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La historia continúa donde terminó el último episodio de la primera temporada. El inconsciente Lag es llevado por Niche hasta que Jiggy Pepper pasa y les ofrece un viaje de regreso a Bee Hive. Lag sueña con un Gauche herido que se despierta con amnesia.

Lag y Connor se separaron en busca de Niche por la ciudad. Niche tiene hambre y finalmente decide comer bistec, pero tiene que cocinarlo. Ella se topa con una panadería e intenta cocinar bistec, pero los dueños de la panadería la confunden con un ladrón.

Lag reflexiona sobre qué escribir en la viñeta de letras para Gauche y le confiesa a Sylvette que no tiene mucha experiencia escribiendo cartas. El trabajo de Lag lo lleva a una mansión en el campo donde le entrega una carta a Ray Attlee.

Se muestra a Lag trabajando en las reparaciones de un faro de imágenes situado en el desierto. Un anciano se dirige a él como Lugh, su nieto que nació y se crió en el faro.

Numerosos incidentes de merodeadores Reverse atacando a Bees y robando sus cartas llegan a un punto crítico, con Largo escribiendo informes a los inspectores de la capital, Hazle Valentine y Caribs Garrard, quien ha llegado a Yuusari. Moc Sullivan llega con la noticia de haber sido emboscado y haber perdido sus cartas en un barranco.

Lag tiene un día libre del trabajo y decide pedirle consejo a Sylvette sobre cómo escribir la viñeta. Lag también le entrega una carta de una niña de 10 años llamada M. Croce. A Croce le gustan las muñecas que Sylvette hace y pide que mañana le hagan una muñeca similar a ella para su hermano que está fuera. Sylvette decide usar una muñeca de su propia semejanza para adaptarla a la imagen de Croce.

Los informes de testigos muestran que Gauche / Noir y Roda fueron vistos dirigiéndose a North Yodoka, hacia la ciudad de Blue Notes Blues. Lag y Niche son enviados a la ciudad para investigar y buscar a Noir. El Dr. Thunderland Jr. les dice que el Maka también se originó en ese lugar, con la esperanza de que Niche pueda despertar la sangre del Maka dentro de ella.

Lag lee un libro sobre la gente de Blue Notes Blues que vivía en paz con los Maka. Sin embargo, esto terminó cuando los corazones de las personas fueron contaminados por el pecado. Lag descubre una cueva cerca del lago, pero la gente del pueblo le dice que no entre. Llevan a Lag y a los demás a la ciudad.

La hermana de Niche ataca a Lag y a la gente del pueblo, pero Niche los defiende. Confundida y enojada, Lag dispara a la hermana de Niche con su shindan, revelando la vez que conoció a Niche y su amistad. A pesar de esto, la hermana de Niche cree que Niche ha olvidado cómo los trataron los humanos e intenta matarla a ella y a Lag.

Zazie se despierta con Lag a su lado. Se entera de que Lag llegó a la ciudad de Pierce cuando se enteró de que una abeja fue herida y llevada aquí. Por lo que los testigos presenciales de Zazie relatan sobre un gaichuu mudando y lo que le dijo la hermana de Niche, Lag se entera de que los insectos espirituales fueron criaturas elegidas nacidas de la fusión de pequeños insectos y seres de energía espiritual en la tierra.

Mientras las monjas se dirigen a la colina de oración de Angel Wings para prepararse para su sacrificio, Sunny recibe la orden de envenenar a Connor con sus galletas. Connor entra en la abadía para investigar las afirmaciones de Reverse usándolo como base, y se encuentra con Lag y Roda peleando. Roda toma a Connor como rehén y la escapa, dejando a Connor confundido y decepcionado de que ella sea miembro de Reverse todo el tiempo.

Gauche parece haberse recuperado a su antiguo yo, pero se aleja de Lag. Lag va tras él pero es bloqueado por Roda. Un gran grupo de gaichuu, Lao-Lao, llega para atacarlos. Los ataques de Lag y Zazie no pueden defenderse de Lao-Lao. Sin que ellos lo supieran, los inspectores de la capital traidores controlan a los gaichuu para atacarlos mientras Cabernet se escapa.

A pedido del gobierno, Largo envía a Zazie a cargo del personal que se dirigirá hacia el este para destruir Cabernet. Lag se somete a un examen por parte del Dr. Thunderland Jr. después de que despidió a demasiados shindans. Aria es enviada para entregarle una carta a Houdai Franklin, un hombre que trabajaba a bordo del dirigible.

Aria y Niche se dirigen a la casa de Houdai Franklin. Franklin los ataca al conocerse, pero Aria logra convencerlo de que solo quiere saber la verdad sobre el Día de Flicker. En un flashback, Franklin era un ingeniero que trabajaba en la aeronave con su amigo Negich.

Lag solicita a Largo y Thunderland Jr. que le permitan a Gauche volver a casa con Sylvette, pero la solicitud es denegada. Ambos hombres quieren saber cómo Gauche es capaz de recuperar su corazón perdido, así como qué sucedió durante el período que estuvo en Akatsuki. Sin embargo, Largo le permite a Gauche regresar a casa por la noche, ya que cree que será mejor para su bienestar.

Sylvette va a la ciudad en busca de su hermano, mientras que Lag va al Bee Hive. Encuentra al Dr. Thunderland Jr. y Hunt, quien se ha convertido en su asistente, pero ninguno de los dos ha visto regresar a Gauche. Un flashback muestra que después de que Roda sobrevivió a su caída, se dirigió a Yuusari para buscar a Noir.

Lag y los demás querían creer que la bala del corazón tuvo éxito, pero Noir demostró sus verdaderos colores y huyó. Zazie busca pistas sobre el paradero del Cabernet. Un consejo de un local lo lleva hacia Shark Cape. Envía a su dingo para avisar a la colmena. Mientras busca el Cabernet se encuentra con un agente de REVERSE esperándolo.

Zazi, que estaba rastreando al Cabernet, fue atacado por un maller conocido como Jeel, quien fue atacado por las espinas azules de su bala. NBROUND El gobierno, que tiene un fuerte odio por el gobierno, no es capaz de dañar las espinas azules que son maliciosas, sino todo lo contrario. Vamos a hacerlo. Por otro lado, ante el rezago que recibió el mensajero de Zazi, el autor intelectual de la reversión, Lore.

Zazi golpeó el frasco, y la bala se despertó con la bala, y la columna azul se despertó y la estela despertó. Zazi y Ragg, que siguieron el cinturón, vieron un fragmento de este `` koro '' en el gel; sabían a qué apuntaban. Zazi que lo ayuda. Sin embargo, los dos que poseen el

Ragu fue invitado a visitar el rincón para colaborar con el rastro de Cabernet. El reencuentro con el coordinador que lo cuida se reencuentra con Sunny. Era En ese momento, aparece una sonrisa en el rostro de Sunny, quien ha perdido tanto el "koro" como la expresión facial.

Se inició la operación de lanzamiento y derribo de las cavernas en el suelo, y en la operación participaron las alfombras, zazis y esquinas reinstaladas. Por otro lado, el plan del revólver estaba en la etapa final. Para hacer uso del "koro" ampliado de estas personas

Una visita a los escenarios para prevenir el plan del césped y proteger lo no espiritual. Ahora, cuando sale de la tienda, se encuentra con la jovencita, porque estaba al tanto del cambio de su hermano y no pasó nada. Besugo que se preocupa por ti. Noir es ese tipo de sensación de cabello plateado

"Prayer Hill" se derrumbó y cayó en una cavidad subterránea. "No soy un ante gótico". En palabras de lo que dicen, la alfombra se enfrenta al arma de bala para recuperar el “koro” del ganso. Sin embargo, las balas del Nour atravesaron el trapo de inmediato. Luego, una de las piezas de "koro" tocadas por la alfombra

En el peor de los casos, tuvieron que esperar el lanzamiento que apareció en la Central de usuarios para poder realizar un seguimiento de sus planes. Fue un partido entre Haglia y Moc y Hachinos, además, para evitar que Caberene, las hermanas de Maka y Nichi también se reúnan. La ley, que me gustaría destruir a Akatsuki de todos modos, es el último recurso.

La batalla en el User General, donde el insecto blindado más fuerte, Cabernet invadió y se confundió, fue extremadamente feroz. Ragu, que ha heredado el `` Kokoro '' de Now, se levantará, y será porque conoce y quiere a mucha gente. Para proteger el servicio al usuario de EE. UU. De las ambiciones de la reversión, Lagu dispara al corazón de todo el cuerpo.