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Alex O'Connor es un analista novato de la CIA al que se le asigna su primer caso: examinar las declaraciones de un espía ruso desertor que afirma que hay renegados dentro de su organización planeando un ataque catastrófico que pondrá a América de rodillas. Al parecer, los padres de Alex, su hermana Katya y Mark, son parte de la célula durmiente rusa a la que debe investigar.

Mark y Katya son descubiertos como espías por su hijo, Alex. Katya quiere convencer a Alex de que está equivocado, lo que les lleva a una discusión. Victor es advertido de lo que pasará si no vigila a los O'Connors. Mientras, Alex se asocia con la agente Michelle Prado como parte de una fuerza de conjunta entre la CIA y el FBI. El objetivo de Alex: desenmascarar al desertor.

A raíz de un tiroteo violento, Alex convence al FBI para entrar en una operación encubierta y encontrar el alijo oculto de Mikhail. Junto al agente Prado, Alex lidera a un equipo para recuperar un ordenador portátil de un edificio gubernamental en Filadelfia; pero Víctor ordena a los O´Connor robar el portátil antes. Mientras, Katya descubre un peligroso secreto de Natalie.

Un descubrimiento sorprendente deja a Alex tambaleándose mientras intenta ajustar sus teorías a la luz de lo que encontró en el Ayuntamiento de Filadelfia. Mientras tanto, el Rezident cuestiona la dedicación de Katya y Mark y Natalie descubre los peligros de la Daga Negra.

El FBI cree que tienen un topo, por lo que se inicia una investigación, y pone a Alex en guerra con su propia ética. En otra parte, Victor idea un nuevo método para mantenerse en la cima de los O'Connors y Natalie comete un grave error mientras busca una pista.

Natalie confía en un extraño para obtener información crucial para ella. Mientras tanto, Sam y Alex hacen un movimiento peligroso para detener a una fuente de SVR y Katya implora a Alex para darle un poco de espacio para respirar con el grupo de trabajo, lo que lleva a Alex a enfrentarse a Victor.

Los O'Connor envían al grupo de trabajo en una persecución salvaje a Italia, mientras que Alex rastrea al gatillo de la Daga Negra.

Victor espía al Rezident, Alex revela un gran secreto para Michelle, y Sam sospecha cada vez más del genio del niño.

El tiroteo de Michelle pone a Alex en desacuerdo con el grupo de trabajo. El disparador de Black Dagger hace su próximo movimiento.

Se busca en relación con la desaparición de Michelle, Alex acepta la ayuda de un aliado improbable. Natalie y Victor se ajustan a la vida en la carrera.

Todo el clan O'Connor huye, tratando de escapar tanto del FBI como del SVR mientras conspira para exponer a Faber como el topo del FBI.

Sam y Alex unen fuerzas para encontrar a Oscar Christoph. Victor planea acabar con el Rezident.

Con el tiempo agotándose, los O'Connors corren para detener a Black Dagger. Víctor se enfrenta a los Rezident. Natalie y Sarah deben burlar a los agentes de SVR para mantenerse con vida.