prometido. Los amigos de Kokoro le dicen a Kippei que Kokoro es popular entre los chicos, así que será mejor que comience a actuar como un verdadero novio o Kokoro se dejaría llevar por otro hombre. Miki regresa por sus cosas, ahora una niña feliz, y observa a Kokoro antes de irse a casa.

Kippei se resfría. A un modelo de la clase de Satsuki le gusta. Se muestra un poco de la infancia de Kippei mientras su familia se lo cuenta a Yu. Otras chicas le dicen al amigo modelo de Satsuki que no le gustan las chicas altas, las chicas de pelo largo o las modelos, lo que le rompe el corazón. Más tarde ella le dice que le gusta.

Kippei prepara dos almuerzos en caja, uno para Yu y otro para Kokoro. Kokoro le da su almuerzo casero a Kippei a cambio de que él le haga uno. Mientras come, recibe una llamada telefónica que la deprime. Marika es molestada por uno de sus amigos en clase, pero Yu le dice que sigue siendo su amiga y que le gusta. Kokoro le dice a Kippei que no quiere acercarse más a él.

La carta de Yu anima a Kippei y Kippei decide escribir una carta a Kokoro para que pueda sentir más sus sentimientos. Kokoro no aparece en la escuela al día siguiente, y se muestra algo de su pasado con su madre.

Yu tiene un sueño y se da cuenta de que no recuerda cómo se ve el rostro de su madre y comienza a extrañar a su madre. Kippei accidentalmente rasga el pijama de Yu, que fue hecho por su madre. Kokoro y Yu pasan un tiempo solos el uno con el otro. La hermana de Kippei se va volando de casa.

Kokoro y Yu todavía están en la caja de arena como lo estaban en el último episodio. Kokoro anima a Yu. La familia de Kippei finalmente conoce a Kokoro y la invita a pasar la noche con ellos. La hermana de Kippei se encuentra con la madre de Yu. Kippei le devuelve a Yu su pijama arreglado. La mamá de Yu y la hermana de Kippei hablan sobre Yu y el problema con su pijama. La mamá de Yu habla del pasado y luego la hermana de Kippei se va a casa. Kippei, Yu y Kokoro duermen juntos.