Все серии

Внезапно появившийся враг человечества — магические жуки. Под угрозой человечество было вынуждено подняться в небо и создало воздушных магов, чтобы противостоять этой угрозе. Каната Эйдж, обучающийся в летающем городе-академии Мистган, был бывшим асом специального отряда S128, но теперь его считают предателем и он стал самым ненавидимым человеком в академии. Его новое задание — стать наставником провального отряда, состоящего из Мисоры, Ректи и Рико, который постоянно терпит поражения и считается самым слабым в академии!

В рейтинговом турнире в учебном заведении команда E601, которая до сих пор не одержала ни одной победы, оказалась на последнем месте. Им присвоили позорное прозвище команда F ранга, хотя такого ранга не должно существовать. Чтобы оценить их способности, Каната предлагает особую тренировку. Это будет прятки без пощады, где Каната будет сражаться только с дагером, а цель сбить инструктора! Ну что, начинаем тренировку! Готовься! Предатель!

На первом дне тренировок Каната смог определить особенности и слабости троих. Он начинает специальную подготовку для двоих, кроме ленивой Рико, уже на следующий день. Специальная подготовка — это серьезное дело, и нельзя стать сильным, не потрудившись! С удовольствием! Я так рада, что могу получать наставления от Канаты! Хорошая решимость! Первая часть специальной подготовки — что же должно сделать Ректи для выполнения задания... Переодеться в костюм горничной?

Мисора, которой предложили перейти с роли магического мечника на роль магического стрелка, яростно противостоит Канате и перестает приходить в академию на следующий день. Почему Мисора так привязана к роли магического мечника? Каната отправляется в кафе Литл Уинг, принадлежащее семье Мисоры. Там он слышит от её отца о чувствах, связанных с её любимым магическим мечом Ларзгрис, и о истории её любимой семьи...

Наконец-то приближается следующий раунд рейтинговых боев. Противником отряда E601 станет отряд E571, о котором ходят слухи, что они точно поднимутся на D ранг. Мисора и Ректи усердно тренируются, но вот последний участник Рико по-прежнему игнорирует тренировки и даже заявляет, что не будет участвовать в рейтинговом бою... У меня нет хобби выставлять себя на посмешище, зная, что проиграю. Я дам тебе это. То, что называется ключом к победе. Что же такое ключ к победе, о котором говорит Каната?

Наконец-то новый отряд E601 готовится к рейтинговым боям — и в этот момент раздается сигнал тревоги о приближении магических жуков. Армия из более чем десяти тысяч магических жуков готова к атаке, и не только старшие отряды, но и младшие будут задействованы в полномасштабной битве. Однако даже после уничтожения мутировавшего командующего (химеры) наступление не останавливается... Ну что, поехали! !? Вы должны уничтожить мутировавшего! !!? Новый отряд E601 неожиданно отправляется в бой на своем первом сражении! Станет ли это их первой победой — !?

Отряд E601 сражался с мутантами (кимерами) в жестоких боях, но в последующих рейтинговых матчах потерпел неожиданное поражение... Мисора и её друзья, жаждущие первой победы, услышали о турнире Турнир Мистгана, который не имел рейтинговых ограничений и был направлен на усиление боевой мощи факультета воздушных магов. Однако за кулисами Каната столкнулся с приказом о роспуске отряда E601... Тем временем Реал из медицинского факультета начал исследование нового вида мутанта Кимера Антарес, который был недавно повержен — что же его ждёт?

Юри, ставший инструктором отряда A227, сталкивается с бесконечными травмами и перегрузками во время тренировок. Однако слова Канаты: Если проиграешь, станешь нашим членом не покидают его мысли. Несмотря на то, что он считает, что у отряда не может быть шансов на победу, он вспоминает, как Каната когда-то бросал вызов более сильным отрядам... Тем временем, Каната заставляет Мисору и остальных проходить невероятные тренировки с перестановкой позиций: передний, средний и задний ряд. Что же из этого выйдет?

Ректи, поняв, что тренировка по смене позиций расширяет тактические возможности, начинает сомневаться в ее эффективности для них. Когда Ректи предлагает прекратить тренировки, Каната отвечает: Могу дать подсказку? и начинает специальное обучение. Это... Снова это!? Какой ответ найдет Ректи, вновь сражаясь в роли официантки? Сможет ли оставшаяся Мисора найти ответ на следующем этапе Совместная жизнь?

Каната принес Юри, раненого в результате нападения мужчины в черной мантии, который, как предполагается, является преступником в серии нападений. Впервые столкнувшись лицом к лицу с членами отряда Е601, Юри задумывается о том, какими они были раньше. Он вновь заявляет, что не будет щадить Мисору и остальных. Сможет ли Мисора справиться с заданием Канаты, если она не может найти ответ? Наконец, начинается Турнир Мист Ган, который решит судьбу отряда Е601…!

Первую победу одержавший отряд Е601 продолжает свой стремительный путь к финалу. С благодарностью к Канате в сердцах, они направляются на решающую битву с отрядом А227 под предводительством Юри... Однако Юри, разоблачив тактику Канаты, с ухмылкой смотрит на них. Если они проиграют, отряд будет распущен — смогут ли Мисора и остальные найти шанс на победу против фаворитов турнира? И вот, момент решающего столкновения приближается…!

Реал, обладая силой магоков, начинает изменять свою внешность на нечто иное. Он настойчиво преследует Юри, и Мисора с друзьями пытаются противостоять ему, но их силы недостаточны, и они падают. Увидев, как Каната защищает её и получает ранения, Юри начинает терять надежду... Однако Каната окутан черной аурой и активирует ту самую силу! Каково первое условие магов воздушной битвы? Никогда не сдаваться! Начинается битва, в которой инструктор и кандидаты сражаются за гордость магов воздушной битвы!