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Kippei Katakura est le beau playboy de l'école. Après avoir abandonné l'école pour jouer avec une fille sur le toit, ses amis lui demandent d'aller jouer. Cependant, il a reçu un appel téléphonique, lui disant de rentrer chez lui tout de suite. Son cousin de 5 ans, Yuzuyu, reste avec lui, et c'est lui qui s'occupe d'elle.

Kippei fait des onigiri pour Yuzuyu à emporter avec elle. Il n'est pas très bon pour le faire et quand un garçon se moque d'elle à cause de l'onigiri drôle, elle le gifle. Kippei essaie de découvrir ce qui ne va pas.

Yuzu est en train de devenir une sorte de paria à l'école, car elle n'a pas de mère. Elle a Kippei, donc elle ira bien, mais que se passe-t-il quand une fille vraiment folle de Kippei se présente ?

Yuzu est laissé seul et le harceleur de Kippei arrive et lui parle. Le harceleur dit que tout le monde la déteste et jette les crayons de Yuzu ! Maintenant, Yuzu, se sentant très peu en sécurité, essaie tout ce qu'elle peut pour garder Kippei à ses côtés.

Yuzu dort pour la nuit. Kippei réfléchit toujours à la raison pour laquelle Yuzuyu ne lui a pas dit ce qui est arrivé à ses crayons.

A l'école aujourd'hui Yuzu joue dans le sable. Sa camarade de classe, Marika, passe et dit que Yuzu est un spectacle, parce que son uniforme est différent de tout le monde. Reiko et Kippei au magasin et lui achètent un nouvel uniforme qui correspond. Va-t-elle le porter ?

L'école maternelle organise une compétition sportive.

Une lettre est reçue de Sakamoto Miyako, la mère de Yuzu, la famille de Kippei indiquant qu'elle ne rentre toujours pas à la maison, avec cette lettre, il y en a une pour Yuzu également.

Kokoro va vivre seule dans un appartement luxueux. Lorsque Kippei et Yuzu rentrent du marché, ils ont vu Kokoro vivre seule.

Kippei est en retard pour aller chercher Yuzu à l'école et a des ennuis avec sa famille pour cela

Kippei part à la recherche de Yuzu qui est rentre seule à pied. Yuzu finit par suivre un chiot et décide d'aider le chiot à chercher sa mère. Kippei appelle sa famille pour signaler qu'il ne l'a pas retrouvée et ils se mettent à la recherche, à la tombée de la nuit.

Yuzu n'a pas école aujourd'hui, alors elle prépare un déjeuner de poche pour Kippei et le livre elle-même. Certaines des lycéennes en la voyant semblent l'aimer davantage; certains des vrais sentiments de Kokoro montrent.

La mère de Yuzu se présente à l'extérieur du jardin d'enfants plusieurs fois en une journée; les enseignants pensent qu'elle est une personne suspecte. On demande à Kippei de se débarrasser de la personne suspecte pour découvrir de qui il s'agit. La mère de Yuzu lui demande de ne dire à personne qu'elle était là, surtout pas à Yuzu.

Yuzu rencontre un garçon nommé Shouta à l'école et l'aime depuis le début. Natsu essaie d'amener Kippei à sortir avec elle afin qu'elle puisse acheter des choses à bas prix et se fait rejeter, plus tard, elle découvre qu'elle l'aime. Il a laissé entendre que Shota a été frappé par sa mère.

Yuzu ramène à la maison un bordereau informant Kippei de la fête des parents, mais il ne peut pas y aller.

Kippei est stupéfait à cause des paroles de la mère de Shouta. Les vrais sentiments de Kokoro sont à nouveau montrés. Kippei confronte la mère de Shouta après l'école.

Yuzu est à terre parce que Shota s'est éloigné. On découvre qu'elle a peur de la piscine, alors Kippei décide de l'emmener à la piscine pour qu'elle puisse surmonter sa peur. Kokoro aide Kippei à faire plonger Yuzu sous l'eau.

Miki vient chez Kippei en disant que sa famille veut emmener Yuzu. La famille de Kippei en discute et sa sœur décide de contacter la famille de Miki.

Miki déclare qu'elle veut mourir, c'est pourquoi elle veut que Yuzu aille chez elle au lieu d'elle-même. Kippei donne à Miki un avant-goût de la vie dans sa maison sous sa garde.

Miki emmène Yuzu chez elle pendant que Kippei et sa famille attendent. Kippei va les chercher après que Miki lui ait dit où ils se trouvent. Quand Kippei arrive, Miki dit qu'elle va se suicider et il lui parle.

Kokoro est en colère contre Kippei pour ne pas l'avoir appelée une seule fois pendant l'été comme il a promis de le faire. Les amis de Kokoro disent à Kippei que Kokoro est populaire auprès des gars, alors il ferait mieux de commencer à agir comme un vrai petit ami.

Kippei attrape un rhume. Un mannequin de la classe de Satsuki l'apprécie. Un peu de l'enfance de Kippei est montrée alors que sa famille en parle à Yuzu.

Kippei prépare deux boîtes à bento, une pour Yuzu et une pour Kokoro. Kokoro lui donne son déjeuner fait maison en échange de ce qu'il en fasse un pour elle.

La lettre de Yuzu encourage Kippei à écrire une lettre à Kokoro afin qu'elle puisse davantage ressentir ses sentiments. Kokoro ne se présente pas à l'école le lendemain.

Yuzu fait un rêve et se rend compte qu'elle ne se souvient pas à quoi ressemble le visage de sa mère et commence à lui manquer. Kippei déchire accidentellement le pyjama de Yuzu, qui a été fabriqué par sa mère. Kokoro et Yuzu passent du temps seules l'une avec l'autre. La sœur de Kippei s'envole de chez elle.

Kokoro et Yuzu sont toujours dans le bac à sable comme ils l'étaient dans le dernier épisode. Kokoro encourage Yuzu. La famille de Kippei rencontre enfin Kokoro et l'invite à passer la nuit avec eux.