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Yamada Ryu, studente del secondo anno alla Scuola Superiore Privata Suzaku, è un ragazzo problematico che arriva sempre in ritardo e va via presto, incline a cominciare risse dappertutto, e che si addormenta in classe. Un giorno, cade dalle scale insieme ad una studentessa modello, Shiraishi Urara. Entrambi svengono, e quando si risveglia in infermeria scopre di aver scambiato corpo con lei!

Ito Miyabi, che adora i fenomeni sovrannaturali, compare proprio nel momento in cui Yamada, Urara e Miyamura ripristinano il Club di Studi Sovrannaturali. Miyabi mostra con così tanto orgoglio la sua collezione di oggetti sovrannaturali che Yamada e gli altri non se la sentono di dirle la verità: vogliono usare l'aula assegnata al club soltanto per baciarsi.

"Non vogliono assegnarci un budget per il club?" Miyabi è contrariata perché il Club di Studi Sovrannaturali non è in grado di effettuare le proprie ricerche dato che il Consiglio Studentesco non è intenzionato ad assegnare fondi al club. A Yamada inizialmente non interessa, ma cambia rapidamente idea quando apprende che potrebbe acquistare un microonde per scaldare i suoi adorati panini con yakisoba.

"Oggi si parte in gita scolastica?" Yamada non è particolarmente elettrizzato. ma può magiare a sazietà dopo essersi scambiato con Urara e pensa "Ci sarà da divertirsi!" Tuttavia, Urara non si trova a suo agio con le altre ragazze.

"Non dite nulla a Shiraishi!" Proprio quando Yamada decide di tener segreto a Urara il fatto che il suo potere è cambiato nel potere di ammaliare, lei insiste per scambiare corpi. Yamada quindi decide di rintracciare Odagiri Nene per poter riavere indietro il suo potere! Nel mentre, Nene è irritata dal fatto che Yamada non sia accorso dopo aver subito il suo potere di ammaliare.

"Estate! Mare! Ritiro estivo!" Il Club di Studi Sovrannaturali partecipa al ritiro estivo per cercare il secondo volume del quaderno riguardante la leggenda delle streghe, ma lo spirito di Yamada precipita quando scopre di dover frequentare dei corsi di recupero con relativi esami insieme ad Otsuka Meiko, Tsurukawa Hideaki, e Kameda Mitsuru, tutti appartenenti al club dedicato ai manga.

Yamada si mette alla ricerca delle altre streghe, arrivando a casa della quarta strega, Sarushima Maria, ormai relegata in casa. Una volta soli, Maria gli rivela che il suo potere consiste nel vedere il futuro della persona che bacia.

Allo scopo di ottenere il permesso di organizzare lo stand dei panini con yakisoba al festival culturale, il gruppo di Yamada viene incaricato di risolvere un problema legato ad un gruppo di studenti problematici del primo anno, capeggiato da Takigawa Noa. Noa è una strega, e a quanto pare è in grado di vedere il passato della persona che bacia, approfittando così delle sue debolezze. Come se non bastasse, sembra sia in possesso del secondo volume del quaderno in cui è riportata la leggenda delle streghe!

Il Festival Culturale della Scuola Superiore Suzaku ha finalmente avuto inizio! Grazie all'idea di copiare il potere di Maria, le predizioni del futuro di Yamada garantiscono un enorme successo allo stand dei panini con yakisoba del Club di Studi Sovrannaturali. Nel frattempo, Maria confida a Yamada che le piacerebbe potersi liberare del proprio potere. "Vorrei poter baciare ed innamorare come una persona normale."

Mentre cerca la settima strega, il Club di Studi Sovrannaturali si imbatte nella sorella di Miyamura, Leona. Ha lasciato la scuola per paura della settima strega e del suo potere di cancellare i ricordi. Nel momento in cui qualcuno apprende il suo nome, tutti i ricordi legati alle streghe svaniscono nel nulla.

Incapace di restare semplicemente a guardare dopo aver visto le lacrime di Urara, Yamada prova a baciarla per dimostrarle che è davvero una strega, ma lei si tira indietro. Yamada e Tamaki, che non hanno nessuna voglia di arrendersi, continuano a cercare un modo per ripristinare i ricordi perduti di tutti gli altri.

Yamada deve riunire tutte le streghe per poter celebrare il rituale delle sette streghe, all'appello mancano Urara, Mikoto e Rika. Nella speranza di salvare Urara, Yamada si dirige a casa di Mikoto insieme al Presidente del Consiglio Studentesco, Miyamura, ma i due vengono fermati dalla sorella di Miyamura, Leona.