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Dopo aver battuto Irene e la sua Gravi-Sheath, Ayato deve sopportare le conseguenze di avere superato i suoi limiti.

Nella speranza di vincere la prossima sfida del Phoenix Festa, Julis e Ayato si preparano a elaborare una nuova strategia.

Ayato resta scioccato quando sente che la sorella Haruka ha partecipato, perdendo, a un torneo segreto chiamato Eclipse Festa.

Mentre lo scontro contro i gemelli Shenyun e Shenhua si fa sempre più duro, Ayato e Julis cercano di vedere se c'è un modo per evitare i loro potenti attacchi.

Per il primo incontro delle semifinali del Phoenix Festa, Saya e Kirin affrontano una coppia di robot di nome AR-D e RM-C.

Flora, la cameriera di Julis, è presa in ostaggio da qualcuno che intende impedire ad Ayato di usare la Ser Veresta.

Ayato segue il consiglio di Irene e va a cercare Flora a Rotlicht, dove finisce per essere inseguito di notte dalla mafia.

Ayato e Julis possono partecipare al Phoenix Festa grazie a Saya e Kirin, che partono per salvare Flora.

Dopo l'annuncio a sorpresa che Flora è stata salvata, Ayato è libero di brandire nuovamente la Ser Veresta, dando il via al contrattacco.

Il Phoenix Festa è ormai terminato e gli studenti di Asterisk si preparano per la pausa invernale. Ayato, Claudia, Saya e Kirin accompagnano Julis nella sua città natale.

La mattina dopo l'incidente, Ayato e le ragazze vanno da Jolbert, dove viene scoperto il nome dell'aggressore: Gustave Malraux.

Ayato si sveglia dopo aver dormito per tre giorni di fila. Salutato da Julis, il ragazzo le chiede informazioni sul suo legame con Orphelia.