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El ex mago del cielo de élite Kanata a menudo se llama "traidor". Fireteam E601 lo llama "Pervertido". Como su nueva instructora, Kanata debe mostrarles a las tres chicas cómo mejorar sus calificaciones y, con suerte, lograr que se olviden de su ropa interior.

Comienza la primera sesión de entrenamiento de Fireteam E601 con el instructor "Traidor" Kanata. Kanata se da cuenta rápidamente de que cada Sky Wizard tiene sus propias fortalezas, pero sus abrumadoras debilidades son mucho más pronunciadas.

Kanata, armado con el conocimiento de las debilidades y fortalezas de cada uno de sus estudiantes, asigna ejercicios de entrenamiento especiales a Lecty y Misora. Las dos chicas se preparan para el desafío más difícil, pero obtienen algo más allá de sus expectativas.

Es obvio que Misora ​​no tiene ninguna posibilidad de éxito con su arma actual, la Magic Cannon Sword. Sin embargo, no está dispuesta a utilizar un arma más adecuada a sus talentos. Kanata debe averiguar por qué.

Kanata puede entrenar a Misora ​​y Lecty para que se den cuenta de sus fortalezas y debilidades, mejorando su preparación para el combate. Sin embargo, como equipo, todavía están incompletos; hasta que Kanata convenza a Rico de unirse, Fireteam E601 está condenado como siempre.

Un ataque sorpresa de Devil Beetles toma a los Sky Wizards con la guardia baja, permitiendo que un destacamento ingrese a la ciudad. Los únicos Sky Wizards que quedan en la ciudad son los encargados de tareas que no son de combate: Fireteam E601 se encuentra entre ellos.

Para acelerar el entrenamiento de Sky Wizards listos para la batalla, Chloe organiza un gran torneo con premios lucrativos. Kanata ve esto como una excelente oportunidad para llevar a E601 al centro de atención.

Kanata y Fireteam E601 comienzan una nueva sesión de entrenamiento, a la que Rico se da cuenta rápidamente. Mientras tanto, una misteriosa figura encapuchada asalta a los estudiantes de la Academia Sky Wizards por la noche.

Con los roles de equipo nuevamente barajados, Lecty comienza a tener serias dudas sobre el efecto de este nuevo entrenamiento. Mientras tanto, a pesar de las patrullas que vigilan toda la ciudad, continúan los misteriosos ataques contra los estudiantes.

Lecty y Rico, habiendo pasado la prueba de Kanata, parecen llevarse bien. Sin embargo, Misora ​​todavía está perdida. Sus frustraciones crecen cuando Lecty y Rico muestran sus habilidades en el entrenamiento. Antes de que Misora ​​esté lista, comienza el torneo.

Contra todo pronóstico, el E601 obtiene una victoria tras otra inesperada, desafiando las expectativas de todos los espectadores, excepto, por supuesto, Kanata, su instructor. Ahora deben enfrentarse a A227, el favorito del público instruido por Yuri.

Antes de que Fireteam E601 pueda felicitarse por la victoria decisiva, el misterioso asaltante ataca de nuevo. Ahora, los estudiantes de Kanata, actuales y anteriores, deben trabajar juntos para derrotar a este terrible enemigo.