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Renvoyée dans une Transylvanie moyenâgeuse, témoin des origines de Dracula, Jack essaie d'empêcher la naissance de la légendaire vampire.

Jack découvre que Michaela veut ressusciter Olivia. Elle tente de persuader Bathory, qui n'est pas encore Oracle ni chasseuse de vampires, de l'aider à l'en empêcher.

Michaela envoie sa Sororité à la poursuite de Jack et Bathory, puis demande à l'Altesse des Ténèbres d'aller posséder une nouvelle hôte : Olivia, la comtesse ressuscitée.

Axel et Doc soignent Julius, blessé. Violet et Ivory essaient de convaincre leurs ravisseurs que la présidente Archer est en réalité l'Altesse des Ténèbres.

Violet, Ivory et d'autres ex-membres de la Sororité sont attaquées par le traqueur de l'Altesse des Ténèbres, un chasseur à l'apparence spectrale qui convoite l'amulette.

Axel et Julius rencontrent Nina qui a partagé une histoire tourmentée avec Julius il y a plusieurs décennies. Le boxeur n'a d'autre choix que d'affronter son passé.

Suivant les indices laissés par Jack dans le passé, Violet et Ivory retrouvent Axel et Julius en route pour une confrontation fatale dans une ancienne crypte.

Fuyant les forces de l'Altesse des Ténèbres, le groupe pénètre dans une mine en apparence abandonnée et où leur quête manque de prendre fin.

Vanessa revient, attirant Axel dans le mystérieux Royaume des Ténèbres. Il l'aide alors à découvrir un secret sur son identité et à se libérer.

En chemin pour Washington, Axel et Violet tombent sur un jeune homme apparemment captif qui protège son père vampire.

Vanessa prend l'apparence de Nina et s'infiltre dans la Maison-Blanche, au grand dam de Bathory, rongée par la jalousie. Jack et Ivory arrivent dans la capitale.

Jack et Vanessa rendent son identité à Bathory, mais l'ex-Oracle a bien du mal à redevenir humaine. Axel dirige la mission de sauvetage du vice-président.

Vanessa attaque l'Altesse des Ténèbres dans le Bureau ovale avec les filles de Violet et Jack. Axel et Ivory protègent le nouveau gouvernement.