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A Takao Kasuga le gusta mucho leer, en especial Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Un día después de clases encuentra el uniforme de Nanako Saeki, la chica que le gusta.

Takao impulsado por sus deseos se ha llevado el uniforme de gimnasia de Nanako, pero alguien le ha visto.

Nakamura ha obligado a Takao a hacer un pacto con ella y a cambio no revelará que tiene el uniforme, pero ¿valdrá la pena?

Takao logra acercarse a su adorada Saeki-san pero Nakamura vuelve a aparecer en el momento menos oportuno.

Los deseos de Kasuga se han hecho realidad y se prepara para su cita con su musa Saeki, la chica de sus sueños. Sin embargo, no todo es tan maravilloso como parece, pues Nakamura lo obliga a llevar debajo de la ropa el uniforme de gimnasia que robó a Saeki.

Tras el desastroso final de la cita de Kasuga y Saeki, la chica falta al instituto tras escuchar cierta conversación que nuestro protagonista tiene con Nakamura. Kasuga se propone acabar con la situación en la que se encuentra al llevarle a Saeki unas fotocopias de clase, pero Nakamura, su torturadora personal, no ha terminado de jugar con él.

Kasuga está dispuesto a acabar con la farsa en la que está viviendo y se marca el objetivo de confesarle sus pecados a Saeki. Mientras, Nakamura se encuentra con él en la noche y se dirigen al instituto para hacer frente a sus demonios de una vez por todas.

Nakamura y Kasuga vuelven a casa agarrados de la mano. Al día siguiente, se descubre el vandalismo realizado en clase y Saeki se derrumba al ver su uniforme en medio de las pintadas y toda aquella destrucción.

Kasuga entra en una especie de estado catatónico tras darse cuenta de todo lo que está ocurriendo a su alrededor y falta a clase. Por su parte, Saeki se enfrenta a Nakamura en busca de respuestas y, aunque está dispuesta a hablar con él, no todo saldrá como ella espera.

Kasuga y Nakamura escapan durante una noche lluviosa, dispuestos a llegar "al otro lado" y conocer qué hay más allá de las montañas que atormentan a la chica. Saeki, preocupada, sale a buscarlos y será entonces cuando Kasuga tenga que elegir.

Un mes después, sus pecados y su relación con ambas chicas siguen atormentando a Kasuga, quien se encuentra sumergido en una espiral de repulsión y tristeza. Además, sus padres comienzan a lidiar con la difícil situación por la que está pasando el chico.

Dispuesto a comprender a Nakamura, Kasuga le escribe una carta que ella se niega a aceptar. Y es que, a pesar de la insistencia del chico, Nakamura no pretende tener ningún tipo de conversación con él y lo ignorará con todas sus fuerzas.

Finalmente, y al entrar en su habitación, Kasuga empieza a conocer un poco más el mundo de Nakamura, quien parece más misteriosa que antes. ¿Qué camino les esperará a ambos a partir de entonces?