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Bob Poole se une a la científica de liones Paola Bouley para resolver un desconcertante misterio: ¿por qué la población de leones de Gorongosa no crece tan rápido como debería? Después de una década de esfuerzos de restauración, parece que hay muchas presas para los leones pero su población no está creciendo. Debido a que los leones son una importante especie clave, y un atractivo para los turistas, su recuperación es fundamental para el éxito del esfuerzo de conservación. Filmando leones, Poole espera ayudar a resolver el misterio. Se encuentra con una nueva familia de leones con cinco cachorros jóvenes y sigue su peligroso viaje a la edad adulta. El equipo se encuentra con una leona de tres patas llamada Tripod que los guía a una posible respuesta al misterio que están tratando de resolver, pero sus vidas se ponen en peligro con la llegada de dos leones machos que quieren expandir su propio reino león.

Bob Poole y su hermana Joyce, una renombrada experta en elefantes a nivel mundial, se enfrentan a la difícil tarea de marcar elefantes para obtener información sobre el comportamiento de estos grandes paquidermos. Mientras tanto, la montaña Gorongosa es tomada por un grupo de soldados rebeldes, creando un aire tenso de incertidumbre y miedo en el parque.

Bob y el equipo encargado de los leones de Gorongosa encuentran a una de las hembras con una herida que amenaza su vida y enfrentan una carrera contra el tiempo para salvarla. Los Leones no son los únicos que necesitan ayuda. Durante la guerra, la mayoría de los grandes mamíferos fueron matados por su carne. Con menos de 20 cebras y 100 eland, el parque necesita hacer una dura elección para salvarlos. Una misión de reubicación masiva se lanza para traerlos de vuelta. Pero ¿qué pasó con la Gorongosa cuando estos grandes mamíferos no estaban para comer las hierbas? Es este tipo de misterios los que atraen a los mejores científicos del mundo. Experto en insectos de Harvard, Piotr Naskrecki busca a la micro escala respuestas y descubre un sorprendente héroe que mantuvo a Gorongosa viva después de la guerra.

Volando sobre la sección norte del parque, Bob Poole descubre ríos remotos con enormes cocodrilos. Estimando que puede ser la mayor población de cocodrilos de África, Bob trae a los expertos Sven Bourquin y Vince Shacks para investigar. No es sólo el número de cocodrilos que sorprende al equipo, sino también el comportamiento de los reptiles. Es el comienzo de la temporada de apareamiento y deben ser agresivamente proteger su territorio - pero no lo son. Gorongosa tiene otros mundos ocultos de los cuales los científicos no saben nada. Bob se une al experto en insectos de Harvard Piotr Naskrecki y su equipo para explorar las profundas gargantas de piedra caliza al este donde descubren bosques prístinos y cuevas llenas de nueva vida. Bob filma una feroz batalla a escala micro, hormigas de tamaño monstruo matando miles de termitas. Son estos mundos ocultos que Piotr quiere poner en el centro de atención porque son las pequeñas cosas las que verdaderamente manejan el mundo.

Un nuevo león macho irrumpe en la escena de la Gorongosa y comienza una guerra por dominar a los leones de la llanura de inundación. Joyce Poole regresa al parque con nuevas preguntas sobre el misterioso comportamiento de los elefantes de Gorongosa. Bob se une a los guardabosques en una patrulla nocturna en aldeas que sufren a los elefantes que invaden las cosechas y obtiene una muestra del peligro que las invasiones de cultivos poseen tanto para la gente como para los elefantes. Joyce tiene un encuentro revolucionario con las agresivas matriarcas de elefantes del parque, y Helena, la joven leona, se encuentra a sí misma y a sus cachorros atrapados entre dos poderosos rivales.

El cámara Bob Poole regresa a una Gorongosa transformada y descubre que las lluvias anuales han inundado las llanuras y los bosques, convirtiendo lo que era polvo en un mundo acuático. Explorando el parque en esta época especial del año, Poole descubre una enorme colonia de nidificación de aves acuáticas que resulta ser uno de los mejores espectáculos para la observación de aves en África. Toda esta belleza se ve amenazada nuevamente a medida que se agudiza el conflicto armado entre los dos partidos políticos del país, poniendo en peligro el futuro de todo el proyecto de restauración del parque. A medida que las inundaciones retroceden, Bob reanuda su búsqueda de los cachorros desaparecidos de la manada Sungue. Después de muchas noches sin dormir, finalmente conoce a los nuevos cachorros del parque, el futuro de los leones en Gorongosa.