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Es el año 1952. La pareja de esposos Tommy y Tuppence tienen un encuentro casual en un tren de París con una joven agitada, llamada Jane Finn, que desaparece repentinamente y nunca regresa a su asiento. De vuelta en Inglaterra, Tommy se centra en su incipiente negocio de la miel, pero Tuppence está mucho más preocupado por la niña desaparecida. Sus investigaciones los ponen en contacto con el tío de Tommy y el pez gordo del tercer piso, el comandante Anthony Carter. Resulta que Jane Finn llevaba una grabación secreta que potencialmente revelaría la identidad de un legendario asesino soviético, conocido solo como el Sr. Brown, que Carter cree que atacará pronto en Gran Bretaña. Carter cree que los compinches de Brown deben haber secuestrado a Jane; solo puede esperar que ella lograra ocultar la grabación antes de que la alcanzaran. A pesar de los intentos de Carter de mantenerlos al margen,

Con Tommy confundido con Drennan, un cerebro criminal que se unirá a la pandilla de Brown desde el norte, y Tuppence empleada como sirvienta de una soprano descolorida, Rita Vandemeyer, quien tiene conexiones sospechosas con Brown, las investigaciones de la pareja sobre Brown se vuelven más profundas y peligrosas. Tommy intenta escapar de los placeres de la sórdida guarida del Soho de la pandilla el tiempo suficiente para buscar a Jane dentro de sus oscuros rincones y cuartos traseros, pero lo atrapan y debe intentar regresar mañana para volver a intentarlo ... excepto que esta vez la pandilla estará esperando las 1.000 libras que se suponía que traería Drennan. Ante el peligro cada vez mayor y la continua obstrucción de Carter, Tommy y Tuppence deben encontrar de alguna manera los fondos para permitir el reingreso de Tommy a la guarida del Soho, resolver el misterio del paquete secreto de Rita y, por su propia seguridad, tratar de mantener su seguridad. cubrir.

Tommy tiene un trabajo que hacer para Brown so pena de la muerte de su hijo, George. Debe robar un archivo específico debajo de las narices del mayor Carter en el tercer piso. Lo consigue, con la ayuda de Tuppence, pero se redimen resolviendo el misterio de la ubicación de la grabación secreta que identificará a Brown. Nuestros héroes deben encontrar a Jane Finn y frustrar el posible asesinato de un dignatario estadounidense visitante de increíble importancia para el gobierno británico.

Carter comanda a Tommy para una misión que debe mantener en secreto, incluso de Tuppence. Hay una fuga en el tercer piso y Tommy es el único hombre en el que Carter puede confiar. Un científico británico, Gilbert Worthing, que estaba trabajando en un prototipo de alto secreto para una bomba nuclear, ha desaparecido de una base militar en Cromer, junto con su trabajo. Todo lo que Tommy sabe es que el perpetrador se aloja en la cercana casa de huéspedes de Sans Souci y es muy probable que sea un superespía soviético llamado N ... ¿o es M? Tommy debe viajar a Cromer, disfrazado de observador de pájaros, para identificar qué invitado del Sans Souci está reteniendo al gobierno británico para pedir un rescate. Las cosas se complican aún más cuando resulta que Tuppence, consternado por quedarse fuera, se le ha adelantado y ya se ha congraciado con los demás invitados.

Tommy y Tuppence dirigen su atención a sus compañeros ocupantes de Sans Souci para encontrar al posible ladrón de la bomba nuclear. Tommy tiene sus ojos puestos en Carl Denim, un joven beatnik astuto al que le encanta coquetear (especialmente con Tuppence) y pasa mucho tiempo inexplicable en la costa, mientras que Tuppence está convencido de que la culpable es la Sra. Sprot, una mujer glamorosa y sensual, aparentemente casado, pero viajando solo. Sprot ciertamente estaba en la habitación de Khan, pero ¿fue para encubrir su aventura o el hecho de que ella es N? Hay tantos sospechosos potenciales y callejones sin salida que Tommy y Tuppence no pueden evitar cruzar los cables y bajar la guardia ... y es Tommy quien sin darse cuenta termina en la guarida del león.

Resulta que Gilbert logró ocultar una clave vital de su dispositivo antes de su captura, y que sin ella la bomba que N ha robado es inútil. Cuando N toma posesión de la llave, Tommy y Tuppence se encuentran una vez más acorralados en una esquina. Con la ayuda de Carter, deben idear su plan más ambicioso y arriesgado para salvar las vidas de miles de ciudadanos británicos inocentes.