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El Fenix Festa continúa ... ¡Ayato y Julis se enfrentan a Luo y Song de la Jie Long Academy!

Julis recibe la visita inesperada de Flora, una de las niñas del orfanato. Por otro lado, Ayato quiere averiguar más de su hermana y para ello consultará a Tyrant.

Ayato no logra concentrarse en su entrenamiento, puesto que no para de pensar en su hermana desaparecida. ¿Por qué selló su poder y se marchó? ¿Estará bien?

Ayato se recupera y se da cuenta de los errores que estaba comentiendo. Decide pedir ayuda a Julis, para así lograr ganar el combate.

Saya y Kirin se enfrentan a Ardi y Rimsi, mientras las fuerzas de Tyrant se mueven tras las sombras...

Saya y Kirin continúan su búsqueda de Flora. Hasta que no la encuentren, Ayato no puede usar Ser-Vesta en sus combates...

Una extraña chica se ofrece a ayudar a Ayato, que aún no ha encontra a Flora. ¿Quién es esta persona? ¿De verdad viene a ayudar?

Sin poder usar a Ser-Veresta, Ayato tendrá que hacer frente a Ardi y Rimsi. Mientras, Saya y Kirin intentarán rescatar a Flora.

Ayato por fin puede usar a Ser-Veresta, pero parece que Ardi todavía se guarda un as bajo la manga. ¿Quién se alzará con la victoria?

Durante las vacaciones de invierno, Ayato y el resto visitarán Lieseltania, patria de Julis. Allí, comenzará su siguiente aventura.

Tras el intento de asesinato, Jolbert habla con Ayato y Julis sobre temas importantes. Tras ello, ambos visitarán el orfanato por el que Julis ha luchado tanto.

Ayato queda inconsciente tras su lucha contra Orphelia. Por otro lado, Gustave Malraux no se rendirá en su objetivo de acabar con Ayato y el resto.