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Ryu Yamada es un estudiante de segundo año con fama de delincuente. Un día, tropieza en las escaleras con la estudiante de honor Urara Shiraishi. Al recuperar el conocimiento en la enfermería, Yamada se lleva la sorpresa de su vida: ¡su mente está atrapada en el cuerpo de Shiraishi!

Miyabi Ito, una chica obsesionada con los fenómenos paranormales, decide unirse al Club de Estudios Sobrenaturales. Yamada, Urara y Miyamura tendrán que lidiar con sus locas teorías y objetos mágicos para evitar que descubra que solo usan el salón para besarse e intercambiar cuerpos.

El consejo estudiantil se niega a darle presupuesto al club, lo que enfurece a Miyabi. Aunque a Yamada no le importa en absoluto, cambia de opinión rápidamente cuando se entera de que con ese dinero podrían comprar un microondas para calentar su preciado pan de yakisoba.

Llega el viaje de campamento escolar y Yamada planea divertirse a lo grande usando el cuerpo de Urara. Sin embargo, al darse cuenta de que ella siempre ha estado aislada y no encaja con las demás chicas, decide aprovechar el intercambio para ayudarla a hacer amigas.

Yamada descubre que, tras besar a Nene Odagiri, su habilidad cambió y ahora tiene el poder del "Encanto", haciendo que quien lo bese se enamore de él. Sin saber esto, Urara le pide intercambiar cuerpos, por lo que Yamada debe correr a buscar a Nene para recuperar su poder original.

El club organiza un retiro de verano para buscar el segundo volumen del cuaderno que detalla la leyenda de las brujas. Para desgracia de Yamada, reprueba sus exámenes y es obligado a tomar clases de regularización junto a los peculiares miembros del Club de Investigación de Manga.

La búsqueda de las brujas lleva a Yamada a la casa de Maria Sarushima, la cuarta bruja, quien ha dejado de asistir a clases. Cuando se quedan a solas, Maria le confiesa que su poder le permite ver el futuro de la persona a la que besa.

Para conseguir un puesto de pan de yakisoba en el festival cultural, el club debe lidiar con un grupo de alumnos problemáticos de primer año liderados por Noa Takigawa. Resulta que Noa también es una bruja, y su poder le permite ver el pasado y los traumas de quienes besa.

Gracias al poder de predicción que Yamada le copió a Maria, el puesto de adivinación del club es un éxito total en el Festival Suzaku. Más tarde, Maria le abre su corazón a Yamada y le confiesa que quiere deshacerse de su poder para poder enamorarse como una chica normal.

El club contacta a Leona, la hermana mayor de Miyamura, en su búsqueda de la séptima bruja. Ella dejó de ir a la escuela para escapar del poder de esta misteriosa bruja, capaz de borrar todos los recuerdos relacionados con ellas con tan solo descubrir su identidad.

Al ver a Urara llorar por haber perdido sus recuerdos, Yamada intenta besarla para demostrarle que realmente es una bruja, pero ella lo rechaza. Desesperados, Yamada y Tamaki buscan a contrarreloj una forma de restaurar las memorias de todo el club.

Para llevar a cabo la ceremonia de las siete brujas y recuperar los recuerdos de todos, Yamada necesita reunirlas en un solo lugar. Junto a Miyamura, se dirige a buscar a Mikoto, pero Leona se interpone en su camino para advertirles sobre las graves consecuencias del ritual.