Все серии

Искусственный остров 'Мермаид', окруженный барьером. Внутри транспортного средства, направляющегося на остров, находится девушка по имени Мамори, которая была связана. Проснувшись на берегу острова, Мамори подвергается внезапной атаке от двух девушек, способных превращать свои тела в оружие. В это время к ним приближается новое транспортное средство и загадочная девушка по имени Сикисима Мидзуки. Благодаря поцелую с появившейся девушкой, тело Мамори также начинает превращаться в меч. Используя Мамори в виде оружия, две девушки спасаются от опасности и неожиданно оказываются у огромного замка. Но там их уже поджидает новый обладатель силы...

А Саэдзику был повержен Мамори и Мизеро, однако перед Шарлоттой Шарзен и Анджелой они оказались в плену. Мамори, находясь в домашнем аресте, получает от командора Вельтера, Сигурэ Касуми, информацию об этом острове и объяснение своих способностей. В то время как Мамори в замешательстве, решается провести ритуал выбора партнера для Мамори — Брайдал. Пока Брайдал осуществляется, Мизеро подвергается пыткам в подземной тюрьме. Кто же появляется перед Мизеро в этот критический момент…!

Мамори и Мири, сбежавшие из замка Фесте, оказались в безвыходной ситуации, не зная, куда идти. В этот момент к ним случайно присоединилась Михо, и троица направилась в определенное место. Это была деревня, известная как Торино Таун, где собирались девушки, недовольные режимом Фесте, и жили вместе. Мамори и Мири, оказавшиеся в схожей ситуации, также стали подопечными управляющей деревни, Кадзами Торино. Однако вскоре появились рыцари из Вертер под предводительством Шарлотты. Мамори и Мири, оказавшиеся всего лишь вдвоем, столкнулись с подавляющей силой Касуми из Зеро-Арм, не имея при себе оружия!

Мамори и Мири попадают в бедственное положение перед подавляющей силой Касуми. Однако на помощь им приходят Рэнми Рейн и Леди Джей, вмешиваясь в бой и вновь разжигая сражение. В условиях, когда обе стороны не собираются отступать, в конфликт вмешивается единственный мужчина-русалка, Гвельнеа, верховный представитель Верлтера. Благодаря ему ситуация временно стабилизируется. С тех пор Мамори не может выбросить из головы мысли о Касуми и начинает испытывать к нему чувства. В это время на Мамори нападает одна из подчиненных Шарлотты из отряда 'Адель', Миранда!

Мамори и Мири отправились на сбор грибов, чтобы запастись едой. Там они встретили загадочную гигантскую девушку по имени Ними. Она была девочкой из Экстера, живущей в Фесте, и, проснувшись, обнаружила, что её тело стало огромным. Мамори решили отвезти Ними в Тауна, когда она была в полном недоумении. На следующий день Ними снова увеличилась в размерах. Она была в шоке от мысли, что больше никогда не увидит свою напарницу Ноэ, и Мамори подбодрила её. Оправившись, Ними решает вернуться в Фесту, чтобы встретиться с Ноэ, но, направляясь к замку, её гигантское тело предвещает новые приключения...

На острове проходит фестиваль, организованный Вельтером, где все объединяются и наслаждаются праздником - фестивалем русалок. Чувствуя запах денег, Михо разрабатывает хитрый план, в результате которого Мерей участвует в главном событии - конкурсе красоты. Мерей и её поддержка, Мамори, усердно тренируются, стремясь к победе. Наконец, наступает день фестиваля русалок. На конкурсе красоты, где все взгляды прикованы к фаворитам Шарлотте и Леди Джей, на сцене появляется преобразившаяся Мерей... Однако в это время за кулисами начинается жестокая борьба за деньги Михо!

В заброшенном доме в лесу, рядом с замком, Акира, сняв бандаж с груди, переодевается из костюма Гвельнеа в женскую одежду и направляется к пляжу. С маленьким детектором в руках она встречает Торино, управляющего домом Торино. Зная друг о друге, они решают отдохнуть в горячих источниках с видом на море. В ходе разговора Акира решает посетить город Торино, где они наслаждаются барбекю в саду и проводят ночь в доме Торино, наслаждаясь моментом, когда она может вернуться к жизни обычной девушки. Однако на следующий день в заброшенном доме, где скрыты вещи Акиры из Гвельнеа, происходит захват заложников.

Получив информацию из уникального источника, Акира поручает Леди Леди, Михо, Мидзуро и Мамори исследовать одно заведение. Пятерка, направляясь на исследование, прибывает в место, которое на первый взгляд кажется обычной скалистой местностью. Однако это был строительный завод, использованный для создания замаскированного острова Мермаид. Пока они исследуют завод, Мидзуро и Мамори подвергаются атаке загадочных искусственных рук. Мидзуро, сражаясь в одиночку, терпит поражение перед невероятной силой искусственных рук. Однако, когда угроза становится все ближе, из тела Мамори неожиданно начинает излучаться свет, и её рука начинает трансформироваться!

После боя на строительном заводе Мири не приходит в сознание. Тем временем на остров Мермаид прибывает новый переносчик. Девушку зовут Сагара Момока, и благодаря своей уникальной способности, позволяющей ей не выбирать Либрейтеров, она быстро привлекает внимание Шарлотты и получает возможность вступить в её элитный отряд Ардель. Приблизившись к Шарлотте, Момока искусно подстрекает к конфликту между Шарлоттой и Акирой, в результате чего организует поединок между ними. В то время как планы всех троих переплетаются, Шарлотта сталкивается с Акирой как Либрейтер Момоки...!

В поединке с Шарлоттой Акира была вынуждена признать свою женственность и была изгнана с трона Гвельнеар, оказавшись в подземной тюрьме. Новая Гвельнеар, Шарлотта, собрала всех девушек острова под предлогом повторной проверки их способностей. Тем временем, когда Мамори и Мидзурэ вернулись с добычей еды, они обнаружили, что город Тори разграблен и пуст, а все были похищены и увезены на Фесте. Мамори и Мидзурэ направляются на Фесту, чтобы спасти всех, но там их ждет Касуми, которая оказалась в заложниках у партнера Хибики...

Целью, которую искали организация AAA и Хякка, оказалась Мамори, активировавшая эффект Валькирии. Объединив силы, Мизеру и его товарищи начали сопротивление, но перед подавляющей боевой мощью Солджера Хякки Мамори была захвачена. После поражения, Мизеру приходит в себя в заброшенном здании, израненный и истощенный. Несмотря на ощутимое превосходство противника, он решает встать на ноги и снова направляется к Фесте, чтобы спасти Мамори. Однако на их пути встали Солджер E9 и Драйв Шарлотта…!

Мир, охваченный силой Хякка, заставляет Мири, Касуми, Хибики, Леди Леди и Михо чувствовать себя подавленными. Хякка активирует Валькирийский Эффект, поглощая A-вирус и тела Мири и остальных в своей руке. Придя в себя в пространстве руки Хякки, Мири находит её и успешно освобождает Хякку и её товарищей. Чтобы спасти всех, Мири и Хякка достигают предельного Драйва!!