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Con 99 almas malignas consumidas, Soul solo necesita derrotar a una bruja para volverse una Guadaña Mortal. Maka y él hacen su movimiento contra Blair, ¡pero un sombrero con punta no siempre implica una bruja!

Un mafioso y sus matones están cazando a una bruja, y Black☆Star y Tsubaki quieren las almas de todos los involucrados. Su plan se mete en problemas cuando el guardaespaldas de la bruja desenvaina su espada.

Muerte the Kid, Patty y Liz viajan al desierto para luchar contra una bruja que está reviviendo a los muertos. Si una horda de momias no los detiene, quizá lo haga la peculiar obsesión por la simetría de Kid.

Es una reyerta en un cementerio cuando Maka, Soul, Black☆Star, y Tsubaki se enfrentan a Sid. Solía ser un profesor respetado en la Academia, pero ahora es un zombi, ¡y está reclutando activamente para los muertos vivos!

Maka, Soul, Black☆Star, y Tsubaki se pelean con el científico loco responsable por haber transformado a Sid en un zombi, ¡el increíblemente poderosos Dr. Stein!

Muerte the Kid se presenta para su primer día en la Academia para Maestros y Armas de la Muerte, y Black☆Star y Soul deciden darle la bienvenida con puños cerrados en lugar de con brazos abiertos.

El viaje a Italia de Maka y Soul se pone feo cuando se encuentran con Crona y Ragnarok, un equipo de Maestro y Arma que comparte un lazo altamente inusual.

Soul es herido de gravedad y Maka se debilita rápidamente. Guadaña Mortal y el Dr. Stein se involucran para asegurarse que la extraña furia de Crona y Ragnarok termine.

Black☆Star y Muerte the Kid descubren la peor parte de la búsqueda de la legendaria Excalibur: encontrar a la legendaria Excalibur.

Black☆Star y Tsubaki se enfrentan a Masamune, y mientras la batalla contra el Arma oscura se intensifica, queda claro que Tsubaki debe terminar la batalla solo.

Black☆Star y Tsubaki reclamarán su primera alma si derrotan a Masamune, pero si Tsubaki falla, ella será absorbida para siempre por su poderoso y resentido hermano.

Tras ver la nueva cicatriz de Soul, Maka busca las fuerzas para mantener a su compañero a salvo. Podría ser una dura perspectiva, la bruja responsable por la herida está peligrosamente cerca.

Maka y Soul tienen problemas para sincronizar sus longitudes de onda, una hecho que demuestra ser problemático cuando se encuentran luchando contra un hombre lobo inmortal.

Se avecina un examen importante, y la leyenda dice que quien saca la nota más alta está destinado a ser Guadaña Mortal. Maka no se conformará con otra cosa más que la mejor nota.

Muerte the Kid y las hermanas Thompson abordan un barco lleno de almas humanas. Luego de enfrentarse al capitán demente de la embarcación, la verdadera maldad extiende sus alas.

Inquieto por algo que escuchó en el barco fantasma, Kid le hace a su padre una pregunta inimaginable. El Dr. Stein tiene sus propias preguntas respecto a las certificación de Medusa como enfermera.

¡Ox Ford triunfantemente eleva a Excalibur a los cielos! En lugar de fama y gloria, obtiene un dolorosamente detallado recuento de las vidas y amores pasados de Excalibur.

Una fiesta para celebrar la fundación de la Academia para Maestros y Armas de la Muerte se vuelve caótica cuando Medusa y sus secuaces liberan un ataque en la escuela.

Mientras sus ghouls se apresuran a liberar a Asura, Medusa se interpone en el camino de Dr. Stein y sus estudiantes. En otro lugar, Maka decide resolver las cosas de una buena vez con Crona.

Con grandes poderes por la sangre negra, Crona demuestra ser difícil de derrotar. Con su supervivencia en riesgo, Maka y Soul se esfuerzan hasta el límite de la cordura

La lucha de Maka con Crona da un giro muy sorpresivo cuando se pone en peligro, esperando que sus acciones liberarán al pequeño Maestro de una vida de dolor.

Libre y Eruka están peligrosamente cerca de liberar a Asura, tan cerca como para presenciar una atemorizante muestra de la locura y el poder del Kishin.

La lucha entre el Dr. Stein y Medusa llega a un clímax mortal, pero la batalla sigue en la cámara de Asura. Si Black☆Star and Kid no pueden derrotar a Eruka y Libre, el Kishin será liberado.

¡Liberado de su cárcel subterránea, Asura libera su terrible poder sobre Ciudad Muerte! Alto en el cielo, sobre la destrucción, La Muerte misma se enfrenta con el Kishin.

Las Guadañas Mortales se reúnen para escuchar el plan de La Muerte para lidiar con el Kishin fugado. Muerte también comenta su preocupación de que el Dr. Stein podría estar volviendo a sus antiguos hábitos.

Maka, Soul, y Crona investigan los rumores de recientes ataques de un enorme golem de tierra. Aflora un serio peligro y el más nuevo estudiante de la Academia para Maestros y Armas Mortales se enfrenta a la amenaza.

Los estudiantes de La Muerte encuentran un aliado en su batalla contra Giriko: la Guadaña Mortal más joven, Justin Law. Desafortunadamente, Giriko también recibe algo de ayuda. Tras 800 años, ¡la bruja Arácnida despertó!

La misión secreta de sabotaje de Sid en las instalaciones científicas de Arácnida queda en riesgo cuando Black☆Star llega. Con la intención de vengar a Maka, el exaltado Maestro está buscando una pelea, y Mifune está listo para darle el gusto.

El Dr. Stein intenta entrenar a los Maestros y Armas a la fuerza para su eventual lucha contra Arácnida. Definitivamente tienen que volverse más fuertes. Arácnida no es la única bruja que volvió al ruedo.

Bajo el sol del desierto, Muerte the Kid y los Thompson luchan contra el Rey Pescador por una Herramienta Mágica que ha mantenido a un tren en funcionamiento durante un siglo. Cuando Muerte the Kid averigua quién creó el aparato, lo detiene en seco.

Crona está disfrutando del amor ofrecido tan libremente por los otros estudiantes de AMAM. Pero cuando Medusa aparece y le ordena a Crona cumplir sus órdenes, los escalofríos de viejos temores podrían superar la calidez de la nueva amistad.

¡La Espada Sagrada es liberada! Héroe se cansa de que los otros estudiantes de AMAM se aprovechen de él, así que se alía con Excalibur para liderar la escuela. ¡De verdad!

Con Aracnofobia a punto de comenzar una guerra, el Dr. Stein intensifica el entrenamiento de los estudiantes. Pero antes de que el grupo pueda prepararse para la batalla por completo, una batalla debe suceder: ¡entre Maka y Black☆Star!

¡Estalla la guerra en un páramo congelado! Un ejército de personal de AMAM, Armas y Maestros luchan contra las fuerzas de Aracnofobia por el control de Brew, la mayor de las creaciones de Eibon.

Maka, Black☆Star, Muerte the Kid, y sus Armas luchan contra Mosquito dentro del campo magnético. Considerando que hasta sus ataques más fuertes se quedan cortos, Soul se ve obligado a considerar una jugada arriesgada.

La apuesta de Soul sale bien, permitiendo una muestra magnífica de resonancia contra Mosquito y liberando niveles nunca vistos de poder dentro de Maka. Pero podría no ser suficiente para evitar que Brew esté en las manos incorrectas.

Tras la batalla por Brew, Arácnida avanza con su plan, y los estudiantes de AMAM intentan recuperarse de la derrota. Mientras tanto, Muerte the Kid confronta al Dr. Stein con algunas preguntas candentes.

Muerte the Kid está lidiando con mucho: sospecha que Joe está involucrado en el misterio de las Herramientas Mágicas, y se ve obligado a tener otra lucha brutal con un deprimido Black☆Star.

Arácnida arriesga su vida para ganar un nuevo aliado en su plan contra AMAM. Mientras tanto, cuando Crona huye de la escuela, Maka se dispone a recuperar sana y salva a su amiga.

Medusa le ofrece un trato a Muerte: a cambio de su liberación, divulgará la ubicación del Kishin. La Parca no tendrá mucho tiempo para decidir. ¡Arácnida está a punto de liberar la locura a escala global!

La mente del Dr. Stein se deteriora rápidamente. Mientras que explora su paisaje mental en busca de una salida de la creciente locura, Crona le ruega a Muerte por una oportunidad para compensar por pasadas injusticias.

Las fuerzas de AMAM se preparan para abrir muchos frentes en la guerra contra Aracnofobia, ¡pero Maka decide que llegó el momento de librar una batalla muy personal de su propia creación!

Maka y Soul continúan su búsqueda por la guarida de Medusa. Mientras tanto, una batalla contra los espeluznantes guardianes de la última Herramienta Mágica deja a Muerte the Kid con todavía más sospechas de las verdaderas motivaciones de su padre.

El dolor físico y la angustia mental están garantizadas cuando Crona y Marie entran a los traicioneros confines de la guarida de Medusa para confrontar a la pequeña bruja y al loco Dr. Stein.

Crona se ve obligada a hacer el último sacrificio en plena batalla contra Medusa. Si la bruja debe ser destruida y el Dr. Stein salvado, Maka y Soul deben alcanzar extraños niveles de poder.

¡Comienza la confrontación final entre Black☆Star y Mifune! En pleno enfrentamiento entre los guerreros, Mifune revela una conexión sorprendente con el pasado del joven Maestro.

Tras el final de la batalla entre Black☆Star y Mifune, AMAM gana un poderoso nuevo aliado. Y cuando Muerte usa a Brew de una forma sorprendente, cambia el curso de la batalla contra Aracnofobia.

El Kishin y la Parca se destrozan mutuamente con niveles de poder inimaginables. Antes del final del combate definitivo entre el bien y el mal, grandes sacrificios se harán.

Aracnofobia se está derrumbando, pero el Kishin es más fuerte que nunca. Maka, Muerte the Kid, Black☆Star, y sus Armas atacan con todas sus fuerzas, pero cuando Soul pierde la conciencia, todo podría estar perdido.

Maka lucha para salvar a Soul, pero aun logrando rescatar a su compañero del borde de la locura, ¡podría ser demasiado tarde para rescatar a Black☆Star, Muerte the Kid, y a sus Armas del Kishin!

Habiendo caído sus amigos, Maka debe encontrar la fuerza para enfrentarse al Kishin en solitario. El mundo está en peligro y la maldad está lista para una victoria segura, hasta que algo se activa bien dentro del corazón de la joven Maestra.