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De vuelta al pasado en la Transilvania medieval, donde se está gestando el origen de Drácula, Jack trata de impedir la creación del legendario vampiro.

Jack descubre el plan de Michaela para resucitar a Olivia e intenta persuadir a Bathory, la cazadora de vampiros que aún no es Oráculo, para que la ayude a detenerla.

Michaela envía a la Hermandad a capturar a Jack y Bathory mientras invoca al Oscuro para que tome posesión de un nuevo huésped: Olivia, la condesa resucitada.

Axel y Doc tratan a Julius, herido de gravedad. Ivory y Violet tratan de convencer a sus a sus captores militares de que la presidenta Archer es en realidad el Oscuro.

Violet, Ivory y y otras ex-miembros de la Hermandad son atacadas por el “vanator” del Oscuro: un cazador espectral que trata de recuperar el amuleto.

Tras toparse con Nina, con la que tiene una tortuosa historia de amor que abarca varias décadas, Julius (acompañado por Axel) se ve forzado a hacer frente a su pasado.

Siguiendo las pistas dejadas por Jack en el pasado, Violet e Ivory se reúnen con Axel y Julius. Juntos avanzan hacia un fatídico enfrentamiento en una antigua cripta.

Mientras huyen de las fuerzas del Oscuro, el grupo se adentra en una vieja mina que no está tan abandonada como parece… y en la que su aventura casi concluye.

Vanessa regresa y se lleva a Axel al misterioso Reino Oscuro, donde la ayuda a descubrir un secreto sobre su naturaleza que la libera de sus garras.

De camino a Washington DC, Axel y Violet encuentran a un joven al que (supuestamente) mantienen cautivo mientras protege a su padre vampiro.

Vanessa adopta la forma de Nina y se infiltra en la Casa Blanca, lo que desata los celos e indignación de Bathory. Entre tanto, Jack e Ivory y llegan a la capital.

Jack y Vanessa consiguen que Bathory vuelva a ser la misma de antes, pero al antiguo Oráculo le cuesta ser humana de nuevo. Axel encabeza el rescate del vicepresidente.

En el episodio final, Vanessa ataca al Oscuro en el despacho oval acompañada por sus hijas Violet y Jack, mientras Axel e Ivory protegen a un nuevo Gobierno.