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Laurel ritorna a Washington a lavorare per suo fratello, il senatore Luke Healy, scopre che i disaccordi sul bilancio hanno fermato il governo, e degli insetti misteriosi stanno mangiando il cervello dei membri del Congresso e dei membri dello staff del Campidoglio.

Laurel continua la sua indagine sulla morte del dottor Daudier mentre gli insetti alieni contagiano sempre più persone. Nel frattempo, la figlia del dottor Daudier e Gustav cominciano a riflettere su ciò che sta accadendo.

Un incidente mortale in diretta televisiva porta Laurel, Gustav e Rochelle a intensificare le loro indagini sugli insetti, così come fa l’agente Onofrio. Luke cerca di nascondere la sua relazione con Scarlett.

Laurel e Rochelle cercano di convincere Abby a fare una risonanza magnetica per capire le cause dello strano comportamento della maggior parte della popolazione di Washington. Luke tenta di superare il blocco legislativo attraverso un accordo segreto con i repubblicani.

Laurel chiede a Luke di intervenire affinché il Centro per la prevenzione e il controllo delle Malattie indaghi sugli insetti. Il rapporto tra Laurel e Anthony prende una svolta inaspettata.

Quando i fondi del Centro per la prevenzione e il controllo delle Malattie sono tagliati, Luke fa di tutto per farlo rifinanziare ma deve lottare contro le macchinazioni politiche di Red. Gustav e Rochelle cercano di salvare Laurel che è stata infettata dagli insetti.

Laurel è sotto indagine perché sospettata di attività terroristiche legate all’infezione da insetti. Inoltre, Gustav e Rochelle scoprono un modo insolito per comunicare con le persone infettate dagli insetti.

Rochelle e Gustav catturano e interrogano un uomo che sospettano sia stato infettato dagli insetti. Luke e Red si affrontano in una riunione dell’intelligence al Senato per discutere di una possibile guerra.

Il senatore Red Wheatus ingaggia un investigatore speciale per scavare nella storia finanziaria e personale della famiglia Healy. Inoltre, Gareth scopre alcuni dettagli sordidi sul passato romantico di Laurel e il rapporto tra i due è messo a dura prova.

Luca chiede a Laurel di lavorare su un documentario politico contro la guerra e la ragazza è costretta a lavorare a fianco dell’ex fidanzato, Ben. Laurel si preoccupa per la salute di Luke e del bambino di Germaine.

Luke e Laurel devono scoprire cosa Red ha nascosto tra le pieghe di un disegno di legge. Gareth vede l’insetto regina depositare le sue uova nell’ufficio del senatore Wheatus.

Laurel cerca l'aiuto di Luke dopo aver scoperto che un disegno di legge del Senato non è quello che sembra; la lotta tra Red ed Ellen si inasprisce mentre Laurel si chiede se è tagliata per la vita di Washington.

In questo finale della prima stagione: Laurel scopre un modo per far uscire gli insetti dal cervello delle persone e lo testa sul padre. Laurel e Gareth tentano di espellere l’insetto regina dalla testa di Red una volta per tutte.