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Cuando Laurel Healy regresa a su hogar en Washington, DC para trabajar para su hermano, el senador Luke Healy, en el Capitolio, se ve atrapada en medio de dos grandes problemas: el gobierno ha dejado de funcionar debido a desacuerdos presupuestarios y misteriosos insectos se están comiendo el cerebros de un número creciente de miembros del Congreso y empleados de Hill.

Laurel continúa investigando la muerte del estimado Dr. Daudier, mientras que los insectos infectan a más ciudadanos de Washington, D.C. Rochelle Daudier, la hija del médico fallecido y Gustav Triplette, un genio excéntrico, ambos encuentran los insectos por separado y comienzan a preguntarse qué está sucediendo exactamente.

Cuando ocurre un incidente extraño y mortal en la televisión en vivo, la investigación del agente Onofrio hace que Laurel, Gustav y Rochelle profundicen en el misterio de los insectos. Luke intenta encubrir su romance con su jefa de personal, Scarlett, antes de que su oponente para el puesto de representante minoritario, la senadora Ella Poundstone, pueda hacerlo público.

Laurel y Rochelle intentan persuadir a Abby, la amiga de Laurel, de que se haga una resonancia magnética para poder descubrir la causa real del extraño comportamiento que se apodera de Washington, D.C. Luke intenta reabrir el gobierno a través de un acuerdo secreto con los republicanos.

Laurel le pide a su hermano, Luke, su ayuda para que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades investiguen los insectos, pero él insiste en que primero consulte a la Dra. Joanne Alaimo, una entomóloga líder, para conocer su perspectiva sobre la invasión. La relación de Laurel con Anthony da un giro drástico.

Cuando Laurel es infectada por los insectos, Gustav y Rochelle trabajan rápidamente para averiguar si hay alguna forma de salvarla. Cuando se recortan temporalmente los fondos de los Centros para el Control de Enfermedades, Luke intenta llegar a un compromiso para restablecer el dinero, pero las maquinaciones políticas de Red lo socavan a cada paso.

Laurel es investigada sobre su posible participación en la plaga de insectos. Además, Gustav y Rochelle descubren una forma única de comunicarse con los infectados por los bichos.

Rochelle y Gustav capturan e interrogan a un hombre que sospechan que está infectado por los insectos. Además, Luke y Red se enfrentan en una reunión de Inteligencia del Senado sobre una posible guerra.

El senador Red Wheatus contrata a un investigador especial para investigar la historia financiera y personal de la familia Healy. Además, cuando Gareth se entera de algunos detalles sórdidos sobre el pasado romántico de Laurel, pone a prueba su relación en ciernes.

Laurel debe trabajar junto a un antiguo novio, Ben Valderrama, cuando Luke solicita su ayuda para preparar un documental político para apoyar su iniciativa contra la guerra. Además, Laurel se preocupa por la salud del bebé de Luke y Germaine.

Luke y Laurel se apresuran a descubrir la agenda secreta de Red, que está enterrado en un nuevo y enorme proyecto de ley de presupuesto. Además, Gareth es testigo inadvertido de un inquietante encuentro de insectos en la oficina de Red.

Cuando Laurel descubre que un proyecto de ley del Senado no es lo que parece, le ruega a Luke que la ayude, lo que lleva a una dramática sentada en el Senado. Además, Red y Ella luchan por el control de la agenda de los insectos, y Laurel se pregunta si debería o no irse de Washington, D.C. para siempre.

En el final de temporada, Laurel descubre el secreto para sacar los insectos del cerebro de una persona y pone a prueba la táctica con su padre. Armados con nuevos conocimientos, Laurel y Gareth intentan expulsar a la reina de la cabeza de Red de una vez por todas.