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Mamori Tokonome, una chica que se le diagnosticó una irregularidad en su cuerpo, es capturado por los agentes y llevado a una isla remota conocida como sirena. Allí, ella es atacada por dos chicas llamadas Miyasato y Kouzuki, siendo el primero un Libertador que despierta este último, un Extar, para transformarla en un arma conocida como liberador del brazo.

Después de su batalla, Mamori y Mirei están limitados por otros dos Libertadores. Mientras Mirei está encerrado en una habitación disciplinarias, Mamori se despierta en el cuidado de Kasumi Shigure, comandante de la Warter, quien explica que todas las chicas de la isla son portadores de algo llamado el virus armados, que se dividen en Extars, quien puede transformarse en armas, y liberadores, los que pueden ejercer ellos.

Mamori y Mirei son recogidos por Meifon, que los lleva a una pequeña ciudad a cargo de Torino Kazumi, que cuida de las niñas que no quieren o no pueden permanecer en Veste. Mientras tanto, a pesar de los intentos de Kasumi para mantener en secreto, Charlotte se entera de Meifon robar repetidamente suministros de Warter, al mando de Kasumi ir y detener a ella.

Charlotte, Kasumi y las fuerzas de Wärter se lanzan para arrestar a Mirei, pero el misterioso dúo conocido como Lady Lady interviene. Una pelea a fondo está por comenzar, pero es frenada por otra nueva participante.

Mirei, Mamori, y Kasumi encuentran con una chica llamada Nimi Minimi que, después de huir del castillo cuando Charlotte trató de forzarla y su amiga Noe Oya en sociedades separadas, de alguna manera terminó en una forma gigante. Nombre del modelo se lleva a Atelier Torino, donde se las arregla para llevarse bien con todo el mundo a pesar de su forma gigantesca.

Meifon trabaja con sus socios en el crimen, Hyouko Yundou y Futaba Kirii, para robar más productos de Veste al mismo tiempo hacer dinero de los juegos de azar. Sintiendo que puede hacer una matanza de apuestas, arregla Meifon para Mirei para entrar en un concurso de belleza que se celebra en el Festival de la sirena.

Akira deja el castillo para ir en una misión secreta. Se encuentra con Torino y decide pasar la noche fuera del castillo. Mientras, hay una toma de rehenes cerca.

Akira se reúne con Lady Lady en su escondite secreto, no para detenerlas, sino para enviarlas en una misión secreta, descubrir el "secreto de Sirena", que podría ser la clave para escapar de la isla.

Una misteriosa nueva transferida llamada Momoka llega a Sirena. Inmediatamente se hace amiga de Charlotte y socava la estabilidad política establecida por Akira.

Con Akira fuera del poder, Charlotte se nombra a sí misma la nueva Gouverneur, e de inmediato empieza a a gobernar Sirena con un puño de hierro. Momoka y las otras intrusas misteriosas parecen aprovecharse de esto por su propio beneficio.

Como Momoka, que una vez fueron una parte de los mismos experimentos como Mirei, se prepara para atacar, Dama dama aparece para luchar contra ella, pero encuentra sus ataques ineficaces contra su soldado del brazo. Momoka y sus aliados luego secuestran Mamori, el aprendizaje del potencial dentro de ella y la decisión de mantenerla a ella misma.

Mirei lucha para luchar contra Momoka mientras se maneja Mamori contra ella, pero es ayudado por Kasumi, que se unió finalmente en la batalla por Hibiki, así como Dama dama y Meifon. Sin embargo, Momoka utiliza la capacidad de Valkyrie Mamori para absorber otras chicas en su brazo y ser más fuerte, abrumando a los otros en una sola imagen y absorberlos.