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Après avoir chassé 99 âmes maléfiques, Maka Albarn et son compagnon Soul Eater doivent capturer l'âme d'une sorcière afin de transformer le jeune homme en une arme que Maître Shinigami, le dieu de la mort, pourra lui même utiliser. Leur choix se porte sur Blair, une jeune femme sans-gêne passée maître dans l'art d'utiliser les citrouilles...

Envoyés pour capturer l'âme maléfique du chef mafieux Alcapone, Black Star et Tsubaki reviennent bredouilles, le jeune homme un peu trop fougueux ayant fait capoter l'opération. Afin de se racheter, les deux compagnons sont envoyés pour capturer l'âme d'une jeune sorcière sans savoir que le chef mafieux qui la convoitait également ainsi que son gang ont déjà été décimés par le puissant garde du corps qui la protège...

Death the Kid, le fils de Maître Shinigami, a décidé de se forger lui même ses propres armes. En compagnie des sœurs Thompson, il se rend dans les vestiges de la pyramide d'Anubis afin d'y déloger la sorcière qui s'y terre. Mais l'obsession maladive du jeune homme joue en défaveur de ses partenaires qui se retrouvent à devoir chasser seules les créatures qui hantent les lieux...

Maka, Soul, Black Star et Tsubaki sont convoqués par Maître Shinigami. Ce dernier, mécontent de leurs dernières performances, leur annonce qu'il doivent mener à bien un cours de rattrapage si ils souhaitent rester à l'institut. Il s'agit pour l'occasion de défaire un ancien professeur de l'académie qui s'attaque depuis sa transformation en zombie, à ses anciens élèves...

Sid ayant été défait, Maka, Soul, Black Star et Tsubaki se rendent au laboratoire du docteur Franken Stein, le scientifique à l'origine de la zombification de leur ancien professeur. La tâche s'annonce ardue : Franken Stein est en effet considéré considéré comme le meilleur Meister ayant jamais été diplômé par l'institut Shibusen...

L'institut Shibusen est en effervescence depuis que Kid, le fils de Maître Shinigami, a décidé d'intégrer l'établissement. Ne supportant pas l'attention excessive dont il fait l'objet, Black Star et Soul Eater décident de l'attendre à l'entrée pour lui donner une bonne correction. Ils sont toutefois loin d'imaginer que leurs talents combatifs sont bien inférieurs à celui du jeune homme …

Lors d'une mission en Italie, Maka ressent une puissante énergie négative en provenance d'une église. Lorsqu'elle se rend sur les lieux en compagnie de Soul pour en déterminer l'origine, elle découvre que celle-c est émise par Ragnarok, une arme démoniaque qui se matérialise à partir du sang noir de son maitre Crona...

Soul et Maka sont sauvés in-extremis par le professeur Stein et Death Scythe. Face à la puissance combinée du plus talentueux des Meisters de Shibusen et à l'arme personnelle de Maître Shinigami, même Crona et Ragnarok ne font pas le poids.Alors que leur défaite paraît inévitable, la sorcière Medusa entre en scène...

Pendant que Soul et Maka se remettent de leur dernier affrontement, Kid et Black Star décident de partir à la recherche d'Excalibur, une arme légendaire qui procurerait à son meister des pouvoirs fabuleux. Mais arrivés à destination, tous deux se retrouvent face à un curieux personnage...

Tsubaki et Black Star partent chasser l'âme de Masamune, une arme démoniaque qui menace de se transformer en Grand Dévoreur. Toutefois, les habitants du village dans lequel ils arrivent croient reconnaître en Black Star un membre du Clan Astral, un groupe d'assassins, et les chassent tous deux. Alors qu'ils patientent à la lisière du village, Masamune fait son entrée et prend possession du corps de l'un des villageois...

Tsubaki est parvenue à se synchroniser avec l'âme de Masamune. Invisible au yeux des autres spectateurs un combat fratricide débute à l'intérieur même de l'arme démoniaque...

Maka et Black Star, bien décidés à devenir plus forts, demandent au professeur Stein de leur préparer un entrainement spécial. Pendant ce temps, Medusa est prise à parti par deux autres sorcières, Elka et Mizuné, qui ne voient pas d'un bon oeil son infiltration de Shibusen et ses expériences sur le Grand Dévoreur...

Envoyés en mission à Londres, Maka, Black Star et leurs armes respectives se voient dans l'obligation d'affronter Free, un puissant loup garou que Medusa a fait libérer. Le combat tourne rapidement en défaveur des jeunes Meisters qui ne maîtrisent pas leurs pouvoirs. Maka et Soul en particulier, ne parviennent plus à synchroniser leurs âmes...

A Shibusen, demain est le jour des examens. Tout au long de la nuit, Maka et Tsubaki sont les seuls à étudier sérieusement, même Soul semble prendre les examens au sérieux. Black Star tente de voler les réponses de Stein, mais il est attrapé, battu et contraint à l'échec. Liz et Patty essayent d'étudier, mais succombent à la paresse, alors que Kid, confiant dans son savoir en tant que shinigami, se concentre sur l'élaboration de plans pour supprimer un des poils des sourcils de Liz. Pendant l'examen, on apprend que Soul a passé la nuit entière à couvrir ses vêtements de triche, mais il est pris et échoue à cause de son manque de connaissances et d'aide de Soul. Kid échoue également, parce qu'il passe tout son temps à tenter d'écrire son nom parfaitement, pour finir par déchirer accidentellement sa feuille. Liz et Patty ont une note assez faible, mais Tsubaki réussi et Maka finit même par être tête de classe. Le père de Maka, qui chantait sous sa fenêtre pour qu'elle réussisse, donne de l'argent à Blair pour qu'elle choisisse un livre qu'elle offrira comme preuve d'amour du père, mais elle dépense tout pour elle-même et donne des sous-vêtements de sa taille à Maka. Maka, pensant que cela vient de son père, dit qu'elle le déteste, alors que lui, ignorant tout, est heureux de lui avoir offert un cadeau.

Death the Kid, Liz et Patty sont arrivés dans une ville côtière récemment attaqué et constatent que la moitié de l'endroit a complètement disparu, comme si il y avait été croqué. Quand ils découvrent un grand navire dans le brouillard, Kid pense que c'est le Dragon noir et remarque que le navire est baptisé Nidhogg. Une fois qu'ils arrivent sur le pont, ils n'y trouvent personne. Kid trouve une salle contenant toutes les âmes humaines qui ont été recueillies, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le commandant de bord attaque et ordonne au navire d'avaler Liz. Liz se retrouve seule dans les entrailles du navire et décide de retrouver Kid et Patty. Elle retrouve ses craintes, et se remémore son passé. Finalement elle les rejoint, mais avant que Kid attaque le capitaine, Ragnarok, et Chrona arrivent, ordonnant aux âmes humaines d'aller sur le pont. Ragnarok mange toutes les âmes en une seule fois. Ce qui permet à la forme humanoïde de Ragnarok de sortir de Chrona, plus puissant que jamais. En voyant des ailes sortir de Ragnarok, Kid se rend compte que c'est le vrai dragon noir, et il décide d'utiliser le 'Canon de la Mort', pour le combattre.

Unsettled by something he heard on the ghost ship, Kid asks his father an unimaginable question. Dr. Stein has his own questions regarding Medusa’s qualifications as a nurse.

Troublé par quelque chose qu'il a entendu sur le bateau fantôme, Kid pose à son père une question inimaginable. De son côté, le Dr Stein s'interroge sur les qualifications de Médusa en tant qu'infirmière.

Une fête organisée pour célébrer la fondation de l'Académie de Shibusen tourne au chaos lorsque Médusa et ses sbires lancent un assaut sur l'école.

Alors que ses goules se précipitent pour libérer Asura, Médusa se dresse sur le chemin du Dr Stein et de ses élèves. De son côté, Maka décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec Crona.

Renforcé par le sang noir, Crona se révèle difficile à vaincre. Alors que leur survie est en jeu, Maka et Soul poussent jusqu'aux limites de la folie.

Le combat de Maka contre Crona prend une tournure très surprenante lorsqu'elle se met elle-même en danger, espérant que son geste libérera l'étrange petit Meister d'une vie de souffrance.

Free et Eruka sont dangereusement proches de libérer Asura, assez proches pour assister à une terrifiante démonstration de la folie et de la puissance du Kishin.

Le combat entre le Dr Stein et Médusa atteint son paroxysme mortel, mais la bataille fait toujours rage dans la chambre d'Asura, si Black☆Star et Kid ne parviennent pas à vaincre Eruka et Free, le Grand Dévoreur sera libéré de son sceau.

Libéré de sa prison souterraine, Asura déchaîne ses terribles pouvoirs sur Death City ! Haut dans les airs, au-dessus des destructions, Shinigami lui-même affronte le Grand Dévoreur.

Les Death Scythes se réunissent pour entendre le plan de Shinigami visant à contrer le Grand Dévoreur qui s'est échappé. Shinigami fait également part de ses craintes concernant le Dr Stein, qui pourrait bien replonger dans ses vieilles habitudes.

Maka, Soul et Crona enquêtent sur des rumeurs d'attaques récentes menées par un gigantesque golem de terre. Un grave danger surgit... Le nouvel élève de l'Académie Shibusen se dresse face à la menace.

Les élèves de Shinigami trouvent un allié dans leur combat contre Giriko : le plus jeune des Death Scythes, Justin Law. Malheureusement, Giriko reçoit lui aussi du renfort . Après 800 ans, la sorcière Arachné se réveille !

La mission secrète de sabotage menée par Sid dans le laboratoire de recherche d'Arachné est compromise par l'arrivée de Black☆Star. Espérant venger Maka, le Meister impulsif est en quête d'un combat, et Mifune est prêt à le lui accorder.

Le Dr Stein s'efforce de préparer les Meisters et leurs Armes en vue de leur futur affrontement contre Arachné. Ils vont devoir sérieusement s'endurcir, car Arachné n'est pas la seule sorcière de retour sur le devant de la scène.

Sous le soleil du désert, Death the Kid et les sœurs Thompson affrontent le Roi Pêcheur pour un artefact d'ensorcellement massif qui fait fonctionner un train depuis un siècle. Quand Death the Kid découvre qui a fabriqué l'appareil, il en reste figé sur place.

Crona savoure l'affection que lui offrent si spontanément les autres élèves de l'Académie Shibusen. Mais quand Médusa apparaît et ordonne à Crona de lui obéir, le froid de la vieille peur pourrait bien l'emporter sur la chaleur de cette nouvelle amitié.

L'Épée Sacrée est libérée ! Hiro en a assez que les autres élèves de l'Académie Shibusen profitent de lui, alors il s'associe à Excalibur pour régner sur l'école. Sérieusement !

Alors qu'Arachnophobia est sur le point de déclencher une guerre, le Dr Stein intensifie l'entraînement des élèves. Mais avant que le groupe ne puisse pleinement se préparer au combat, une bataille doit d'abord être menée entre Maka et Black☆Star !

La guerre éclate dans une étendue gelée ! Une armée de membres de l'Académie Shibusen, Armes et Meisters, affronte les forces d'Arachnophobia pour le contrôle de l'Infusio, la plus grande création d'Eibon.

Maka, Black☆Star, Death the Kid et leurs Armes affrontent Mosquito à l'intérieur du champ magnétique. Alors même que leurs attaques les plus puissantes ne suffisent pas, Soul se voit contraint d'envisager une solution risqué.

Le pari de Soul porte ses fruits, Mosquito subit une démonstration de résonance spectaculaire, et Maka libère des niveaux de puissance inédits. Mais cela pourrait ne pas suffire pour empêcher l'Infusio de tomber entre de mauvaises mains.

Après la bataille pour s'emparer de l'Infusio, Arachné poursuit son plan, et les élèves de l'Académie Shibusen tentent de se remettre de leur défaite. Pendant ce temps, Death the Kid confronte le Dr Stein pour lui poser des questions qui le tourmentent.

Death the Kid doit faire face à beaucoup de choses : il soupçonne Joe d'être impliqué dans le mystère des artefacts d'ensorcellement massif, et il se retrouve entraîné dans un nouveau combat brutal contre un Black☆Star déprimé.

Arachné risque sa vie pour s'assurer un nouvel allié dans son complot contre l'Académie Shibusen. Pendant ce temps, alors que Crona s'enfuit de l'école, Maka part à sa recherche pour la ramener saine et sauve.

Médusa propose un marché à Shinigami : en échange de sa libération, elle révèlera l'emplacement du Grand Dévoreur. Shinigami n'aura pas longtemps pour se décider, car Arachné est sur le point de déchaîner la folie sur le monde !

L'esprit du Dr Stein se détériore rapidement. Alors qu'il explore son paysage mental à la recherche d'une issue face à la folie grandissante, Crona supplie Shinigami de lui donner une chance de réparer ses erreurs passées.

Les forces de l'Académie Shibusen se préparent à ouvrir plusieurs fronts dans la guerre contre Arachnophobia, mais Maka décide que le moment est venu de mener son propre combat, un affrontement bien plus personnel.

Maka et Soul poursuivent leur recherche du repaire de Médusa. Pendant ce temps, un affrontement avec les inquiétants gardiens du dernier artefact d'ensorcellement massif rend Death the Kid encore plus méfiant quant aux véritables motivations de son père.

Douleur physique et tourment mental sont garantis lorsque Crona et Marie pénètrent dans les confins périlleux du repaire de Médusa pour affronter la petite sorcière et le Dr Stein devenu fou.

Crona est contraint de faire le sacrifice ultime alors que le combat contre Médusa fait rage. Pour que la sorcière soit détruite et le Dr Stein sauvé, Maka et Soul doivent puiser dans une puissance qu'ils n'avaient encore jamais atteinte.

L'ultime confrontation entre Black☆Star et Mifune commence ! Alors que les guerriers s'affrontent, Mifune révèle un lien surprenant avec le passé du jeune Meister.

Après la fin du combat entre Black☆Star et Mifune, l'Académie Shibusen gagne un puissant nouvel allié. Shinigami utilise l'Infusio d'une manière stupéfiante, il fait basculer le cours de la bataille contre Arachnophobia.

Le Grand Dévoreur et Shinigami s'affrontent avec une puissance dépassant l'imagination. Avant que cet ultime combat entre le bien et le mal ne s'achève, de grands sacrifices devront être faits.

Arachnophobia s'effondre, mais le Grand Dévoreur est plus fort que jamais. Maka, Death the Kid, Black☆Star et leurs Armes attaquent de toutes leurs forces, mais quand Soul sombre dans l'inconscience, tout pourrait être perdu.

Maka lutte pour sauver Soul, mais même si elle parvient à ramener son partenaire du bord de la folie, il pourrait déjà être trop tard pour secourir Black☆Star, Death the Kid et leurs Armes des griffes du Grand Dévoreur !

Ses amis étant tombés, Maka doit trouver la force d'affronter seule le Grand Dévoreur. Le monde est en péril et le mal semble promis à une victoire certaine, jusqu'à ce que quelque chose s'éveille au plus profond du cœur de la jeune Meister.